付費限定文章週回顧-面板產業2024年展望樂觀，聯電與Intel百億技轉題材激勵股價大漲
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時間範圍2023/12/25-12/29
整理日期12/30
產業近況
貨櫃航運產業
- 美國與20餘國組成繁榮衛士行動，派出軍艦護航行經紅海商船，12/26全球航運二哥馬士基宣布重新行駛紅海航線
- 目前國內兩大航商長榮、陽明暫均不跟進
- 個人看法，短線上催化運價往上走的題材消失，回歸中長線基本面來看，2024年新船供給增加下，運價也很難有大幅上漲空間
指標航商宣布回航紅海航線消息一出，短線股價就開始熄火修正
面板產業
- 個人看法，對於2024年報價持正面看法，受惠電子終端應用復甦
(手機、NB出貨量預估皆是成長)、三大賽事和巴黎奧運來臨，有機會啟動拉貨潮，且陸系面板大廠為了維護面板報價積極減產，在需求回升、供給減少下，有助報價重回上行趨勢 - 目前價格方面，(1)大尺寸面板報價相對有撐、(2)中小尺寸報價略低預期，預測2024年1月報價就會開始往上反彈1-3美元，漲幅約高個位數
- 相關個股，台灣面板廠友達、群創，2Q24有機會由虧轉盈，評價有往上提升空間
指標面板股-群創，年底股價表現算是強勢啊
台股個股
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