2023.08.07 美股盤勢與技術面概況

閱讀時間約 4 分鐘
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⭐️焦點:

  • 7月美國就業市場整體維持穩健,失業率下降至3.5%,短期就業仍能因人力需求消化、勞動參與率維持不變,薪資增幅持穩,短線上就業市場仍處在平衡狀態,沒有進一步裁員也沒有過度擴張,整體市場仍以正面看待美國內需經濟,靜待週期並伺機佈局
  • 8/10(四)美國7月通膨數據。9/20(三)美國利率決議

⭐️技術面概況:

  • 美股整體技術69.9%不變,約16.7%技術面下降,位階維持至中性偏強,市場整體震盪調節、整理,修正股數增加, 題材整理或修正,仍有產業輪動與個股表現。
  • 產業方面,技術面表現整體下降並以通信淨上升,市場多頭整理、個股相對強於市場產業分歧。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:能源、金融、通信、地產、消費。
  • 市值方面,整體震盪調節、整理,其中巨、大型股修正股數增加。
  • 題材方面,ETF以那斯達克反向一倍做空(PSQ)反彈、元宇宙(METV)多頭整理、採礦股(XME)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理。
  • 近三日風險殖利率13.781%,前日13.872%,13.742%,短線震盪。

⭐️概況筆記:

  • 風險方面包括短線財報公布的震盪、個股波動差異表現,今年尚有財政部發債籌資,推升的利率可能吸引資金,本週經濟數據公布,仍可能造成股市短線震盪。
  • 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作,整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,市場靜待2024~2025利率下降路徑,以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等,市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險,仍可關注輪動墊高格局。
  • 美債2年期殖利率4.768%、10年期殖利率4.042%,3個月期殖利率5.41%,美元指數101.83、黃金1978.2、波動率(VIX)17.35。
  • 美國聯準會7月升息一碼(0.25%),基準利率5.25%~ 5.5% 區間,6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/20(三)美國利率決議,或可能釋出利率點陣圖。
  • 美國7月ISM製造業指數46.4%,略高於於6月的46,整體維持僵固有撐,並維持以內需需求支撐,產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升,價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐,尚未見衰退現象,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,週期性在鋼鐵供不應求,目前僅在訂單需求上需要勞動力或臨時勞動力,可能給予消費市場支撐,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 7月 ISM 服務業指數52.7,略於前6月的53.9,並略高於6月的50.3,仍維持擴張、有撐,近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,大範圍行業新訂單需求增長,需求支撐價格,零售與批發貿易在訂單與就業回升可能在為下半年做準備,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持關注週期變化伺機佈局,並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股:OXY、MU、USB、INTC、XOM等。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結

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7月美國就業市場整體維持穩健,失業率下降至3.5%,短期就業仍能因人力需求消化、勞動參與率維持不變,薪資增幅持穩,短線上就業市場仍處在平衡狀態,沒有進一步裁員也沒有過度擴張,給予利率維持一段時間支持,整體市場仍以正面看待美國內需經濟,靜待週期並伺機佈局。

美國上週五公布7月非農就業新增18.7萬人,6月修正為18.5萬人,當月失業率自前月的3.6%下降至3.5%,為 2022年3月的3.4%~3.7%。失業期間來看,短期(1個月內)失業人數-3%,長期失業(約半年)+5.33%,長期失業人數震盪尚未呈現穩定上升趨勢,短期失業與就業人數仍有需求且維持穩健,勞動參與率連續五個月維持62.6%。行業來看,以社會救助、金融地產租賃、大宗貿易、建築行業、休閒娛樂人力增加,其餘在採礦、油汽探勘、製造、零售、交通與物流、資訊與政府幾乎不變,7月整體每小時薪資月增0.4%,年增率4.4%,較前月持平。




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美國 7月 ISM 服務業指數52.7,略於前6月的53.9,並略高於6月的50.3,仍維持擴張、有撐,近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,大範圍行業新訂單單需求增長,需求支撐價格,零售與批發貿易在訂單與就業回升可能在為下半年做準備,尚無停滯性通膨或衰退疑慮。
市場嘗試解讀8月美國發債拍賣推動,以及同時受到評級調整同步推動利率與美元上揚,國際股市包括美股高檔震盪調節,顯示國際資金流向將關注債市發展,造成短線股市強勢多頭的調節壓力,然而昨日股市仍見到資金輪動,多數以食品、公用事業股票表現。
美國7月ISM製造業指數46.4%,略高於於6月的46,整體維持僵固有撐,並維持以內需需求支撐,產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升,價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐,尚未見衰退現象,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,週期性在鋼鐵供不應求。
美、加擴增核反應爐訊息激勵替代能源與相關概念股表現。美國空軍續擴增電動起降飛機訂單,訊息激勵空中交通業舞與製造商股票。8/1(二)美國7月ISM製造業數據、8/2(三)AMD財報,8/3(四)QCOM財報、美國7月ISM服務業數據。
市場消化美國與日本央行等利率政策,續以科技、半導體等題材與財報表現推動,市場嘗試解讀微軟表現市場對AI需求增長,市場續反應在經濟軟著陸與題材表現。
美國公布經濟數據整理或消費與投資活動支撐,利率市場迅速反應升息政策,美元與日圓單日走升,股市整體調節受壓、昨日修正股數增加,須關注是否走向輪動或同步修正,將延長整理期,靜待利率市場反應後的買盤變化,關注下一輪趨勢。
美國 7月 ISM 服務業指數52.7,略於前6月的53.9,並略高於6月的50.3,仍維持擴張、有撐,近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,大範圍行業新訂單單需求增長,需求支撐價格,零售與批發貿易在訂單與就業回升可能在為下半年做準備,尚無停滯性通膨或衰退疑慮。
市場嘗試解讀8月美國發債拍賣推動,以及同時受到評級調整同步推動利率與美元上揚,國際股市包括美股高檔震盪調節,顯示國際資金流向將關注債市發展,造成短線股市強勢多頭的調節壓力,然而昨日股市仍見到資金輪動,多數以食品、公用事業股票表現。
美國7月ISM製造業指數46.4%,略高於於6月的46,整體維持僵固有撐,並維持以內需需求支撐,產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升,價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐,尚未見衰退現象,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,週期性在鋼鐵供不應求。
美、加擴增核反應爐訊息激勵替代能源與相關概念股表現。美國空軍續擴增電動起降飛機訂單,訊息激勵空中交通業舞與製造商股票。8/1(二)美國7月ISM製造業數據、8/2(三)AMD財報,8/3(四)QCOM財報、美國7月ISM服務業數據。
市場消化美國與日本央行等利率政策,續以科技、半導體等題材與財報表現推動,市場嘗試解讀微軟表現市場對AI需求增長,市場續反應在經濟軟著陸與題材表現。
美國公布經濟數據整理或消費與投資活動支撐,利率市場迅速反應升息政策,美元與日圓單日走升,股市整體調節受壓、昨日修正股數增加,須關注是否走向輪動或同步修正,將延長整理期,靜待利率市場反應後的買盤變化,關注下一輪趨勢。
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今晚將公佈非農就業數據,科技股在經歷8/2日的回檔洗禮後,逐漸回歸平靜,不過美國公債殖利率再度攀高至4.198%,在美股今年漲幅已大的情況下,將影響投資人對股市的吸引力,加上油價持續上揚下,美股四大指數皆收黑,重要通訊晶片大廠高通(Qualcomm)公佈的盈餘低於市場預期.....
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DJ月K線上漲3.35%,月K連五個月上漲的有S&P500及NQ,S&P500月K線上漲3.11%,NQ月K線收漲4.05%,SOX月K線上漲5.13%,科技股在七月表現依舊維持強勢,需要留意的是FED主席鮑威爾,在七月FOEMC會後聲明提到九月是否升息,仍要看經濟數據表現,筆者在7/30的專題..
美國勞工部7/6公布初領失業救濟金人數24萬8千人,仍高於經濟學家的預期數字24萬五千人,但6月AD民間就業人數(俗稱小非農)增加49.7萬人遠遠高於預期的22.8萬人,仍以休閒旅遊新增就業人數23.2萬人最多,市場預期FED將更篤定升息,十年期公債殖利率更應聲飆破4%,美股四大指
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● (昨日)選擇權籌碼盤後數據上有壓下有撐,指數週結算高機率平平淡淡 x 台指出乎意料的噴出+143 ● (昨日)櫃買若量縮則有碰前高附近時,找前一陣子漲多的非AI股來空、若接近前天低點和5MA附近,找低基期作多或是隔日沖昨天出貨完,但基本面正向有意圖反攻的股票 △ 櫃買一開盤明顯超強勢而且
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昨日有一點時間,遂將自己的績效和大盤績效比較!看結果如何! 2023.03.24開始將資金投入,到目前為止(以昨日6/6收盤價計算),獲利6.86% 假使2023.03.24將同樣的資金投入大盤,以當日最低點15845計算昨日6/6收盤16761計算 16761-15845/15845*100=5.
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● 選擇權籌碼盤後數據上有壓下有撐,指數週結算高機率平平淡淡 ● 櫃買若量縮則有碰前高附近時,找前一陣子漲多的非AI股來空、若接近前天低點和5MA附近,找低基期作多或是隔日沖昨天出貨完,但基本面正向有意圖反攻的股票 ● 強勢股:日月光、大亞、雄獅、辛耘 ● 族群關注:電源供應器 IG F
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昨天跟著直屬去了一趟坑道冒險,忘了穿長褲,小腿好癢。 因此今天是休息日,待在家裡。但也許該說是靜態活動日。 這個長假有很多想做的事情,很多拖了很久但好幾年都沒做到的事。 第一件是「讓自己變美」。
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