太原書生王生,在路上遇見美女狐妖,收留回家。妻子陳氏勸阻無果。
王生在市場遇見道士,道士告誡他“邪氣纏身”。
王生疑惑,回到家中偷看,發現狐妖真面目。牠把牠自己的人皮脫下來畫妝。
王生找道士求助,道士給他一把蠅拂,狐妖不敢靠近。
但狐妖不死心,打破蠅拂,殺死王生,挖心而去。
王生死後,陳氏找道士救治。道士指點她找一個瘋子,受辱也不要發怒。
陳氏在市場找到乞丐,乞丐刁難她,還要她吃自己的痰。
陳氏忍辱吞下痰,回家後胸中感到不適,突然想嘔,吐出王生的心臟。
陳氏急忙把心臟放回王生胸膛,王生竟然活了過來。
從此兩人過著快樂的日子。