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⭐️焦點
- 半導體設備因週期性支撐但穩定下缺乏亮眼成績，通用汽車週期消費保持獲利增長，AI代理生產力應用競爭浮現，美國聯邦航空管理局制定空車計程車安全規定，為商業化營運推動可行性，相關股票表現。昨日市場維持中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動，美元、黃金強勢，比特幣概念股表現，市場靜待財報與美國總統大選。
- 10/23(三)TSLA、IBM財報，10/29(二)GOOG財報，10/30(三)MSFT財報、10/31(四)AAPL財報，11/14(四)NVDA財報，以及11/5(二)美國總統大選。11/5(二)美國總統大選。11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 市場維持中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。美股市場整體開低走低，終場指數分歧表現，並有收斂跌幅，道瓊指數下跌 -0.02%，那斯達克指數收漲 0.18%，標普500指數下跌 -0.05%，費半下跌 -0.47%；中小型股的羅素2000指數下跌 -0.37%。
- 產業方面，市場維持多頭，產業多數淨下降，並以金融、醫療保健、科技主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：原物料、科技、公用事業、醫療保健、工業。
- 市值方面，同步皆有震盪整理，並以小型股有小幅突破。
- 題材方面，ETF以機器人(BOTZ)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、核能鈾礦(URA)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、採礦(XME)多頭整理、美元(UUP)多頭留意壓力、黃金(IAU)強勢多頭、白銀(SLV)強勢多頭、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：11.530%，前日11.451%，11.383%，短線震盪上升。
⭐️概況筆記
- 風險方面，不定期的地緣政治干擾，經濟方面製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
- 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，可能接棒支撐或推動全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，並在基本面支撐，金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
- 美債2年期殖利率4.05%、10年期殖利率4.23%，30年期殖利率4.51%，3個月期殖利率4.63%，美元指數103.9、黃金2753、波動率（VIX）18.40。
- 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
- 美國9月ISM製造業47.2，與8月持平，新訂單較前月上升但整體仍震盪位有明顯增長趨勢，進出口下滑，積壓訂單與客戶庫存單月上升，但廠商庫存整體下降，客戶庫存集中以礦產金屬偏高，顯示整體仍偏低。製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率政策進展與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加，並將關注服務業數據在年底假期的支撐，以及9月底中國寬鬆政策後對全球經濟的支撐情況。
- 美國9月 ISM 服務業指數54.9，前月為51.5，為 2023 年 2 月以來的最高水準，連三個月庫存伴隨新訂單上升同步上升、商務活動有所增加，服務業保持強勁，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金。
⭐️價量表現個股
DJT、QCOM、MSFT、NEM、MARA等。
更多資訊請見：2024.10.23 美股價量表現股－題材與技術面概況
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⭐️技術面與焦點內容
半導體設備因週期性支撐但穩定下缺乏亮眼成績，通用汽車週期消費保持獲利增長，AI代理生產力應用競爭浮現，美國聯邦航空管理局制定空車計程車安全規定，為商業化營運推動可行性，相關股票表現。昨日市場維持中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動，美元、黃金強勢，比特幣概念股表現，市場靜待財報與美國總統大選。
TXN公布第三季營收41.5億美元，下降8.4%，每股盈餘為1.47美元，預計第四季度的銷售額將達到37億至40億美元， 每股盈餘1.07至1.29美元。TXN認為工業和汽車晶片仍面臨庫存過剩，但見到汽車市場週期性復甦並預計將繼續增長，主要是看好電動汽車包含純電與混電的成長，然而預計在市場等待美國選舉後的新政府措施、利率前景，製造活動保持週期性、中性保守，設備商表現平平，通用汽車(GM.US)則宣布增長的季度財報，每股盈餘2.68年增2.8%，主因未降價並在週期消費保持獲利增長，上調全年每股盈餘預期股價收漲9.81%，但預告第四季因生產批發量減少與卡車生產等因素略降，仍需靜待明年週期。
AI生成式語言模型技術公司Anthropic週二開發者發布最新AI模型更新，提供AI代理應用公測版，並預計未來幾個月或明年初向消費者和企業客戶開放使用，目前提供開發人員可以在 API 上使用其AI模型Claude像人類一樣使用電腦，包括查看並分析螢幕上的資訊、移動游標、按鍵和輸入文字，將從傳統生成式互動進階至處理各種工作，加入微軟下一代AI代理發展，即生產力應用，傳輸能力、儲存的需求、穩定的電力仍是AI應用逐漸成熟重要的發展領域。
美國聯邦航空管理局 （FAA）制定空車計程車安全規定，包括飛行員培訓和飛機操作，以及市場投資開發用於城市空中交通的電動垂直起降飛機須經FAA認證，垂直起降飛機具有飛機和直升機的特點並能低速飛行，用於城市內運輸貨物、乘客、消防與醫療救援，規定的推出為城市空中交通商業化營運推動了可行性，相關空中運輸新興公司股票表現，包括JOBY、BLDE、ACHR。另外美國FAA與英國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、日本和韓國具有戰略合作夥伴關係，預計隨著美國對空中交通的推動，或同帶動其他國家的城市交通業務發展。
昨日市場維持中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動，美元、黃金強勢，比特幣概念股表現，市場靜待財報與美國總統大選。
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