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熱門與老牌公司債ETF比較

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今天要比較一下4檔公司債ETF,分別是2023年底才上市就擁有大量受益人數的群益ESG20 年期以上BBB 投資等級公司債ETF(00937B)與國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(00933B),還有成立超過5年的元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF(00720B)與中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF(00772B)。


先介紹高人氣的00937B與00933B,這兩檔都是月配息的公司債ETF,以最近一期的配息計算12個月的年化報酬率,00937B約有6.24%的殖利率,00933B約有5.04%的殖利率,兩者殖利率的差別主要在其成分債產業別、債券年期與信用評等。


00937B持有全球15個產業,並納入Sustainalytics ESG風險分數小於30分者,並排除爭議性武器與成人娛樂分數大於20分的公司,單一產業有10%以上的權重上限,並且僅挑選成熟市場的大型美元公司債,債券期限為20年期以上。


00933B持有的是全球純金融產業,有80%以上是美國企業,其債券期限為10年期以上。由於金融產業通常都是倒債風險較低的企業,其票面利率自然也會比大多其他產業的公司低,而債券期限又比00937B短,自然其配息殖利率相對會較低。


另一方面是這兩檔選擇的信用評等規定,00937B要求的標的,其信用評等限於BBB+與BBB-之間,而00933B要求的信用評等為BBB-以上,其中包含了全球金融業龍頭發行的債券,信評皆為 A- 以上。


債券的性質,較高的信評會換來較低的配息,是其中一個因素,再加上00937B的產業分散特性與債券期限較長,都可為其帶來較高的配息殖利率。其他不同的條件,00937B債券須符合票面利率4.5%以上的條件,而00933B所挑選的債券必須為固定利率,但能包含主、次順位債券。

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