2023Q2投資檢討
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時間過得好快，小朋友今天開始放暑假了，在市場和家裡同時一片「熱鬧」聲中，不知不覺今年已經過去一半，剛好來做一下Q2的檢討和下半年的計畫。
回顧今年Q1，雖然因為美國短暫的信用「危機」讓市場顫抖了一下，隨著AI狂潮的捲動，Q2市場又回到凌厲的上漲趨勢，相信對很多朋友來說，這都是一個能夠「躺賺」的季度。
對我自己而言，Q2比較大的收穫是幾個投資方向的調整都有按照計畫執行，也取得了不錯的成果：
一、策略配置：隨著去年美股左側低點加碼的部位逐漸出場，手中的現金比重也逐漸增加，並將這些資金分批轉進台股右側的操作。目前台股的可運用資金和股票部位已經來到整體投資組合的20%，預計下半年將進一步增加。
二、產業配置：美股左側的部分，雖然還是偏重科技股，也慢慢將資金分散到一些相對落後，可能有補漲題材的產業，目前這方面是非消費品和健康醫療，約佔整體投資組合的10%（科技股的部分約30%，其他非科技股約20%）。
三、地域配置：除了Q1押注美元貶值、中國供應鏈外移題材投入的印度和東南亞，Q2進一步增加了日本的配置，一樣以大盤ETF作為長期投資的工具，目前這些部位約佔整體投資組合10%。
Q2以這樣的資產配置，雖然沒有進行太多的操作，整體也取得了26%的報酬率，相較於台美股大盤指數這段時間的表現，應該算是差強人意了。
下半年通膨走勢和聯準會的態度將會是我持續觀察的重點（是否通膨如期下降、聯準會態度如期轉鴿？），另外就是透過強勢科技股的財報數據和展望印證企業獲利是否能夠跟上已經衝高的股價。如果沒有意外，美股左側部位應該就是持續收割之前低檔買入的成果，另一方面，逐漸增加的台股右側部位在不確定性更高的環境也成為「進可攻、退可守」的戰術工具。
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整理一下7月過往主力分點股票
漲幅最多的不少是月初曾提過的分點
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4909新復興+27%
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去年與今年的8月都是不祥之月
近期台股受費半牽連實在跌得有點痛
加上英美中東準備撤僑
去年這時候科技股開始回檔
台股、美股近期明顯回檔，市場敘事發生改變，壞消息一樁接一樁出現，下一步該怎麼走呢？本文將探討近期的宏觀經濟事件，並分享個人的操作思考。
本篇季報我會記錄我2024年第2季於台股和美股的配置與交易回顧，同時我會把定期定額計畫，與目前的台美股的資產組合和大家做說明。
2024年上半年是如此美好的時光。
台股加權股價指數的強勁表現，為我家的資產帶來了超出預的成果。也給我調整投資組合的好機會。
筆記-美投君-24.06.02
主要結論:
*美國總經環境，下半年不會太好、也不會太差。
因此不會讓大盤大漲、也不會以太大風險。
*下半年要靠投資大盤獲利的難度增加，
投資的重點在找到獲利能優於預期的公司。
*下半年獲利能優於預期的領域: AI、減肥藥、金融股。
---------
本篇季報我會記錄我2024年第1季於台股和美股的配置與交易回顧，同時我會把定期定額計畫，與目前的台美股的資產組合和大家做說明。
昨天美股開高走低，主要受到季末調倉和資產配置再平衡的影響。大摩估計，退休基金可能需要出售約220億美元的全球股票，同時買入170億美元的固定收益資產。高盛估計今年公司股票回購的規模上看9250億美元，年增13%，也有一定的支撐資金動能。債市部分也受到海外需求特別強勁影響而上漲。
在想是不是投資者都會在開盤前有一個大致上的策略思考，決定自己當天的投資策略? 至少我是的。當然，投資策略這種事我想不只是牽涉一天兩天的事，對我來說，思考模式還是以長期的趨勢為準，再來決定眼前的選股。
舉例來說放了一個這麼長的年假，其中經歷Arm營收超乎預期被視為泛AI一員再次大漲了20幾%，隨後昨
2023年可說是美股表現一掃2022年低迷的一年，針對自己的投資，我進行了一次復盤。復盤的重要性在於瞭解自己在過去一段時間內的決策是否有可以改進的地方，或是可以繼續維持的方面，在未來的投資中可以避開可能帶來風險的行為，比起用感覺投資，有一套自己的投資大原則才能讓行動更加理性。
2023在地緣政治動盪與美中總經情勢的起伏中畫下句點。來到了2023的第一天，一樣的檢視去年的投資績效。。。。
誠如去年初的判斷，個人在去年其實抱持著謹慎且抱保守的心態對應投資操作，也因此錯失了整個AI族群的起漲........
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