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週回顧-面板產業2024年展望樂觀,聯電與Intel百億技轉題材激勵股價大漲

閱讀時間約 5 分鐘
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時間範圍2023/12/25-12/29

整理日期12/30

產業近況

貨櫃航運產業

  1. 美國與20餘國組成繁榮衛士行動,派出軍艦護航行經紅海商船,12/26全球航運二哥馬士基宣布重新行駛紅海航線
  2. 目前國內兩大航商長榮、陽明暫均不跟進
  3. 個人看法,短線上催化運價往上走的題材消失,回歸中長線基本面來看,2024年新船供給增加下,運價也很難有大幅上漲空間
指標航商宣布回航紅海航線消息一出,短線股價就開始熄火修正

指標航商宣布回航紅海航線消息一出,短線股價就開始熄火修正

面板產業

  1. 個人看法,對於2024年報價持正面看法,受惠電子終端應用復甦(手機、NB出貨量預估皆是成長)、三大賽事和巴黎奧運來臨,有機會啟動拉貨潮,且陸系面板大廠為了維護面板報價積極減產,在需求回升、供給減少下,有助報價重回上行趨勢
  2. 目前價格方面,(1)大尺寸面板報價相對有撐、(2)中小尺寸報價略低預期,預測2024年1月報價就會開始往上反彈1-3美元,漲幅約高個位數
  3. 相關個股,台灣面板廠友達、群創,2Q24有機會由虧轉盈,評價有往上提升空間
指標面板股-群創,年底股價表現算是強勢啊

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台股個股

1.聯電(2303.tw)

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