崩跌20%！美超微的解析
美超微是全球的企業級，包含IT、數據中心、雲計算、高性能計算以及系統研發等等。
AI智慧美超微因業績不如預期，股價大跌，除了NVIDIA之外，華爾街的科技巨頭均已公佈了最新財季的業績。
美股開盤後，美超微低開低走，2024財年第四季度，每股收益為6.25美元，遠低於分析師預期的8.07美元；毛利率為11.2%，遠低於上一季度的15.5%，也不及分析師預期的14.1%。
有分析師表示，投資者對美超微、戴爾科技和惠普等公司銷售的AI優化伺服器的長期盈利能力感到擔憂。美超微最近一個季度未能實現自己的盈利目標，可能會加劇這種擔憂。
- 「收入增長」主要受到新一代風冷和直接液冷機架級AI GPU平臺的強勁需求推動，這些產品佔了企業和雲服務提供者市場收入的70%以上，需求仍然強勁。
- 「毛利率下降」主要因為產品和客戶組合的差異，公司現專注於以具有競爭力的價格贏得戰略性新設計，以及新的產量增加，導致剛開始的成本增加。 未來會從戰略合作夥伴引入基於多項新技術的創新平臺，提升解決方案的生產效率。
- 第四季的經營獲利率為7.82%，低於之前的預期，主要因為超規模數據中心業務的貢獻佔比提高，以及DLC元件在6月和9月財季的加急費用。還有，部分關鍵新元件短缺導致8億美元收入延遲，不過這筆元件的交付日期會延至7月，導致每股盈利下降，這個部分在9月確認。
在前景展望方面，預計2025年第一季，介於60億美元~70億美元之間，超越華爾街預期的54.6億美元；每股季度盈利為6.69美元~8.27美元，中位數7.48美元，低於市場普遍預期的7.58美元。
上周，包括微軟、谷歌、亞馬遜、Meta和蘋果在內的科技巨頭相繼發佈最新季度財報。美國大型科技公司在AI方面的支出仍在不斷增加。
科技廠商表示，企業投資不足的風險遠遠高於投資過度，數據顯示，今年上半年，微軟、谷歌、亞馬遜和Meta資本支出增加了50%，總額超過千億美元，達到1060億美元，創下史無前例的新高，這些投資中很大一部分用於AI的基礎設施建設。
AI龍頭NVIDIA將在8月28日公佈第二季度財報。
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近期Nvidia憑一己之力掀起AI浪潮，帶動半導體行業、AI相關供應鏈的估值上漲。而本篇要講的美超微，正是AI產業鏈的受惠者之一。
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