金山理論

閱讀時間約 1 分鐘

今天我想要談談台積電跟台達電這兩座台灣的大山跟小山

突然想要討論的原因是剛好看到美股大叔的文章

這篇文章可能有點長,可以跳過沒關係

大家可能有聽過金山理論

簡單說這個故事就是當時候有一堆人要挖金礦真的靠挖金礦賺錢的人不多

最賺錢的是賣牛仔褲跟鏟子的人

拿今年的AI來說,其實是一大片的金山

參與的人很多,然而這個賣鏟子的人是誰?

其實是NVDA,大家都需要算力,算力就需要NVDA的卡

那如果我們更仔細的去探討,製作鏟子所需要的鐵是誰?

台積電

目前看起來,你不用他家的鐵還不行,競爭對手的鐵會發熱

而且不管誰要做鏟子,都要用台積電的鐵

而台達電的話比較像是鏟子頭跟柄連接的螺絲

能不能替換?

不一定,在某些情況下,台達電是最好的螺絲,但其他情況,台達電這顆螺絲是有機會被替代的所以就競爭力來看,台積電還是大於台達電但台達電很聰明,他們也知道這個問題,所以他們現在祭出兩個方法

1. 我賣螺絲,還賣牛仔褲你買螺絲的時候,可以順便買牛仔褲,算你便宜一點

2. 你螺絲或是牛仔褲賣的比我好,但你們公司不夠大間,我就把你們買下來

這兩個是我夢到的

以上這些情況也可以用在AI以外的產業上面要看懂可能需要一點點的產業知識

所以這邊做總結

競爭力一定是台積電大於台達電

但他們兩個都屬於人家在打架,他們都還是可以受惠的公司

如果有錯在跟我說

    想入門卻不知道如何入門嗎?一對專業術語還是都看不懂嗎?菜鳥我專門設計了一些課程,讓完全不懂的小白可以稍微的上手有關股票的世界
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    開發金 出方向了,壓力位也是直接被幹破,目前就看回踩,回踩位置會是在 14.4~14.6 且還要觀察開發金公布的六月營收 我自己的賣出點會是在17左右 但這個都是動態調整的,僅供參考 信邦 拉超過壓力位了,請繼續加油,不過還沒站上300前都不要掉以輕心,整數關卡都是比較難受的 其他分析
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    以下為5月陸陸續續撰寫,故些許資訊有延後或錯誤,請見諒 有默契了吧,都是我自己的碎碎念紀錄,所以沒有任何投資建議 大成 大成第一季EPS為1元,相較去年的0.9成長了11% 毛利率 14.24% 營業利益率 4.93% 淨利率 4.4% 看起來相對去年大成今年的狀況好蠻多的,跟第四季的
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    這次蠻多屁話,但還是有重點還是附上連結給大家 台達電法說會 這邊還是要先說一下,因為有些部分我不是全懂,所以真的很專業的夥伴還是建議自己去看法說會,以下都是我自己做的整理,請還是以台達電法說會為主 ()為菜鳥的筆記 一開始,先問大家一個問題,你知道自家一個月的電費嗎? 新增獨立
    整理了臺達電法說會的內容,涉及財務報告、AI、電動車等多方面內容,形式多為問答。內容包括財務狀況、未來走勢、新業務發展等。
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