Line pay要上市了!法說會介紹了什麼?今天這篇一次給你!

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你有使用Line嗎?你知道台灣有多少人用Line嗎?根據統計,106-112年還在使用的社群軟體或即時通訊帳號,Line長年以來高居第一,網路族群使用的比例趨近於98%!可以說每100個人的手機裡面就有98個人使用Line,而在百年大疫Covid-19的推動下,Line Pay更是受惠於疫情推動台灣行動支付進展,LINE Pay受惠最多。而您知道Line Pay即將要上市了嗎?(1/26即將登錄興櫃市場)這家股票能不能投資?法說會介紹了什麼?今天這篇一次給你!


仍在使用的社群媒體或通訊帳號前十名

仍在使用的社群媒體或通訊帳號前十名


在提及LINE PAY到底能不能投資之前,小火車想先提醒一件事,那就是在科技日新月異的時代,沒有什麼是不能被取代的,如同MSN和即時通轉眼就被歷史的洪流淹沒一樣,雖然LINE目前可以說是寡占台灣通訊軟體市場的天下,但行動支付市場上則不是一家獨大。也沒有人可以篤定LINE PAY行動支付市場的領先可以維持多久。


依據2022年的統計,按國家排名最受歡迎的通訊軟體是:

1.WhatsApp:全球市佔率 31%

2.Facebook Messenger:全球市佔率 7%

3.Telegram:全球市佔率 4%

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全世界最多人使用的通訊軟體 What app

全世界最多人使用的通訊軟體 What app


可以看到LINE甚至還不在全球通訊軟體前三名的榜上,不過Line 在亞洲有愈來愈盛行的趨勢,在台灣、泰國與日本尤其較受歡迎。

雖然幾乎每個台灣人都有使用LINE,但你知道LINE是怎麼來的嗎?2011年6月,Naver創辦人李海珍因311大地震導致無法即時聯絡家人的想法,而在日本推出LINE即時通訊軟體,而其「已讀」功能,也是針對災難發生時,能第一時間確認人員安全而設計的。2012年2月,首次於臺灣推出,並以桂綸鎂為代言人。
(抱歉 原來已讀功能是這麼偉大的由來....結果大家現在不喜歡已讀XD...)


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附帶一提,雖然LINE的母集團是韓國企業,但在韓國,最多人使用的並不是LINE,而是另一款名為KAKAO TALK的通訊服務軟體。


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在行動支付的使用頻率上,平均每2-3天台灣人就會使用一次,31-40歲的民眾是最頻繁使用的群體,每天使用行動支付的比例達到47.1%,該族群平均每2天就會使用行動支付,平均每月使用15.9次。相較之下,16-20歲與51-60歲的民眾每天使用的比例較低,皆不超過兩成五,未來在行動支付的市場擴展上,隨著行動支付普及化應該會帶來更高的使用率。而目前台灣人最常使用的行動支付,LINE PAY居於市場的領先地位,其次是台灣人買菜最常去的全聯,靠著實體通路打進婆婆媽媽的市場,佔據第二名的位子。小火車自己最常使用的行動支付則是Apple pay,其次是Line pay。

圖片來源:關鍵評論

圖片來源:關鍵評論

市場調查:民眾自身目前最常使用的行動支付提供商

市場調查:民眾自身目前最常使用的行動支付提供商



公司概觀:

公司名稱:連加網路商業股份有限公司 (股票代號:7722)

LINE Pay 身為行動世代中金融科技業者,致力於積極推動無現金支付與電子錢包服務,在台灣擁有超過1,200萬用戶及50萬處線上線下支付據點。作為第三方支付業者, LINE Pay 開發第三方支付平台,同時與國內銀行合作,發行以 LINE POINTS 作為消費回饋的信用卡及簽帳金融卡,且針對合作商店推出 LINE Pay 好行銷服務,串連支付、 金融、行銷發展完整的 LINE Pay 生態圈。 LINE Pay 持續優化各項服務與功能,以滿足用戶與商戶的需求,推出 LINE Pay APP、智慧手錶支付服務等,提升支付便利性;針對商戶推出後台管理「好夥伴 APP」、「LINE Pay 好行銷」一站式行銷平台、提供在地店家完整資訊的「好康地圖」,更推動跨境支付為商戶帶來海外旅客消費商機。


股權結構:

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Line pay的股權其實非常單純,LY Corporation是韓國Naver集團與日本軟銀集團合資設立於日本的子公司,旗下擁有LINE及Yahoo!。持有Line pay 68.35%的股權,是主要的大股東,另外則由台北富邦及聯邦銀行分別持有19.51、9.76%。


主要營業項目:

LINE PAY主要的營業方式為第三方支付平台,透過代理收付,從中獲取實質交易款項的手續服務費,以及向發行Line points點數回饋的信用卡/金融卡等銀行、金融機構收取服務費,另外5%則是來自於line商店的廣告行銷方案及金融商品的資訊平台。


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依據超過50萬處的Line pay支付據點,並且銀行點數回饋卡發行超過700萬張,擴展能促使交易量自主成長的Line pay生態圈,創造用戶需要並且持續使用line pay的動機。


營收及盈利能力:

最近五年度簡明損益表

最近五年度簡明損益表

近三年損益表

近三年損益表

營業收入圖

營業收入圖

營業毛利圖

營業毛利圖


在營收及獲利能力上,LINE PAY過去起步時虧損不小,畢竟在拓展市場及起步時需要燃燒資金及店家推廣,但也是因為疫情推動行動支付下,LINE PAY於2021年就開始正式由虧轉盈,2023年累積虧損已轉正。毛利率近兩年大約維持在30%左右的數字,今年EPS更可望達到8元的水平。

手續費收入事業則是Line pay主要的營收來源,2023年約占營收83%,YoY成長37%,每股盈餘較去年成長21%,由此可知公司仍然處於高速成長期,2023年的成長速度依舊驚人。


值得注意的是,短短6年 LINE PAY的營收就成長了10倍,雖然近兩年營收增長速度已開始放緩(2023年全年營收預期為47億元),但在可預期的近幾年,LINE PAY營收應該還是會呈現持續成長趨勢,像小火車也常在朋友生日時使用LINE PAY買LINE禮物贈送給朋友,相信這個族群的人數應該也會不斷增長。由於公司還在成長期,所以可以看到完全沒有配發股利給予股東,但像買這樣的高速成長股,我們其實要追求的應該是公司的高速成長,公司的資金拿去拓展市場版圖越大越好,而不是期望公司分配股利。


券商認購價:

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券商的認購價十分重要,在一家公司剛登興櫃前,看承銷的輔導券商認購價格,大概就可以略知法人對於這家公司的估值判斷為何。畢竟這些券商可是要自己花錢認購這家公司股票的。通常大多數情況下(沒有絕對)新掛牌的公司通常有所謂的「蜜月期」。上市的第一天比較少見會跌破這個數字。(但當然也有跌破的案例)因此LINE PAY在剛上市的第一天,小火車個人認為如果出現380元以上的數字也是稀鬆平常。認購價348元這個數字怎麼來的呢?通常券商會跟已經上市櫃的同業財務狀況、獲利情形、及股價淨值比、本益比做比較來評估公司的合理價值。而LINE PAY主要比較的對象是歐付寶、91APP、綠界等公司作為比較,並且用股價淨值比做為衡量(LINE PAY的淨值目前為87.89元)


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由上表可見,採樣同業公司最近三個月(112年10月~112年12月) 之平均股價淨值比介於2.58倍~4.45倍。由LINE PAY公司淨值87.89元為計算基礎。參考價格區間為226.76~391.11元。所以348元這個價格就是由此而來。(股價淨值比給予3.95倍的認定)


那麼既然我們知道法人券商給予Line pay公司的估值是3.95倍股價淨值比,而同業91 App則是平均4.45倍,小火車就建議大家可以自己思考看看,一家行動支付居於市場領先的公司,估值股價淨值比5倍會過高嗎?說真的,論短線股價來看漲到5倍以上小火車也不會覺得意外。本益比呢? 本益比是否也可以綜合考量?這個我們就留待上市當日讓市場告訴我們答案。


但可以拿過去91-App的例子來看,當初掛牌剛上市時也是因為較受市場關注,短線漲幅十分驚人,時間拉長後則股價就較逐漸表現實際的價值面。

91-App 月線圖

91-App 月線圖

未來展望:

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在國內市場上,LINE PAY2024年事業擴展預計會推動到支付行銷事業,例如票券服務、產業合作服務、內容共享服務(EX:共享汽機車刷Line pay的概念)等等。依照董事長丁雄注的說法:台灣介於 18~65 歲,較適合會使用行動支付消費的人口大約是 1600 萬人,而目前 LINE Pay 用戶數已達 1200 多萬人,市場規模已經拉起來了,未來重點會放在使用頻率及交易量能,店點數也需要再擴大。


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而海外市場方面,會持續推動在台外籍人士使用LINE PAY,透過與海外發卡機構合作。目前LINE Pay 有與韓國第一大發卡公司新韓卡(Shinhan Card)簽訂跨境支付服務,新韓卡用戶可在全台 LINE Pay 實體商店使用 LINE Pay 交易。為韓國旅客在台提供便利支付,取代現金支付的不便。


結論:

LINE PAY 營運成果

LINE PAY 營運成果

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按現行規定,第三方支付機構代理收付交易款項日均額超過 20 億元,就需「升級」向金管會申請電子支付執照。這也是這次LINE PAY在法人說明會上被眾多法人關心的焦點。依照公司說法,表示目前還沒到達門檻,依法規不需要申請。但金額確實很接近。隨著LINE PAY的擴展,遲早會須要申請電支執照,而你知道第三方支付和電子支付差在哪嗎?可以參考結論下的延伸閱讀連結。LINE PAY在本週五(1/26)就要掛牌了(股票代號:7722),你會投資LINE PAY嗎?通常新股蜜月期因為市場熱度較熱絡,容易有股價漲幅過大的現象。這點也是投資人必須審慎思考的。歡迎在下面留言板跟我們留下你的看法唷!


【線上金流】是怎麼一回事? 先搞清楚第三方支付、電子支付、 行動支付


小火車的投資筆記,僅為個人研究心得與觀念分享,內容並非投資意見,亦不構成任何投資產品之要約、要約招攬或建議,投資人應自行判斷投資標的。文章目的是作為學術討論與知識分享,沒有任何推薦股票買賣意圖,亦非對證券價值進行分析,內容絕無任何目標價及買賣建議,以上讀者皆了解「免責聲明」。

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—上市後更新—

小火車自己上市後600買,905賣出~短線漲幅真的很驚人!

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這裡有小火車對於市場的觀察,也會解析財報的內容及個人想法。 目標是讓讀者們在充分瞭解公司及財報內容後,找到估值較低的公司,從中獲利並共同成長。 【個股分析】:公司介紹及財報摘要 【動能交易】:籌碼及量能變化解析 【時事觀察】:市場時事、新上市股票分析介紹 【捐款明細】:每月將讀者訂閱10%的收入捐至野生動物保護中心
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2024新的一年,看來投資的路上不容易呀。2024全年的投資關鍵字,也許會是一個「難」字。 這也是小火車近期為何沒寫介紹新公司的原因。一方面是我個人常使用的幾個策略目前已經找不出個股來,代表符合條件的個股目前幾乎是沒有,沒有我自然也不是很想硬寫。所以下一次要介紹個股的時候,很有可能是第一季財報
在我兩天前剛寫完2023最讓我失望的追蹤個股及近況更新後,彷彿市場就是這麼造化弄人,樂意在今天股價漲停。
會寫這一個主題,是看到最近有人發表了2023年覺得最失望的電影,覺得這主題如果換成股票似乎也挺有趣的,如果要我選一檔2023讓我最失望的追蹤個股,我個人會選樂意(7584)。而樂意為何股價遲遲不振,答案也顯而易見,就是一整年來最重要的遊戲《失落的方舟》,至今仍然無聲無息。但官網也沒有關閉,且公司
一年前,半導體晶圓傳載解決方案廠家登組織半導體供應鏈大聯盟,集合旗下供應商包括迅得、濾能、科嶠及耐特等廠商,希望藉自身打入晶圓代工龍頭的經驗,透過整合全球關鍵材料創新技術整合服務,打造台灣半導體國家隊,為供應鏈在地化提供強而有力的後盾。而這次就來介紹其中一家公司(4542)科嶠。 公司概觀
若有關注今年的市場,政府在去年推出了十年強化電網韌性建設計畫政策,台股許多關於重電類別的個股受惠標案進度大漲,例如中興電/華城/華電/合機/亞力 等等,股價受惠的程度十分驚人。
近兩周汽車/車用零組件族群例如中華/堤維西/耿鼎/大億/萬在/東陽,這些公司由於目前美國中古車價大漲四成,且一車難求。推升汽車族群景氣回升需求增溫,市場預期對於修補零件的需求將同步拉高,AM(售後維修)汽車零件族群營運吹反攻號角。股價也跟著反應,在汽車零組件族群2024營收復甦的前提下,還有可以
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最近大家應該很有感,不管是手上已持有或者觀察中還沒出手的個股,很多原先抗跌、支撐明顯的個股,紛紛不約而同的破了支撐,然後跌勢加速。 已持有的個股,面臨破線賣不賣?該不該逢低加碼的問題;觀察中的個股,原先是要等回測支撐時來低接,可是當看到這麼多檔同時跌這麼快,謹慎的人反而不知道如何出手,而積極的人卻
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
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