台積電法說會倒數！黃金買點到了？ 2024.10.9(三) 今天老師說：用3分鐘告訴您10位分析師的精華見解
投資理財內容聲明
今日的分析老師：張震、許豐祿、吳曉松、蘇麗芬、蕭春源、劉育綸、葉俊敏、王映亮、顧奎國、郭哲榮
市場趨勢與影響因素
台積電和AI概念股的帶動效應
張震老師、蕭春源老師和王映亮老師均指出，台積電和AI概念股目前是台股的主要支撐力量，尤其是台積電的強勢營收和法說會預期，可能為大盤提供更多上行動力。操作建議
- 短期策略：建議密切關注台積電10月17日的法說會結果，適當布局相關供應鏈和AI概念股，如廣達、鴻海和緯創。張震老師強調，台積電是指數的主要推動力量，短期可在法說會前佈局。
- 中期策略：等待台積電法說會的利多消息落地，進一步加碼或跟進，特別是當季線向上轉為多頭排列後，可能形成更強的上升行情。
外資空單影響有限，但需注意市場波動
吳曉松老師與蕭春源老師提到，外資空單壓力較大，尤其是中東局勢、油價波動等因素帶來的不確定性，但隨著台積電的強勢表現，外資空單未能獲利，這使市場仍有較強的支撐。操作建議
- 短期策略：不宜追高，建議在市場震盪時進行分批布局，尤其是在大盤突破22,691點後可以增加權值股的持倉，如台積電、廣達和鴻海。
- 防禦性操作：若中東局勢或美國CPI數據帶來短期市場回檔，可以將部分資金轉移至防禦性產業，或選擇受益於不確定性增長的個股。
CPO與光通訊產業的持續看好
蘇麗芬老師與王映亮老師強調，CPO（共封裝光模組）相關的光通訊產業在未來數年有較大成長潛力，尤其是在全球對高速傳輸需求增長的背景下，光環、華星光等公司具備持續上行的潛力。
操作建議
- 短期策略：持有光環、華星光等光通訊相關個股，並根據10月23日的光電展行情進行調整。這些股票可能因市場需求和外資加碼而上行。
- 中期策略：隨著400G、800G技術的普及，長期布局CPO技術供應鏈公司，如上詮，可在市場震盪期間逐步加碼。
行業與個股推薦
台積電供應鏈與AI產業
台積電及其供應鏈是目前市場的核心支撐力，投資者應關注其營收表現和未來展望。蕭春源老師和張震老師均指出，台積電的強勢表現將帶動市場進一步上行，尤其是AI相關需求的增長將推動相關個股走強。
推薦個股
- 台積電：台積電在AI晶片製造領域具備無可撼動的地位，建議長期持有，等待法說會後的利多消息。
- 廣達、緯創：這些公司受惠於AI伺服器需求的持續增長，建議在短期回調時買入。
半導體與自動化設備
王映亮老師與吳曉松老師均看好半導體設備產業的長期潛力，特別是在台積電擴產和全球晶片需求增加的背景下，半導體設備企業如家登和雙鴻具備成長動能。
推薦個股
- 家登：專注於半導體自動化設備，隨著台積電需求增長，其未來營收預期樂觀，建議中長期布局。
- 雙鴻：AI伺服器散熱需求帶動水冷技術發展，雙鴻作為水冷技術的領導者，具備長期上行空間，適合中期持有。
結論
目前台股在台積電及AI相關產業的支撐下，具備持續上行的潛力，特別是在法說會等重要事件推動下。
建議投資者短期可關注台積電法說會、CPO相關概念股的光電展行情，逢低布局台積電、光環等關鍵個股。
中期策略是隨著季線轉為多頭後，加碼權值股和半導體供應鏈，特別是在AI需求持續增長的背景下，建議長期持有具技術優勢的公司，如台積電、廣達和雙鴻。
最後，應保持靈活的資金管理策略，根據市場波動調整倉位，避免在短期市場不確定性增加時過度追高。
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