投資|槓桿月報|2023.07

更新於 發佈於 閱讀時間約 1 分鐘
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採用元大台灣50正2(00631L)與富邦NASDAQ正2(00670L)以7:3的方式做配比,預計今年要投入總額70萬。

損益與報酬

損益與報酬

每月槓桿投入統計

每月槓桿投入統計

景氣對策信號

景氣對策信號


7月槓桿投資覆盤

  • 持續按照紀律進場,以季度別記錄如下:
    2022Q3: 7.9萬 2022Q4: 5.0萬 2023Q1: 12.5萬 2023Q2: 28.8萬
  • 今年4月開始進行較大額的投入,主要是因為看到景氣領先指標有翻揚的現象,因此加大投入腳步,今年為景氣循環低點,持續進行資金佈建
  • 七月報酬率創新高達25%,證明在空頭年到多頭年形成微笑曲線
  • 剩下10萬元可以建倉的資金,2023Q3~2023Q4,進行緩步建倉
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遵循生命週期投資法為圭臬,實測槓桿投資效益,透過有效的資金配比,達成理想的生活樣態
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去年(2022)在美國通膨的壓力下,股市從高點一路下探20%,當時開始以定期不定額的方式投入槓桿類型ETF,經由實測去了解在熊市氛圍下,利用槓桿投入股市的效果如何,每月都會分享我槓桿投資的項目與金額供大家參考。
政府為了降低青年購屋壓力,推出了新青年安心成家房貸,本文主要針對各種貸款的金額進行試算,以最優惠的利率做計算,不代表每個人都可以拿到最低優惠與寬限期。也會提供簡短的政策評論,表述我對於房市的看法。
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