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台股的 Portfoilo Visualizer
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投資理財內容聲明
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
在查看美股的資產配置過去績效的時候，有個很方便的網站叫 Portfoilo Visualizer，你可以設定投入的初始本金與定期定額投入的資金，是否股息再投入與定期執行資產再平衡，然後輸入各個投資標的的代號與配置比例，就可以計算出過去一段時間的累積與年化報酬率，並用來與不同資產組合比例做比較。
台股在過去沒有類似的網站可以做標的配置比較，但後來YP-Finance有做出了類似的功能，你可以輸入單筆投入與定期定額的金額，然後輸入你想投資的標的組合，回測一下過去一段時間的組合報酬率為何。
網頁：https://tool.yp-finance.com/twportfolio
我實際以歷史比較長久的兩檔ETF（0050與0056）做測試，從0056上市後的2007年底開始，每個月定期定額入1萬元，要執行股息再投入，並且於每年做一次資產再平衡。
我分成三種組合來做比較，分別是100%持有0050（組合A）、0050與0056各持有一半（組合B）、與100%持有0056（組合C），來看過去16年半的持股分配執行結果會得到怎樣的投資報酬率。
在上面這張圖可以看到比較結果，100%投資0050的年化報酬率可達到14.64%，相較於100%投資0056的年化報酬率11.87%多了2.77%，而16年半累積下來的2.77%複利報酬，就會使總報酬率差到90.47%，換算成資產差距，就是766萬與585萬的差別。
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