2023.07.10 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 6月美國就業市場整體維持穩健，失業率降至3.6%，短期人率仍有汰換、勞動參與率維持不變，終端零售除了汽車與零件商外皆下降，符合物價壓力在終端零售下滑情況，整體行業需求仍支撐人力不變，薪資增幅持穩，整體市場仍以正面看待美國內需經濟，靜待週期並伺機佈局。
- 美國能源部繼續購回戰備儲油，價格超出訊息發布前價格，使油價上升反應，近一週原油價格+4.61%，能源股表現。
- 7/12(三)美國公布6月通膨數據(CPI)、7/14(五)銀行財報(JPM.US、WFC.US、C.US)、7/27(四)美國利率決議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術61.2不變，約28.1%技術面上升，位階維持中性偏強，市場反彈測試支撐，仍有輪動與個股表現。
- 產業方面，技術面多數淨上升並以金融、科技、能源為主，市場多頭整理，個股強於產業比重全面上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、地產、金融、通信、工業。
- 市值方面，巨大型股維持相對強勢、震盪整理，小型股表現。
- 題材方面，以半導體(SMH)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、網安(CIBR)多頭整理、電動車(DRIV)多頭留意壓力、航空(JETS)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率14.123%，前日14.143%，13.941%，短線震盪。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括通膨下降後實質利率為正，需留意利率維持下，下半年通膨下降速度是否快於聯準會預期、實質利率是否擴大，將會逐步加大吸引風險資金往無風險資產。短線財政部發債籌資，殖利率震盪上揚，市場等待利率上揚後布局，可能造成股市短線震盪。
- 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，市場靜待2024~2025利率下降路徑，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在自駕、AI與虛實應用科技發展等，市場仍關注逢低布局機會，預期以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。並可關注風險殖利率似乎有逐步下降態勢，靜待風險資金布局的長線機會。
- 美債2年期殖利率4.95%、10年期殖利率4.06%，3個月期殖利率5.37%，美元指數101.9、黃金1930、波動率（VIX）15.86。
- 美國聯準會6月維持基準利率5%~ 5.25% 區間不變，升息路徑提高、年內保有2碼升息空間。7/27(四)美國利率決議公布。
- 美國6月ISM製造業指數46%，略低於5月的46.9，內需需求支撐心訂單小幅增長，整體人力需求下降、產能略為下降、積壓訂單小幅上升，但客戶庫續降，整體產能、訂單與終端需求仍能消化，整體價格壓力略降但仍在需求訂單上見到價格有撐，基本面維持穩健，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 美國 6月 ISM 服務業指數53.9，略高於前月的50.3與4月的51.9，並仍維持擴張，近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，並且適用於大範圍行業與專業服務，終端零售支付價格下降，物價壓力續減輕，建築行業則符合上半年提及未完成新屋等需求需要滿足，整體服務行業仍穩健支撐經濟，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股：WOLF、HAL、OXY、SCHW、FIS等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
6月美國就業市場整體維持穩健，失業率降至3.6%，短期人率仍有汰換、勞動參與率維持不變，終端零售除了汽車與零件商外皆下降，符合物價壓力在終端零售下滑情況，整體行業需求仍支撐人力不變，薪資增幅持穩，整體市場仍以正面看待美國內需經濟，靜待週期並伺機佈局
美國上週五公布6月非農就業新增20.9萬人，並低於前月修正後的30.6萬人，當月失業率自前月的3.7%下降至3.6%，為 2022年3月的3.4%~3.7%。
失業期間來看，短期（1個月內）失業人數-0.72%，長期失業（約半年）-6.98%，長期失業人數尚未呈現上升趨勢，短期失業與就業人數仍有汰換需求且維持穩健，勞動參與率續維持62.6%。
行業來看，以政府、社會救助、建築行業、專業商業服務人力增加，其餘在採礦、油汽探勘、製造、大宗貿易、資訊、金融服務幾乎不變，並以終端零售除了汽車與零件商外皆下降，符合物價壓力在終端零售下滑情況，6月整體每小時薪資月增0.4%，前月上修至0.4%持平，年增率自4.3%上升至4.4%，持穩。
美國能源部繼續購回戰備儲油，價格超出訊息發布前價格，使油價上升反應，近一週原油價格+4.61%，能源股表現。
美國能源部上週五公布將額外購買600萬桶原油回補戰略石油儲備(SPR)，預計將於10、11月進行，為今年第3次回購，今年累計購買規模逾1200萬桶，支付的平均價格為每桶72.67美元，遠低於去年釋放（出售）戰略石油儲備時的平均每桶95美元，並高於訊息發布前價格，激勵上週能源股表現，並在是週五逆勢表現，強於市場比重大幅上升，原油價格一週收漲 +4.61%，鑽油井公司RIG、SLB近一週漲逾10.27%與8.61%。
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