股癌【EP478】投資筆記 (主委韓國記、市場上次題材展望)

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這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法,讓我們一同踏上投資不歸路,前往投資巔峰!


主委生活

老婆與岳母的醫美體驗

  • 帶老婆和岳母去韓國做醫美,但自己決定不參加,因為害怕痛。
  • 住宿在樂天飯店,但因飛機延誤和塞車,導致無法按時到達醫美診所。
  • 診所要求取消預約付全額費用,老婆因為此事心情大受影響,最終透過協商支付15萬韓元解決。

金浦機場(Gimpo)經驗

  • 聽從朋友建議選擇較小的金浦機場而非仁川,但遇到超多人的情況,排隊三個小時才出關,體驗非常差。
  • 在排隊時,想到韓國的一些災難事件,感覺特別不安。

韓國的整體印象

  • 每次去韓國都覺得無聊,但只要吃到醬蟹就滿足。
  • 對於韓國的社會現象有了新的認識,尤其是處理突發事件的態度和效率,讓你覺得非常不滿意。

未來的計劃

  • 這次的不愉快經歷讓你認為下次不太可能再來韓國,尤其是老婆的體驗也被破壞,可能會更不願意來了。

探索市場中的二三線題材與任天堂的供應鏈

最近在市場上,主流股的動態仍未明朗,因此花了更多時間關注一些二三線的題材。以下是對近期一些二三線題材的觀察。

DDR3的缺貨漲價題材

DDR3的缺貨漲價題材曾經一度非常熱門,但直到現在,這個題材仍然沒有如市場預期般發酵。這樣的情況可能讓一些投資者失望,但我認為還是值得持續關注,畢竟市場上總有突發的變數。

MCU市場的動態

另一個我持續關注的題材是MCU(微控制器)的市場表現。特別是盛群的財報,我覺得它的業績已經有打底的跡象。但在看了新唐的財報後,我又感到有些失望。新唐的業績表現不佳,讓我認為MCU市場可能還需要一段時間才能走出低谷。

新唐雖然切入了Google和Microsoft的BMC(基板管理控制器)市場,但這部分業務的收入對於新唐來說仍然很小,無法對公司的整體業績產生顯著影響。相比之下,信驊在這一領域的收入貢獻則相當可觀,這也是新唐目前難以與其競爭的一個原因。

任天堂供應鏈的前景

我們還考察了任天堂的供應鏈,這是一個近期較為熱門的題材。隨著Switch銷售進入成熟期,其市場表現已經開始疲軟。這也讓市場對於任天堂下一代主機Switch 2的期待變得更高。根據我們的分析,任天堂很可能會在明年的第一季度,即二三月左右宣布Switch 2,並在隨後的1到3個月內開始出貨。如果這個時間表準確,相關供應鏈的拉貨應該已經開始。

旺宏和原相是台灣市場中最純正的任天堂概念股。旺宏在前陣子的法說會上提到,Reonly Memory(唯讀式記憶體)在第三季度會有季增的情況,這種記憶體主要用在Switch的卡帶上。旺宏是這方面的獨家供應商,因此我們可以通過觀察旺宏的業績來推測任天堂新機型的出貨時間。

原相的主要業務是為任天堂製造把手上的感測器。第一代把手上的感測器每個把手配有一顆,而第二代有可能會增加到兩顆,並且毛利也可能提高。儘管這些只是市場的猜測,但我們仍然會密切關注這一動向。


市場觀察:穩懋與二三代半導體的產業趨勢

在當前市場缺乏明確主流股的情況下,投資者紛紛將注意力轉向二三線題材。穩懋作為台灣二三代半導體代工廠的龍頭之一,成為了關注的焦點。

二三代半導體代工的現狀:稼動率未達滿負荷

穩懋與其競爭對手8086宏捷科的稼動率目前都未達到滿負荷的狀態。宏捷科上半年因中系市場訂單增加而有好轉,但近期訂單趨緩,市場需求減弱。穩懋的稼動率大約在50-60%,且最近一次財報顯示業績有所下修。

手機市場的預期:iPhone 16 和安卓系統的對比

市場普遍預期,手機市場在今年下半年,特別是安卓系統的表現可能不佳。相比之下,iPhone 16系列的銷售前景被看好。然而,整體安卓系統的代工廠和供應鏈似乎停滯不前,未能實現顯著增長。

下半年的潛在機會:手機PA和庫存低位

在今年下半年,穩懋可能因手機PA元件的需求出現一些拉貨跡象。中系市場的代理商和通路商庫存水平偏低,這意味著一旦需求回升,可能會出現補貨潮。然而,由於之前的不確定性,市場仍保持謹慎。

未來的契機:WiFi 7 和 WiFi 8

未來的機會可能出現在今年第四季度到明年上半年,隨著WiFi 7和WiFi 8的推進,市場可能迎來一些新的契機。這些題材或許能帶動穩懋的谷底反彈,但目前仍需謹慎觀察,以判斷是否有實質性復甦的跡象。


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本文探討近期股市的劇烈波動及其背後的原因,分享在股癌Podcast中學到的投資見解與策略。文中分析了市場流動性危機、主委的操作策略,以及日本央行的影響,並強調在波動中尋找便宜股票的重要性。文章還提醒投資者對主流股的關注,幫助他們在市場不確定性中找到潛在的機會。
這篇文章探討了股市的最新動態以及投資策略。分享了日圓匯率、套利交易及近期市場波動的分析;並提出了投資策略、風險控制和資產配置的建議。此外,還分析了Intel的現狀和市場影響,以及最新的NV動態。文章涵蓋了豐富資訊,對於關注股市的讀者具有一定的參考價值。
本文分享股癌Podcast中的投資見解與想法,包括槓桿調整、輝達晶片系列解析及其市場影響。文章探討了日圓匯率變動作為市場槓桿狀態的指標,並對輝達B100、B200和B102晶片的技術特點和市場定位進行了詳細分析,以及HGX架構的氣冷技術的潛在利多也成為焦點。
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這篇文章討論了近期股市走勢以及風險投資觀察,包括颱風對股市的影響、市場規劃受到的影響、臺股大幅反彈、近期的反彈與展望、硬體市場的思考、NVIDIA 與 Broadcom 的發展前景、Google 的投資策略與 AI 的應用等。在這篇文章中,股癌Podcast的主持人分享了對投資市場的見解和觀察。
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本篇參與的主題策展
富裕人士行為模式為何? 本書作者 Dr. Thomas J. Stanley 和他女兒經過長年的訪問及追蹤鄰家富人,得到美國富人的致富模式依舊仍為「節流」及「開源」。
在這篇文章中,我們探討了大多數美國百萬富翁的生活方式,揭示了他們如何透過自律、儲蓄和穩健的財務管理來積累財富。我們收集了幾個重要觀念,幫助讀者理解財富與收入之間的關係,並提供了富人給想要擺脫為生存而工作的建議,實現財務自由。這篇文章強調了每個人都有可能成為財富的擁有者,只要掌握正確的方法和觀念。
雖然美國的一些系統例如退休401K帳戶、投資帳戶與台灣有些不同,但是財務邏輯是相仿,總括四大面向: 1.追蹤你的花費 2.設定財務目標 3.償還債務 4.投資自己 你有自己的理財系統嗎?有形的系統之外,無形的心理觀念同樣重要。 把握時間增加人生資本是重要的功課,別把自己當作受害者。
接下來,讓我們一起看第二步: Set your goals:設定目標,但也不是隨便設定一個漫無邊際,困難實現的目標,我們必須要根據第一步中思考出來自己的腳色、資源等等來設定目標。 如果目標比較遠大,建議將目標分割,並且數字化,先訂定可以完成的小目標,再依序逐步完成,盡量不要妄想一步登天。
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