台股觀察-富華新(3056)

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富華新(3056)、前身總太地產,係間中部營建公司,建案幾乎都在台中,在地無人不知,產品以興建住宅及商業大樓為主。

相較於其他產業、如電子、塑化、金融等等,營建業算是投資人較能理解的產業,因為接觸房價與地段的機率遠比聽到連接器、pcb、ic設計等產品大的多,故今天提出這家營建公司,供投資人參考。

營建股觀察重點係未來3年內要完工的建案,藉此算出潛在獲利與配股配息,故何時交屋認列營收與獲利至關重要,要得知建商有多少案子與潛在機會,公開資訊觀測站可查企業財報,確認存貨項目即可,非常簡單。

從富華新財報與新聞看到一案「心之所向」將於今年年底交屋,明年認列營收與獲利,此案位於台中北屯,有近2000戶,透過新聞可以得知預購期間幾乎完售,總銷金額將近160億台幣。

參考過去建商抓利潤率約25%(過去)跟考慮近年通膨導致成本上升,利潤率抓20%,稅後約32億元,若以現在股本34.23億計算,2025年EPS將超過9元,同時2027年還有另個建案「之序」開始交屋,總價約90億台幣,貢獻EPS超過5元,加上一些小案,未來三年平均EPS有望超過5元。

參考富華新過去股利政策,有一點很吸引人,就是股票股利,尤其是已知3年內大案要陸續認列的情況下,著實吸引人。公司掛牌以來平均股利2.841元,殖利率7.8%,且連續配了13年,係間穩健經營的企業。

對於一間3年內狀況已知,過去績效穩健,且願意在此時配股票造福投資人的企業,沒道理不花些時間觀察與閱讀資料。


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