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阿福投資週報（2024/04/13） - 認識主題型ETF，以QQQ為例
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫，透過方格子訂閱專題每週發佈，提供投資朋友參考。
❶ 投資洞察：認識主題型ETF，以QQQ為例
〝我的FIRE人生，用ETF月領10萬〞書中提到ETF，我只看三大類包括市值型ETF、高股息ETF、債券型ETF，不包括主題型ETF的原因，主要是選擇主題型ETF和選擇個股類似，要研究這檔主題型ETF的競爭優勢和成長力，也要選擇時間點買賣交易。
2023年和2024年至今，台積電漲幅超過三成，擁有台積電或ETF成分股包含台積電的投資人都很開心，手中沒有台積電的投資人很羨慕，請不要忘記在2022年，台積電跌幅將近26%，台積電的個股波動度就是這麼大，投資前可以接受這樣的波動度，下跌時不會被洗掉，才有資格投資個股。
投資主題型ETF也是如此，這類型的ETF因為成分股集中某特定族群，並沒有辦法達到ETF分散風險的目的，波動風險也大，投資前可以接受這樣的波動度，下跌時不會被洗掉，才有資格投資主題型ETF，本周以此前提下，來認識Invesco QQQ Trust (代號：QQQ) 。
① 納斯達克指數 & 納斯達克100指數
- 納斯達克指數 (NASDAQ) 是指所有在納斯達克證券交易所上市公司的加權指數，以高科技股為主，但也包括非科技股。
- 納斯達克100指數 (NASDAQ 100) 是指從納斯達克指數中剔除金融股後，最大的100檔股票所構成的指數，每季重新平衡一次，每年重組一次。
② Invesco QQQ Trust (代號：QQQ)
- QQQ 是追蹤納斯達克100指數的ETF，成立於1999年3月10日，至今超過25年。
- 總費用率為0.2%，相對VT費用率 0.07% 高，相對VOO 費用率 0.03% 高。
- 採取季配息，在3月、6月、9月、12月發放股息，殖利率低，但這不是投資QQQ的考慮主要考慮因素。
③ QQQ的10大成分股 & 比例 （資料日期 : 2024/04/10）
- 前10大成分股中，9檔全球重量級科技股，1檔消費類股好市多
- 台積電ADR是在美國紐約證券交易所(NYSE)掛牌交易，NASDAQ 100當然未列入。
- Microsoft Corp : 8.89%
- Apple Inc : 7.35%
- NVIDIA Corp : 5.99%
- Amazon.com Inc : 5.41%
- Meta Platforms Inc Class A : 5.08%
- Broadcom Inc : 4.48%
- Alphabet Inc Class A : 2.59%
- Alphabet Inc Class C : 2.52%
- Tesla Inc : 2.39%
- Costco Wholesale Corp : 2.31%
④ 績效比較 （NASDAQ 100 vs S&P 500）
- 過去10年績效比較，NASDAQ 100 有9次擊敗 S&P 500
圖表來源 : https://www.invesco.com/qqq-etf/en/performance.html
⑤ QQQ 的投資風險
- 長期持有QQQ一定會遇到大幅回檔的波動風險，回檔風險平均在20%~30%之間，2020年COVID-19疫情爆發時，QQQ的回檔幅度達到30%，因為這檔ETF偏重在科技股，成長性強，但波動幅度也大。
⑥ 投資策略 買進-持有
- 定期定額買進法：不管買進時間點，定期定額分散買進時間風險，取得平均成本。
- 單筆加碼時機：等待每次從高點回跌20%時，開始加碼這檔ETF。
【阿福投資組合】
目前尚未新增QQQ進入投資組合，但列入觀察清單中。
❷ 投資組合分析
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我是阿福，一名馬拉松跑者，也熱愛投資，於48歲（2020年）時實現財富自由，擁抱「FIRE」（financial independence, retire early）——亦即「經濟獨立，早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製，但可以傳承，讓你少走一些冤枉路。
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
近年來國內最紅的理財工具之一，非ETF莫屬了，以下簡單說明ETF的定義、優點、缺點、風險、淨值、折價、溢價、成本等觀念，提供理財投資人參考，後續文章會再提出主題型ETF跟市值型ETF之差異，並介紹幾檔規模較大的標的供投資人參考。
一、Exchange Traded Fund (ETF) 定義
前篇講到投資高股息ETF，這篇來討論如果是有一大筆資金要買市值型ETF，比較起來狀況會不會有所不同呢？
在金融投資領域中，指數股票型基金(Exchange-Traded Funds縮寫：ETF)或稱交易所交易基金，是一種在證券交易所交易，提供投資人參與指數表現的指數基金。
我們來聊聊不同類型的ETF，從股票、債券到商品、行業和主題等，介紹其特點和運作方式，為投資新手提供一個全面的入門指南。
看到台灣這週都在搶買00940,就突然想到，其實我也有買幾支ETF,但平常都沒看，因為都沒什麼績效，表現很平，
選了一支漲比較多的又名氣大的QQQ，我成本是340，目前股價434。成分以科技股為主。我後來都直接買各股投資。
本週內容：(1)00940巴菲特選股原則？、(2)ETF永動機與反轉風險、(3)借錢買高股息ETF可行？、(4)簡評蘇丹紅事件、(5)投資不必追求慧眼獨具、(6)重劃區的投資邏輯、(7)中國電動車內卷、(8)潛力股資訊總整理、(9)潛力股追蹤：八貫、凱撒衛、潤弘、八方雲集、台耀、遠雄港、意德士、威宏
ETF是甚麼，原文為Exchange Traded Fund，全文翻譯稱為指數股票型基金。
由投信公司發行，並且追蹤、模擬或是複製標的指數。
具有基金以及股票的特色，上市櫃後，可以在初級市場於淨值申購或贖回，也可以在次級市場如股票般買賣。
ETF由其篩選出的成分股組成，根據其選邏輯，買了ETF
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