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20240814 台日友好的真正表現:別讓日本大哥哥買貴了!

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 從多方傻空的發言,長榮獲利不如預期,明天一根,下看150等諸多言論,秋哥覺得,這些傻空正在實現台日友好的承諾。

 日本大哥哥的野村全球航運龍頭息收ETF(00960),公佈了預計前十大持股,一如秋哥所預期,長榮絕對是第一,不要說去年只剩兩家貨櫃航商本業有賺錢,從半年報來看,長榮跟其他貨櫃公司的獲利能力,根本不在同一條線上,本益比本淨比都超低,加上第三季財報很恐怖,我們奉行台日友好的傻空,害怕日本大哥哥買太貴,不論長榮賺多少,口號一律是不如預期;不論萬海造新船是否是為了提升競爭力,口號一律是運力大爆炸。反正無論如何,殺就對了,這樣日本大哥哥們就能便宜買到貨櫃三熊,隨著第三季獲利大爆發,貨櫃股價都不要漲都沒關係,獲利和淨值大漲就好,這樣日本大哥哥的基金不但不會破發,還會隨著淨值大升而大漲,吊打買在科技股高點,破發到很難看的00940。野村應該找家日本料理店,好好辦幾桌請這些傻空才對。

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    秦暢秋,人稱秋哥,名字很秋但人很客氣。價值投資基本教義派信徒,管理研究所博士生。本職是生技新藥和SPAC併購,興趣是研究貨櫃航運,而且兩年多來「只關注長榮」。 秋哥不測股價,不報明牌,不加好友,沒有LINE群。 發文近七百篇合計八十萬字以上,全部依據已公佈資料進行資料整理與客觀推論,長線信徒歡迎服用,短線賭徒敬請略過。
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     今天日本航商全面大漲,現代東方中遠開始也漲,後來縮起來小漲小跌,就只有台股大的貨櫃三熊,在陽明公佈了季增48%,萬海季增150%的EPS後,急速下殺,順便把還沒公佈的長榮給帶賽了。秋哥生平第一次親眼見證EPS季增150%的股票,可以拉半根跌停的,恭喜海公公終於達成了一個長榮沒達到的世界新記錄。
     昨天的貼文,新鮮熱辣。  「所以低標12.06,高標15.36,均標13.71,就是長榮第二季比較可能的EPS範圍。」結果開出來是13.72,誤差只有0.01元。我發誓我不是長榮的員工,我也沒有黑進長榮會計師電腦的主機,秋哥的推估都是有根據的,不是用瞎掰的,推估方法我在專欄裡都有說明。
    可能我這麼比喻好了,長榮就很像28歲時的林志玲,可經過20年了,她還是長得跟28歲一樣(長期維持低本益比和本淨比),這樣的女人,你要不要跟她一直談戀愛呢?甚至說,時間越久,她變得更年輕,回到18歲(獲利增加大戶倒貨股價下跌,導致本益比本淨比再被拉低),那你要選擇一直跟她談戀愛,還是拋棄她另尋新歡呢?
     但在正常的情形下,長榮的淨利率至少要來到26%,如此長榮第二季的淨利為:  1062.57億 X 26%+53.93億= 330.20億,相當於EPS 15.36元。  所以低標12.06,高標15.36,均標13.71,就是長榮第二季比較可能的EPS範圍。
    所謂的主連,指的是當日成交量最大的一檔期貨。在過去都是最近一期的成交量最大,但最近都拉到遠期,2410甚至2412,而且市場似乎 看空未來運價,所以反應在主連上,你就會看到-40%這種奇葩言論。事實上,你去看歐線2408,也就是當前的歐線合約價,其實已經在5600點盤整一個月了......
     這裡補充一個數據,上一次CCFI在2050點時,是在2021/05和2022/11,那時營收都沒有600億啊!秋哥為什麼估這麼高?那是因為,你忽略了運力增加的因素。 秋哥這裡最早的記錄是在2022/07,那時長榮的總運力是1509085TEU,2022/11,總運力是1636837,現在.....
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     昨天的貼文,新鮮熱辣。  「所以低標12.06,高標15.36,均標13.71,就是長榮第二季比較可能的EPS範圍。」結果開出來是13.72,誤差只有0.01元。我發誓我不是長榮的員工,我也沒有黑進長榮會計師電腦的主機,秋哥的推估都是有根據的,不是用瞎掰的,推估方法我在專欄裡都有說明。
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