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阿福投資週報（2024/04/13） - 認識主題型ETF，以QQQ為例
閱讀時間約 7 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫，透過方格子訂閱專題每週發佈，提供投資朋友參考。
❶ 投資洞察：認識主題型ETF，以QQQ為例
〝我的FIRE人生，用ETF月領10萬〞書中提到ETF，我只看三大類包括市值型ETF、高股息ETF、債券型ETF，不包括主題型ETF的原因，主要是選擇主題型ETF和選擇個股類似，要研究這檔主題型ETF的競爭優勢和成長力，也要選擇時間點買賣交易。
2023年和2024年至今，台積電漲幅超過三成，擁有台積電或ETF成分股包含台積電的投資人都很開心，手中沒有台積電的投資人很羨慕，請不要忘記在2022年，台積電跌幅將近26%，台積電的個股波動度就是這麼大，投資前可以接受這樣的波動度，下跌時不會被洗掉，才有資格投資個股。
投資主題型ETF也是如此，這類型的ETF因為成分股集中某特定族群，並沒有辦法達到ETF分散風險的目的，波動風險也大，投資前可以接受這樣的波動度，下跌時不會被洗掉，才有資格投資主題型ETF，本周以此前提下，來認識Invesco QQQ Trust (代號：QQQ) 。
① 納斯達克指數 & 納斯達克100指數
- 納斯達克指數 (NASDAQ) 是指所有在納斯達克證券交易所上市公司的加權指數，以高科技股為主，但也包括非科技股。
- 納斯達克100指數 (NASDAQ 100) 是指從納斯達克指數中剔除金融股後，最大的100檔股票所構成的指數，每季重新平衡一次，每年重組一次。
② Invesco QQQ Trust (代號：QQQ)
- QQQ 是追蹤納斯達克100指數的ETF，成立於1999年3月10日，至今超過25年。
- 總費用率為0.2%，相對VT費用率 0.07% 高，相對VOO 費用率 0.03% 高。
- 採取季配息，在3月、6月、9月、12月發放股息，殖利率低，但這不是投資QQQ的考慮主要考慮因素。
③ QQQ的10大成分股 & 比例 （資料日期 : 2024/04/10）
- 前10大成分股中，9檔全球重量級科技股，1檔消費類股好市多
- 台積電ADR是在美國紐約證券交易所(NYSE)掛牌交易，NASDAQ 100當然未列入。
- Microsoft Corp : 8.89%
- Apple Inc : 7.35%
- NVIDIA Corp : 5.99%
- Amazon.com Inc : 5.41%
- Meta Platforms Inc Class A : 5.08%
- Broadcom Inc : 4.48%
- Alphabet Inc Class A : 2.59%
- Alphabet Inc Class C : 2.52%
- Tesla Inc : 2.39%
- Costco Wholesale Corp : 2.31%
④ 績效比較 （NASDAQ 100 vs S&P 500）
- 過去10年績效比較，NASDAQ 100 有9次擊敗 S&P 500
圖表來源 : https://www.invesco.com/qqq-etf/en/performance.html
⑤ QQQ 的投資風險
- 長期持有QQQ一定會遇到大幅回檔的波動風險，回檔風險平均在20%~30%之間，2020年COVID-19疫情爆發時，QQQ的回檔幅度達到30%，因為這檔ETF偏重在科技股，成長性強，但波動幅度也大。
⑥ 投資策略 買進-持有
- 定期定額買進法：不管買進時間點，定期定額分散買進時間風險，取得平均成本。
- 單筆加碼時機：等待每次從高點回跌20%時，開始加碼這檔ETF。
【阿福投資組合】
目前尚未新增QQQ進入投資組合，但列入觀察清單中。
❷ 投資組合分析
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我是阿福，一名馬拉松跑者，也熱愛投資，於48歲（2020年）時實現財富自由，擁抱「FIRE」（financial independence, retire early）——亦即「經濟獨立，早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製，但可以傳承，讓你少走一些冤枉路。
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（Arahaṃ）佛陀的第一個德行是阿羅漢—應供。
最勝人天應供
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投資是一輩子的事，想興築長遠獲利的投資策略，就得回到「價值評估」的課題，透過閱讀財報數據、分析產業趨勢，長期投入經營績優或股價被低估的投資標的。《阿福の投資馬拉松》正是這樣回歸基本，將眼光放遠的專題。
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