財經M平方「 全球總經影響力論壇 」心得
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
這週陸續看完財經M平方的總經論壇，雖然它叫做總經論壇，但內容不僅僅只有總經，還有其他產業趨勢、投資策略...等等。
我來分享一些我看完的心得供大家參考，或許可以從中得到不少精華。
總體經濟
總體經濟對投資的幫助非常重要，它可以提供我們做投資決策時的重要參考依據，像是國內生產總值（GDP）、就業率、通貨膨脹率等，透過這些數據，我們可以相應地調整投資策略。
除此之外，總體經濟狀況還會影響貨幣政策和利率，2020年至2022年間，我們就親身經歷了貨幣政策和利率是如何對股市產生巨大的影響。
無限量化寬鬆(QE)政策使得大量資金流入股市，開啟了將近兩年的大多頭；而2022年，為了抑制通脹，FED急速升息，導致股市大幅下跌，台股當年度跌幅將近25%，甚至一度跌幅超過30%。
無限量化寬鬆(QE)政策使得大量資金流入股市，開啟了將近兩年的大多頭；而2022年，為了抑制通脹，FED急速升息，導致股市大幅下跌，台股當年度跌幅將近25%，甚至一度跌幅超過30%。
- 財經M平方創辦人 Rachel 解析相關數據，得出生產力循環尚未結束、18年一次的房地產循環有接近尾聲的跡象。
- 台灣經濟研究院景氣預測中心主任 孫明德 提到 : 印度目前已經是第五大經濟體，預期2030年GDP將成長一倍，將超過德、日來到第三大經濟體。
- 國泰世華銀行首席經濟學家 林啟超 提到 : 半導體逐步築底，2020Q2~2021Q4全球製造業、科技業最好的時候。一般來說換機潮就是3年，那可以預期2024H2將會有一波明顯的換機潮。
產業趨勢
產業趨勢對投資的幫助也非常重要，它提供了我們在特定產業中做出投資決策時的重要參考。
透過不同產業市場成長潛力的資訊，我們可以了解一個產業的預測成長率、市場規模以及相關的市場驅動因素，來評估該產業是否具有吸引力，以及是否有足夠的投資報酬率。
除此之外，產業趨勢還可以反映技術創新和變革的方向。了解新興技術和創新領域的發展，可以幫助我們把握相應的投資機會。
最近最有創新的技術是什麼呢?就是AI，現在跟AI沾上邊的公司股價是不是都漲到飛天了呢?這就是產業趨勢的重要性 !
- 《曼報》主筆 Manny 則是以現在最紅的生成式AI開頭，生成式AI在未來將可以為各產業創造20%的產業價值，我們要思考的是，生成式AI到底是取代掉舊的工作，還是創造新的工作 ?
- 《曲博科技教室》主講人 曲建仲 認為對於科技至少要了解20%，只要跨過這個門檻，對於這個技術就會有感覺，在投資的判斷就會比較精準。
這也是為什麼我的文章中一定會介紹公司的營業項目及其產業，就是要讓大家對於公司的產業有感。 - 數據科學家 / 微軟AI講師 尹相志 也是從AI開講，AI將會大大改變人類的文明，其中最有意思的是 : 核融合。這項技術被認為對未來能源供應和可持續發展至關重要，因為核融合潛在的能源供應是幾乎無限的，能夠滿足人類能源需求。
投資策略
投資策略對投資的幫助也非常重要，它可以幫助我們制定相對正確的投資決策，來達到降低風險及追求長期穩定報酬率的作用。
當我們確定明確的投資目標和風險承受能力時，就可以根據我的投資目標和風險承受能力，來制定適合自己的投資策略，以平衡風險和回報。
像在我之前的線上課程中，我就有把投資人分成三種屬性 : 保守型、穩健型、積極型，就是依照投資目標及風險承受能力來區分，再按照投資屬性去做相對應的投資選擇，並做出合適的資產配置。
而資產配置也是投資策略中的重要考慮因素，透過在不同的資產（如股票、債券、房地產等）分配資金，可以降低單一投資的風險。
除此之外，基本面分析也是投資策略中重要的一環，透過定期追蹤公司的實際獲利數據，可以評估投資價值並及時調整投資組合。當我們沒有辦法就現有情況判斷公司獲利好壞的話，那我們是不是就無法及時去作出調整呢 ? 所以基本面仍然非常重要。
- 定錨產業筆記站長 Paulson 提到全球製造業遷徙，尤其是PCB往東南亞(尤其是泰國)的趨勢現在非常明確，這對應了我之前一篇文章 : 【時事分享】PCB廠南向佈局。
- 《財報狗》投資總監 Sky 說2016年大家都在購買手機，那跟iphone有關的公司，股價就漲；現在則是跟AI有關的公司，股價是不是也就漲翻天了 ? 這就是科技趨勢的投資。
然而，現在只有AI嗎 ?
絕對不只，電動車、碳權…等等都是新的科技趨勢，我們要做的是從中找到可以投資的公司。 - 職業講師、連續創業家 林明樟(MJ) 用風趣幽默的方式講解財報，財報就像成績單一樣，投資當然要挑選成績好的對吧 ?
小結
總而言之，總體經濟、產業趨勢和投資策略都對投資有著非常重要的幫助。它們提供了我們在做出投資決策時所需的關鍵資訊，來達到降低風險及長期穩定報酬，並更好地達成我的投資目標。
當然，我不會說所有面向都適合所有的人，我們應該要從適合自己的面向來著手。我們學習的目的便是吸取前輩們所累積的經驗，這些經驗才是最寶貴的，因為這是他們花費多年親身經歷後，所得出的投資精華，透過這些精華可以讓我們在投資這條道路上少走很多冤枉路。
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而我這邊確實也會得到部分收益，但我會將這次的活動收益全數捐給慈善團體，因為我覺得這論壇非常值得大家去聆聽，除了知識之外，專家們實際累積的經驗才是最重要的。
而我這邊確實也會得到部分收益，但我會將這次的活動收益全數捐給慈善團體，因為我覺得這論壇非常值得大家去聆聽，除了知識之外，專家們實際累積的經驗才是最重要的。
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前言
12月的Fed擘畫出一條清晰的經濟成長路徑：在通膨可控的前提，按照失業率水平緩慢降息。
這樣的經濟環境最有利於科技公司。
且AI驅動的成長已經由高額資本資出搶佔先機，逐步發展至應用端。
先是應用在生產端的節約成本與提高效率，很快會普及到眾人的生活
風險投資
除了原有
這幾天全球股市重挫，特別是今年以來飆漲的台股和日股，成為重災區。股市大跌之後，許多分析師都在找原因，包括：日圓套利交易結束，信用交易及槓桿過高，本益比太高的修正，美國經濟前景出現疑慮，以及輝達新一代的晶片出貨延遲等（好像所有壞消息都同時出現）。當然，這些可能都是原因之一，但最基本的問題，其實是股市及
挺有趣的，在AI題材炒熱了全球股市的同時，也以令人猝不及防的全面滲透並改變人類的金融、股票市場生態系。
當AI浪潮席捲，你的航向在哪裡？
2024年的台灣，AI產業的蓬勃發展為經濟注入了一股強心針，股市屢創新高，似乎到處都是財富的流動。然而，在這看似繁榮的景象背後，有多少人真正感受到這股熱潮？又有多少人能在這波浪潮中找到自己的定位？
根據美國國家經濟研究局（NBER）的數據，股市呈現3到13年一個
2月份的結論: 經濟很強，仍舊沒有敗象，不過本次是由AI等半導體產業領軍復甦，希望將財富效應慢慢延伸回汽車、工具機、製鞋、衣物以及其他還是較為低迷的產業，但好擔心通膨阿，經濟這麼強，Fed在2024年的第一場FOMC會議還是堅持降息三碼(汗)。
上週美股在科技類股人工智慧（AI）的引領下，持續展現穩定上升的趨勢。AI仍然是市場的熱門話題，各個相關個股在AI領域擁有獨特的題材，相互之間的影響使得資金動能不減。
二月是市場投資人又愛又恨的一個月，受AI類股財報影響，美股再次創下新高。能參與到AI類股效益的投資人，和那些望之卻步未上車的人，將出現巨大的差異。第一季的財報效益相當正面，利多及利空消息都得到了合理的反應，但隨著財報季節接近尾聲，資金除了保守以待之外，總經數據將成為市場的重點，因為這將影響未來的利率
回顧2023年，因為 AI 崛起帶動不少台廠的供應鏈表現，股市的漲幅也優於多數人原先的預期。然而，目前大多數產業的景氣其實並沒有明顯回溫，市場普遍預期今年經濟將逐步步入衰退，導致 FED 有提前開啟降息循環的打算；在台股當前評價已回升至相對高的水準下，不少人開始將資產配置的重心轉往防禦型標的，高股息
在開始本文之前先說說個人於 2024 年的選股與操作標的。如這兩年各位所知，在美中科技與貿易戰開始之後我長年以 "半導體"與"網通" 族群作為主要的操作標的。而事實也證明由 2018~2023 年這段時間來看，以 MTK / tsmc/ 環球晶 等半導體龍頭在這些年對我整體的投資報酬貢獻頗豐；而在
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12月的Fed擘畫出一條清晰的經濟成長路徑：在通膨可控的前提，按照失業率水平緩慢降息。
這樣的經濟環境最有利於科技公司。
且AI驅動的成長已經由高額資本資出搶佔先機，逐步發展至應用端。
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