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書籍統整｜投資決策的關鍵解答
閱讀時間約 7 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
條列式書摘同步發布囉，請參閱以下連結：
一、章節重點提取
第一章 不對稱的虧損心理
- 投資者對虧損的厭惡心理會導致冒險行為，尤其是試圖彌補損失時，可能承擔過度風險。
- 從眾行為在市場中普遍存在，這種行為會使投資者的判斷時機不準確。
- 樂觀情緒會驅使人們採取冒險行為，往往會忽視真正的損失機率。
第二章 成功需要刻意練習
- 刻意練習能提升個體在特定領域的表現，但這種提升具有領域特定性。
- 持續練習是維持高水準表現的關鍵，停止練習後，表現會回復到普通水準。
- 要對孩子進行後天練習，必須讓他們主導自己的練習，大人只能提供支持。
第三章 化解複雜的簡單法則
- 簡單的決策方法在面對不確定性時更有效，過於依賴複雜模型反而會增加風險。
- 找到最重要的單一因素進行決策，忽略其他不確定因素，能提高決策的穩健性。
- 在無法計算風險的情況下，直覺和簡單的捷思法更為可靠。
第四章 未來可以操控的幻覺
- 在金融市場中，對未來的精確預測幾乎是不可能的，簡單的模型往往效果更佳。
- 一致性是交易成功的關鍵，簡單的決策規則勝過專家的複雜判斷。
- 投資者容易受到「控制的幻覺」影響，應該接受市場的不確定性。
第五章 限縮自我的孩童思維
- 成人在決策時傾向於依賴自己已知的資訊，而兒童則更容易探索新的可能性。
- 長遠來看，探索與發現新事物的靈活性對投資決策至關重要。
- 貝氏嬰兒的概念強調了投資中的彈性和調整的重要性。
第六章 預見未來是一門藝術
- 超級預測員會從外部觀點開始思考，隨時根據新證據調整自己的判斷。
- 他們更重視「如何」而非「為何」，透過不斷嘗試和調整來提升預測的準確性。
第七章 高勝算，不用靠運氣
- 好的決策者會以機率思考來制定策略，並專注於好的過程而非結果。
- 期望值的最大化比追求單次勝利更為重要，應該接受不確定性並承認其存在。
- 撲克牌的比喻顯示了投資決策中接受運氣和隱藏資訊的必要性。
第八章 強化績效的交易心流
- 交易者需要重視風險管理，承擔適量的風險才能保持在最佳狀態。
- 心流狀態有助於提升交易表現，成功的交易者通常具有專注與紀律的特質。
- 對市場保持熱忱的交易者更注重投資過程，準備時間與成功密切相關。
第九章 優越交易的心理素質
- 設定出場點有助於保護投資者，避免因市場波動而被震盪出場。
- 自我破壞通常來自於不遵守自己的交易規則，規則應該詳細且易於遵守。
- 信念檢查典範有助於投資者識別和放棄無用的信念，避免情緒化決策。
第十章 卓越的養成與再造
- 初學者應該預期自己會遭遇虧損，並盡可能降低虧損。
- 資金管理是交易成功的關鍵，如同船上的救生衣一樣重要。
- 技術分析反映了群眾心理，最佳的買進時機通常出現在最危險的時間點。
- 交易者應記錄交易動機，回顧和改進自己的交易決策。
第十一章 翻轉績效的行為校準
- 一致性、清晰性、勇氣和信念是成功投資的四個支柱。
- 人類的損失厭惡本能對資本市場中的投資決策有負面影響。
- 承認自己的平庸是克服自我偏見的第一步，並在投資中尋求適量的風險。
第十二章 金錢觀的行動法則
- 人類具有兩種思維系統：系統一是無意識的直覺，系統二是有意識的深思熟慮。
- 投資者應該冷靜、理性看待金錢，不要迷失於金錢世界中。
- 穩健的金錢觀有助於打造長期的人生計劃。
二、精華濃縮
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此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略，為投資初學者提供一個清晰的指南，幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略，梳理並比較這些策略的優缺點，以及適用的場景與風險。透過這個專題，讀者將能夠了解不同的投資理念和方法，並根據自身的風險偏好和投資目標，逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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Hi 大家好，我是Ethan😊
相近大家都知道保濕是皮膚保養中最基本，也是最重要的一步。無論是在畫室裡長時間對著畫布，還是在旅途中面對各種氣候變化，保持皮膚的水分平衡對我來說至關重要。保濕化妝水不僅能迅速為皮膚補水，還能提升後續保養品的吸收效率。
曾經，我的保養程序簡單到只包括清潔和隨意上乳液
本文探討了交易波動大的股票時需要考慮的因素，並提出了一套操作架構和規則。透過控制虧損在一定範圍內，以及選擇持續上漲趨勢的股票，提高勝率、降低損失、並實現高回報。
探討投資者面對市場波動時的思考與行為，提醒要檢視自身的知識儲備、自律與決策品質，以避免短暫風光後的虧損。
強調持續超越大盤者通常難以企及，並提醒投資人要重視對手的強大，以及隱藏在市場裡的真正意圖。
股市裡最常見的投資行為，通常都在投資人的能力之外。散戶玩股當沖時，不知道那其實是賭博；追逐熱門股時，不知道那其實是投機；每天到處詢問何時可以買股票，不知道擇時其實不重要；最糟的是，以為能靠技術線圖、財報或產業趨勢來選股，卻不知其實做不到。如果你說你都做得到，那肯定是沒有誠實面對自己。
在參與市場時，不應該盲目跟隨市場熱度，而是要在手上有資金時審慎判斷如何參與市場。避免因情緒而進場，避免擔心賺不到而受到外在壓力。提出克服情緒交易陷阱的兩種作法：定期分批投入和選擇低迷的標的物進場。
即使對投資已有正確的認知，也做了正確的決策（行為），投資人還是會面對上述兩種可能的情形：「買股票短期帳面一定會虧損」，而且「賣出股票後股價常常會繼續漲」。更別說⋯萬一打算主動選股，更需要有接受徹底失敗的心理準備，因為「選股一定會失敗」。
既然正常的股市和好公司會不斷地持續上漲，萬一有一天投資人單純只是因為需要現金，或因為有另一個更好的投資機會，而需要賣出某檔股票時，賣出後股價如果繼續漲，當然是再正常不過的事。這意味著自己買了正確的股票，不是嗎？為何投資人賣了股票後，若它持續上漲，心理要覺得可惜呢？
長期持有指數型ETF或大多數正常的股票，一定會是贏家；短期間，失敗則是正常的，甚至都會失敗，特別是剛開始投資時，暫時被套是一定的，因此初期必須有承受失敗的堅強心智。經驗不足的投資人一定會自我懷疑，很快就不願意忍受心理的煎熬，放棄投資並離開股市，或是假「停損」之名謀求心理的慰藉，造成資金永久的損失。
本書剖析投資者內心的焦慮、金錢觀扭曲、他人期望、個性使然、認知偏誤及負面情緒等隱憂,直指這些因素往往使人在追求財富之時迷失自我。作者勸勉投資人透過自我覺察、正念等方式改善心理狀態;設定適當目標、控制壓力;遵循個人特質選擇商品策略;尋求專業交易教練的協助,方能在市場中贏得勝利。
《投資最重要的事》強調第二層思考的重要性，與市場大眾不同的投資思維。作者提出價值投資、風險控制、反向投資、買進便宜標的等策略，並分析市場週期、情緒影響和預測局限。防禦型投資策略被視為關鍵，同時警惕投資陷阱。作者建議提高α(Alpha)增加價值，以現價判斷進場，追求適當報酬，謹慎對待風險。
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