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潛力股短評|順達(3211)法說會變「法會」?後續發展怎麼看?

閱讀時間約 17 分鐘
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圖片來源:Midjourney繪製

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邏輯投資12月15日發布「潛力股短評|每年股利5元?產業復甦加業外收入催生想像空間|順達(3211)」,12月22日(五)順達(3211)召開法說會,12月25日(一)開盤股價直接摜至跌停,收盤跌至89.1元,許多人都在問:

順達怎麼了?
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法說會與媒體報導說了什麼?

根據媒體報導,12月22日順達召開法說會直接給予2024年「營收」將較2023年下滑的悲觀財測,並強調同業以市占率為前提進行價格競爭,對未來成長動能及營運造成不利影響。

可以想見,當市場高度預期PC、NB於2024年復甦,甚至在「AI PC」、「AI NB」題材下催生新的需求與規格升級同時,順達的預測無疑給市場與投資人澆了一盆大冷水,暗示即便整個市場正在復甦,順達不僅吃不到復甦,還可能因市占下滑及殺價競爭,而導致營收與利潤(毛利率)雙殺,股價因此吃了一根跌停板,且隔日開盤續跌。


以下是媒體報導針對法說會內容的重點整理:

※ 4Q23與3Q23業績相近:

  • IT領域:4Q23動能與3Q23相近。
  • Non-IT領域:
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「邏輯投資」持續發掘2024年有業績成長或大筆業外收入題材的公司,這次要介紹的是鋰電池模組大廠-順達,針對其業外收入進行獲利預估,並探討過去業外收益入帳時股價的變化趨勢。
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遠雄港股價一夕回到解放前,本文將重新預估遠雄港獲利,檢視公司股價變化軌跡,並對個人操作進行檢討與反省。
本篇以短評型式,探討皇昌營造高達450億元在手工程合約餘額的投資潛力,以及公司的轉機與投資風險。
本文根據「冠德心天匯」建案的相關資訊,重新估算本案的潛在貢獻與收益,並據此重新估算冠德的合理價值,作為投資決策之參考
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