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股癌EP492筆記整理
閱讀時間約 15 分鐘
事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
我已經將逐字稿放上來分享在<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>，不過逐字稿多少會有錯，如果要使用請多注意。
<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊
愛您
重要更新資訊：
為了應對方格子將取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽
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重點整理
A君的工作表現與學習進展
Meta 2024 Connect 大會與產品戰略
- Meta的市場策略與產品定位
- Meta的新產品策略調整分析
Meta的AR眼鏡Orion：技術與挑戰
- Orion眼鏡的技術突破與挑戰
- 量產與市場接受度的挑戰
AIPC（人工智慧個人電腦）與市場趨勢
- AIPC技術發展現狀與未來預期
- 消費市場與企業市場的潛力分析
記憶體市場分析與未來展望
- DDR5與記憶體市場的潛力與風險
- 伺服器市場的DDR5需求分析
AI市場策略與供應鏈調整
- AI與供應鏈現狀的挑戰與調整
- 高估值行業的風險與調整策略
個人投資策略與風險管理
- 高估值行業的風險與調整策略
- AI市場的策略性布局
A君的工作表現與學習進展
工作表現概述
- A君的工作表現經過了10天，我對他的表現感到滿意，特別是在第八、九天參加法說會時。
- 公司法說會是我特意選擇的，因為對公司了解深，持股比例高，且公司知道A君是我推薦的，可能會對他客氣些。
學習過程中的意外收穫
- A君通過問問題和討論，加深了對公司業務的理解，這對新手非常有幫助。
- 他在法說會上學會如何理解我之前提到的內容，以及如何判斷公司與市場的認知差異。
法說會觀察與指導
- [02:05] 安排A君去法說會進行實地觀察，並安排了法說會圈的朋友陪同，幫忙觀察他的表現。
- [02:48] 利用兩場法說會的對比，幫助A君了解筆記寫作的重要性，並通過Memo對比讓他認識到需要改進的地方。
- [03:10] 通過問題的設置觀察他的表現，並讓他學會判斷公司言論與市場、SellSide報告的差異。
詳細解釋：如何透過法說會觀察學習
法說會觀察的重要性
- A君在法說會上通過提問與公司互動，得到了一些Insights。他在學習如何寫Memo時遇到困難，這些困難通過Memo對比得到了解決。
- [03:30] 我向A君展示了我認為重要的要點，並解釋了為什麼我們對公司的理解與大眾不同，這也是我們增加持股的原因。
公司言論與市場認知差異分析
- [04:13] 向A君展示了如何通過公司發言與市場共識的差異來做出投資決策，比如公司是否在默默調高目標，或者市場是否忽視了一些重要信息。
- [04:35] 同時展示了部分公司言論與私訪Memo的差異，讓他學會如何辨別哪些信息具有實際意義，哪些只是場面話。
實地觀察與情境分析
- [06:01] 訓練A君透過實地觀察法說會的氛圍，判斷公司對市場的態度和自信度，從而進一步了解公司現狀與前景。
工作反思與心態調整
初次面對市場波動的挑戰
- [09:11] A君首次經歷盤中回檔，理解到市場波動可能會對交易心態造成影響。當時我也向他強調市場短期波動與長期趨勢的區別。
互相影響與心態管理
- [10:13] 他指出市場短期調整可能不影響整體趨勢，這種反思和互相討論對於保持交易理性很有幫助。
- [10:54] 強調對大方向的把握與短期波動的理解應當分開處理，避免因短期波動而錯誤判斷長期趨勢。
下一步計畫與觀察
- [13:05] 根據法說會的觀察結果，下一步會讓A君聽取更多風格不同的公司講話，幫助他更好地理解市場動態。
- [15:54] 在AIPC和Meta新產品的觀察中，讓A君學習如何分析新技術的可行性和市場影響，並學習如何分辨概念炒作與實際營收影響。
Meta 2024 Connect 大會與產品戰略
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本專題將探討科技在投資領域的應用。我們將介紹人工智能、大數據分析和自動化投資工具，並解釋如何利用這些技術來優化投資策略和增加投資回報。透過了解智能投資的趨勢和方法，讀者可以更加精準地進行投資決策，提升投資效率和成果。我們也會介紹不同的投資工具和策略，解釋風險與回報的關係，並提供基本的投資原則和技巧。
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本篇參與的主題策展
本文分享了股癌 Podcast 中的投資見解，探討股票市場的科學與藝術，並分析最近的市場動態與未來趨勢。重點聚焦於美國央行的降息決策及其對股市的影響，以及臺灣央行的打房政策如何影響房市。同時，文中也提及功率半導體和車用產業的發展，最後分享了iPhone 16 Pro Max的使用心得。
國統 9/11 召開法說會，之後股價連 3 漲表現不錯，只要基本面不變我持股續抱。法說會影音並沒有最重要的 QA，剛好幾位熱心網友提供券商投信的資料給我，再加上網路資訊整理成本文。目前時序 9 月處於豐水期 5~10 月的尾聲，根據公司法說會表示 ......
這本也是施昇輝老師的書，整本書力推0050跟一些理財觀念，一樣很受用。
終於開始看施昇輝老師的書了，之前主要是看他在節目上發言，這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書，所以針對的收入跟各種也走向小資，力求簡單無腦投資，捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股，美股因手續費推薦長抱，而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機，增加成本。定期定額投資則能享受複利效應，建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利，若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF，不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中，重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說，計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入，而在賣出時，可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼，以及在合適的時間出場，以最大化收益。
本文分享了股癌 Podcast 中的投資見解，探討股票市場的科學與藝術，並分析最近的市場動態與未來趨勢。重點聚焦於美國央行的降息決策及其對股市的影響，以及臺灣央行的打房政策如何影響房市。同時，文中也提及功率半導體和車用產業的發展，最後分享了iPhone 16 Pro Max的使用心得。
國統 9/11 召開法說會，之後股價連 3 漲表現不錯，只要基本面不變我持股續抱。法說會影音並沒有最重要的 QA，剛好幾位熱心網友提供券商投信的資料給我，再加上網路資訊整理成本文。目前時序 9 月處於豐水期 5~10 月的尾聲，根據公司法說會表示 ......
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終於開始看施昇輝老師的書了，之前主要是看他在節目上發言，這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書，所以針對的收入跟各種也走向小資，力求簡單無腦投資，捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
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在高股息ETF的投資中，重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說，計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入，而在賣出時，可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼，以及在合適的時間出場，以最大化收益。
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