ETF大換股 市場警戒

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緯創遭高股息ETF剔除,影響有多大?

近日,富邦特選高股息30(00900)ETF追蹤的「上市櫃高股息30指數」,進行了大規模的成分股調整,共有27檔個股被剔除,其中包括近期表現亮眼的AI股緯創。這對緯創的股價和籌碼有什麼影響呢?讓我們來分析一下。

緯創今年股價飆漲,但殖利率下降

緯創是一家專業的電子製造服務(EMS)公司,主要為全球知名品牌提供筆記型電腦、桌上型電腦、伺服器、手機、平板電腦等產品的設計、製造和測試服務。緯創在AI領域也有布局,投資了多家AI相關的新創公司,並與英特爾、英偉達等合作開發AI解決方案。

緯創今年以來的股價表現十分強勁,截至7月18日收盤,累計漲幅達到75.5%,遠超過台灣加權指數的14.6%。緯創的業績也不斷創新高,今年前五個月的合併營收達到1,030.8億元,年增28.9%;5月單月營收更是達到236.2億元,創歷史新高。

然而,緯創的股價飆漲也帶來了一個問題:殖利率下降。殖利率是指每年發放的現金股利與股價之比,反映了投資者持有一股所能得到的現金回報。一般來說,殖利率越高,表示投資者收益越高。殖利率也是許多基金挑選個股的重要指標之一。

根據公開資訊觀測站的資料,緯創去年每股盈餘(EPS)為7.01元,每股現金股利(DPS)為3.5元,殖利率為3.8%。今年以來,由於緯創的股價大幅上漲,截至7月18日收盤時的殖利率已降至2.1%。這意味著緯創不再符合一些追求高收益的基金的投資標準。

緯創遭高股息ETF剔除,被動賣壓加劇

富邦特選高股息30(00900)ETF是一種追蹤「上市櫃高股息30指數」的基金產品,該指數由台灣指數公司每半年調整一次成分股。該指數旨在反映台灣上市櫃公司中,具有高股息收益、低波動性、高流動性等特徵的30檔個股的綜合表現。

根據台灣指數公司的公告,最新一次的成分股調整於7月18日盤後生效,共有27檔個股被剔除,包括緯創、技嘉、華碩、友達、鴻海等知名個股。這些個股的共同特點是近期股價大漲,殖利率下降,不再符合高股息指數的選股標準。

由於00900ETF需要根據指數的變化,調整其持有的個股比例,因此會對被剔除的個股產生被動賣壓。據媒體報導,緯創遭兩檔高息ETF踢出名單,造成的被動賣壓高達3~5萬張,市場解讀這應是18日台股AI類股賣壓沉重的原因之一。

緯創仍是其他大型ETF的成分股,長期看好

雖然緯創遭高股息ETF剔除,但並不代表緯創的基本面出現問題。事實上,緯創仍是規模最大三檔ETF,0050元大台灣50、0056元大高股息、00878國泰永續高股息的成分股,合計三檔基金規模達到7,800億元。這些ETF都是以市值、流動性、業績等因素為主要選股依據,反映了緯創在台灣上市櫃公司中的重要地位。

此外,緯創的未來發展也值得期待。緯創今年預計將受惠於筆電、伺服器等產品的旺季需求,以及AI、雲端等新興領域的成長動能。緯創也積極投入智慧製造、智慧物流等項目,提升自身的競爭力和效率。緯創今年上半年每股盈餘(EPS)已達到4.5元,超過去年同期的3.4元。預估全年EPS可望突破9元

總結

緯創遭高股息ETF剔除,是因為其近期股價飆漲導致殖利率下降,不再符合高收益的投資策略。這對緯創的股價和籌碼有一定的影響,但並不影響其基本面和長期發展。緯創仍是其他大型ETF的成分股,並有豐厚的業績支撐。投資者可以把握低點進場的機會,長期看好緯創在AI領域的表現。

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