💡 台積電(2330 TT / 2330 TW) :美國限制台積電對中國大陸代工7奈米AI晶片事件、10月營收狀況

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📢 台積電儘管可能面臨美國政策不確定性,但其在先進製程的技術領先地位不受影響


1. 市場傳出台積電通知客戶,自11月11日起暫停向中國所有AI晶片客戶供應7奈米和更先進的晶片。台積電回應不評論市場傳聞,強調遵守所有適用的法令與法規。台積電在華為事件後,將對中國大陸客戶採取更嚴格的管制標準。


2. 目前中國大陸IC設計或IDM廠商使用台積電7奈米以下製程的晶片,主要應用於智慧型手機(小米、Oppo等)、HPC/AI晶片(平頭哥、沐曦等)、車用晶片(地平線、芯馳等)和加密貨幣(比特中國等),若此美國管制僅限於AI晶片,對台積電影響輕,因AI晶片客戶主要為Nvidia等美系公司,流失的中系客戶業務可由其他客戶彌補。


3. 若管制擴大至所有中系7奈米以下晶片,則影響較大,觀察台積電第三季來自中國大陸的營收佔約11%,預估可能會流失2025年營收約mid to high single digits的佔比,但台積電有能力從其他客戶處彌補,實際影響應為low single digits。


4. 台積電自結10月營收3142.4億元,月增24.8%,年增29.2%;累計前10月營收達2兆3400億元,年增31.5%,已超越2023全年營收的2兆1617億元。此外,觀察10月營收動能,主因iPhone和Mac、Android手機SoC晶片(採用N3E)、Intel Lunar Lake晶片的放量,且加密貨幣持續挹注。


5. 台積電第四季展望,在新台幣32兌1美元基礎上,營收將介於261-269億美元(8352億~8608億元新台幣),季增11.1-14.5%。目前第四季營收已達成目標上緣的36.5%。


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