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阿福投資週報（2024/04/13） - 認識主題型ETF，以QQQ為例
更新於 2024/05/02閱讀時間約 7 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
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- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫，透過方格子訂閱專題每週發佈，提供投資朋友參考。
❶ 投資洞察：認識主題型ETF，以QQQ為例
〝我的FIRE人生，用ETF月領10萬〞書中提到ETF，我只看三大類包括市值型ETF、高股息ETF、債券型ETF，不包括主題型ETF的原因，主要是選擇主題型ETF和選擇個股類似，要研究這檔主題型ETF的競爭優勢和成長力，也要選擇時間點買賣交易。
2023年和2024年至今，台積電漲幅超過三成，擁有台積電或ETF成分股包含台積電的投資人都很開心，手中沒有台積電的投資人很羨慕，請不要忘記在2022年，台積電跌幅將近26%，台積電的個股波動度就是這麼大，投資前可以接受這樣的波動度，下跌時不會被洗掉，才有資格投資個股。
投資主題型ETF也是如此，這類型的ETF因為成分股集中某特定族群，並沒有辦法達到ETF分散風險的目的，波動風險也大，投資前可以接受這樣的波動度，下跌時不會被洗掉，才有資格投資主題型ETF，本周以此前提下，來認識Invesco QQQ Trust (代號：QQQ) 。
① 納斯達克指數 & 納斯達克100指數
- 納斯達克指數 (NASDAQ) 是指所有在納斯達克證券交易所上市公司的加權指數，以高科技股為主，但也包括非科技股。
- 納斯達克100指數 (NASDAQ 100) 是指從納斯達克指數中剔除金融股後，最大的100檔股票所構成的指數，每季重新平衡一次，每年重組一次。
② Invesco QQQ Trust (代號：QQQ)
- QQQ 是追蹤納斯達克100指數的ETF，成立於1999年3月10日，至今超過25年。
- 總費用率為0.2%，相對VT費用率 0.07% 高，相對VOO 費用率 0.03% 高。
- 採取季配息，在3月、6月、9月、12月發放股息，殖利率低，但這不是投資QQQ的考慮主要考慮因素。
③ QQQ的10大成分股 & 比例 （資料日期 : 2024/04/10）
- 前10大成分股中，9檔全球重量級科技股，1檔消費類股好市多
- 台積電ADR是在美國紐約證券交易所(NYSE)掛牌交易，NASDAQ 100當然未列入。
- Microsoft Corp : 8.89%
- Apple Inc : 7.35%
- NVIDIA Corp : 5.99%
- Amazon.com Inc : 5.41%
- Meta Platforms Inc Class A : 5.08%
- Broadcom Inc : 4.48%
- Alphabet Inc Class A : 2.59%
- Alphabet Inc Class C : 2.52%
- Tesla Inc : 2.39%
- Costco Wholesale Corp : 2.31%
④ 績效比較 （NASDAQ 100 vs S&P 500）
- 過去10年績效比較，NASDAQ 100 有9次擊敗 S&P 500
圖表來源 : https://www.invesco.com/qqq-etf/en/performance.html
⑤ QQQ 的投資風險
- 長期持有QQQ一定會遇到大幅回檔的波動風險，回檔風險平均在20%~30%之間，2020年COVID-19疫情爆發時，QQQ的回檔幅度達到30%，因為這檔ETF偏重在科技股，成長性強，但波動幅度也大。
⑥ 投資策略 買進-持有
- 定期定額買進法：不管買進時間點，定期定額分散買進時間風險，取得平均成本。
- 單筆加碼時機：等待每次從高點回跌20%時，開始加碼這檔ETF。
【阿福投資組合】
目前尚未新增QQQ進入投資組合，但列入觀察清單中。
❷ 投資組合分析
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我是阿福，一名馬拉松跑者，也熱愛投資，於48歲（2020年）時實現財富自由，擁抱「FIRE」（financial independence, retire early）——亦即「經濟獨立，早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製，但可以傳承，讓你少走一些冤枉路。
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
觀音山 2023年佛陀天降日系列活動受到十方善信法友熱烈地響應，共同與觀音山成就諸多善行，利益人數總計超過千萬人。特禮請臺灣薩迦寺法師，為參加佛陀天降日系列活動之響應者及填寫祿位、蓮位之登記對象，修持殊勝《觀音息災法》除障大法會、《極樂世界阿彌陀佛暨觀世音菩薩超渡大法》。迴向冥陽兩利，吉祥圓滿。
根據 玄奘大師所譯的《大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記》記載：「釋迦牟尼佛入涅槃時，以無上法要，交付囑託十六大阿羅漢及眷屬等，令其守護住持，以免正法式微衰滅。並且敕諭阿羅漢，以其身作為施主們的真福田，讓布施者得大果報。」天降月期間十億倍功德增長，可為現世親友、公司行號、閤家、個人登記「消災除障祿位」。
昨天賽後阿福出來跟我們道別，葉總也跑過來與他相擁。真捨不得呀，阿福謝謝你陪伴我們拿到二連霸。
你的正面積極好人緣及帶給我們的那些歡樂都留在我們的記憶中，如你所說，希望有一天還能在台灣看見你！
前天12局延長賽最終由威晨擊出安打獲得勝利，這是他的第一支再見安；同時在22年前的8/11，也是光輝擊出
壽系(H.retusa)是只有葉片上方才有窗的品種，是十二之卷屬最為豐富的類群，園藝上可大致再分為三個類別。
玉扇(H.truncata)和萬象(H.maughanii)型態和玉露及壽完全不一樣。玉扇就像一把扇子，萬象則是螺旋狀向上生長，呈現五角形，截面呈現圓形，像大象的腳。
Kent的多肉大部分是屬於阿福花科十二之卷屬的植物，在玩家間多半俗稱「百合科」，但其實這類植物和百合花(Lilium)並沒有關係。
原創 善戒法師 朝向幸福快樂之道–2021-12-01
（Arahaṃ）佛陀的第一個德行是阿羅漢—應供。
最勝人天應供
阿羅漢第二個含義是最勝應供。 也是阿羅漢的佛陀最值得一切眾生，包括三十一界最高眾生如梵天及天人的供養; 供養包括袈裟、食物、住所、服務、交通、油燈、醫藥等。
佛陀欲入般涅槃時，娑
原創 善戒法師 朝向幸福快樂之道 2021-11-24
（Arahaṃ）佛陀的第一個德行是阿羅漢，根據《清淨道論》，阿羅漢有五個含義：
殺賊（煩惱敵）
阿羅漢在巴厘語中是Arahaṃ。 以已殺煩惱敵所以稱為Arahaṃ阿羅漢。 阿羅漢即是殺賊的意思。
因此這裡的敵人不是外在的怨敵，而是內在的敵人——
投資是一輩子的事，想興築長遠獲利的投資策略，就得回到「價值評估」的課題，透過閱讀財報數據、分析產業趨勢，長期投入經營績優或股價被低估的投資標的。《阿福の投資馬拉松》正是這樣回歸基本，將眼光放遠的專題。
*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
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