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出脫中國ETF,購入美債ETF (2024.10.18交易週報)

閱讀時間約 6 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
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  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。


賣出股票後,股價續漲,會不會有扼腕的感受!
交易心裡的試煉是每位投資人必經的歷程。我們今天賣出某一檔中概ETF,陸股則在下午盤漲幅擴大,很明顯的我們錯賣了或賣早了。檢討筆者的賣股手法,賣出股票後股價續漲是常見的現象。因為我們耐心持股,而當股價有明顯上漲時,我們即擇時出脫。
那麼個股的股價為何會有明顯上漲呢!一般多是具有熱門題材或者企業盈利增長實現時,股價會受到資金追逐,此時股價易漲難跌。我們在此時賣股,自然可能錯賣或早賣了。然而我們追求的,並不是賣在最高點,而是賣在符合自己的投資節奏裡。一心想賣在最高點,也容易讓投資人得失心過重。

我們的投資邏輯也並非冀望個股大漲,我們更希望的是企業能有穩定且持續的獲利。

交易模式亦是如此,我們勠力於建構一套穩定獲利的投資組合。
~因為交易模式能創造穩定的獲利,投資人才能放心把錢投入巿場,甚至all in。
~因為唯有加大投資部位,能才創造報酬金額的最大化。

對一位長期投資人而言,【擴大投資部位】的重要性,絶對不亞於【降低持股成本】。所以不需要羨慕那些短線爆漲的個股,因為爆漲的個股往往沒有足夠的時間讓我們買到足夠低成本的部位。


不成功的投資 

我們今日出脫的中概ETF,是一趟「不成功的投資」,這一趟持股三年有餘,股價虧損了0.6%,領息近20萬,累積含息盈虧為15.06%。

即是不成功的投資,那就是失敗喲!
或許應該給自己一點信心,沒有賺到超額的價差不可謂之成功,但有滿足了基本該有的投資報酬率底線,故不言之失敗。

在近期一波的陸股漲幅中, 我們確實錯失了首波最佳的賣點,亦或許往後陸股還有更顯著的漲幅。然而這不重要,我們在日前也有分享文章,說明為何我會選擇出脫中概ETF。

一方面在於中國經濟基本面尚無看好的理由,再來則是該ETF成份股逐年下滑的配息金額,使得該筆投資資金率益偏低,加諸近期美債ETF相關商品股價拉回,因此我們作了調整投資組合資金配置的動作。

 

在我們的寫作沙龍裡,分享著筆者的實際交易記錄及自行建購的選股資源池和投資組合的交易邏輯。我們不是銷售課程的財經網紅,但筆者的文章是有價的,筆者的交易經驗也彌足珍貴。認同我們長期投資理念者,歡迎加入及追蹤我們的寫作園地。

 

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參考追蹤的個股:資源池個股名單。更多財經短評:小股東粉專

 

出脫中概ETF的資金轉入美債ETF

而今天我們將出脫中概ETF的資金轉入美債ETF,也並非抄底美債的意思。債券商品的價格絶對不會有股票價格的激情。一來是債巿規模太過龐大了,單一筆資金無可撼動債券價格,再來是債券商品極為單純,端看利率水準及違約風險,僅此而已。而故債券真不是拿來作為獲取短線價差的交易標的,投資債券應回到其本質:平衡投資風險及持債領息。


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從白手到財務自由是筆者的歷程,2022年領息200萬。 這個專題將陪你走向穩健投資的道路
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美國九月非農就業新增人數優於預期,失業率亦連續二個月加速下滑,經濟一片向好。巿場上逐漸不再討論什麼軟著陸、硬著陸的資訊了,更多的是判斷美國經濟將”不著陸”,持續地擴張。
不能總是台灣和美股天天在過年吧!中國股巿本週惡狠狠地大漲,上海股巿週漲幅12.8%、香港股巿也漲了12.8%、深圳股巿週漲幅更達到17.8%,台股則是含蓄地漲了3%。
我們要來探討央行出重手打房,消息一出,台灣股巿的營建股全線重挫,營建股的投資策略該如何應變。
看起來是一道簡單的申請題,實則卻可能是陷阱題,, 降息時,股巿可能漲(因為資金寬鬆);股巿可能跌(因為經濟衰退),但降息時,債券一定漲。所以聰明的錢,在降息屆臨之際應該離開股巿,前進債巿嗎? 看似明確的答案,卻是個陷阱。
美國8月非農就業新增14.2 萬人,遠低於市場預期的16.4 萬人,顯示就業市場疲軟,加深了投資人對經濟衰退的擔憂,也提升了聯準會9月降息兩碼的機率。
中信金搶親新光金的大動作將新新合併的劇情推上了高潮,中信金在8/20盤後公告了公開收購的計劃,使得中信金翌日的股價重跌逾3%,或許是巿場覺得中信金要花大錢了,有著些許的不放心而賣出股票吧! 我們則是在8/21補倉了中信金, 並且在本周股價再次壓低時再作買入。  
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