💡 台積電(2330 TT / 2330 TW) ：美國限制台積電對中國大陸代工7奈米AI晶片事件、10月營收狀況
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#{產業個股}
📢 台積電儘管可能面臨美國政策不確定性，但其在先進製程的技術領先地位不受影響
1. 市場傳出台積電通知客戶，自11月11日起暫停向中國所有AI晶片客戶供應7奈米和更先進的晶片。台積電回應不評論市場傳聞，強調遵守所有適用的法令與法規。台積電在華為事件後，將對中國大陸客戶採取更嚴格的管制標準。
2. 目前中國大陸IC設計或IDM廠商使用台積電7奈米以下製程的晶片，主要應用於智慧型手機（小米、Oppo等）、HPC/AI晶片（平頭哥、沐曦等）、車用晶片（地平線、芯馳等）和加密貨幣（比特中國等），若此美國管制僅限於AI晶片，對台積電影響輕，因AI晶片客戶主要為Nvidia等美系公司，流失的中系客戶業務可由其他客戶彌補。
3. 若管制擴大至所有中系7奈米以下晶片，則影響較大，觀察台積電第三季來自中國大陸的營收佔約11%，預估可能會流失2025年營收約mid to high single digits的佔比，但台積電有能力從其他客戶處彌補，實際影響應為low single digits。
4. 台積電自結10月營收3142.4億元，月增24.8%，年增29.2%；累計前10月營收達2兆3400億元，年增31.5%，已超越2023全年營收的2兆1617億元。此外，觀察10月營收動能，主因iPhone和Mac、Android手機SoC晶片（採用N3E）、Intel Lunar Lake晶片的放量，且加密貨幣持續挹注。
5. 台積電第四季展望，在新台幣32兌1美元基礎上，營收將介於261-269億美元（8352億～8608億元新台幣），季增11.1-14.5%。目前第四季營收已達成目標上緣的36.5%。
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
可能包含敏感內容
「國防概念股」是什麼意思？也就是說很多設備與技術及人才需要被管制。然而台積電原本只是做一個半導體製程的晶片代工者。現在變成是ＡＩ大廠搶購訂單的代工公司。而台積電更上游是艾司摩爾，要價一台百億一台的晶片雕刻機。台積電是艾司摩爾的頭號大客戶，因此跑來台灣設立分公司。
現在人人都把台積電當護國神山，
台積電基本面向來都不錯，如同今年看到台積電衝上千元里程碑。但是碰上電子股+龍頭股的特性，只要碰上震盪期，台積電絕對是首當其衝；畢竟台積電屬於權值股，占加權指數份額超過3成，7成以上又是外資所持有；以美國為首的費半指數變化，也會牽動台積電短中期走勢。
台積電德國廠板拍定案，預定投資大約40億美元，同時會有歐洲的半導體業者合資。比較美國3奈米廠的400億美元，日本28奈米廠的85億美元，顯然在歐洲這個廠也會是成熟製程。
這幾筆錢有多大，我們可以用台積電去年2022整年獲利約400億美元來當標準，以此來看台積電在美國的投資吃掉了2022一整年獲利。
媒體報導兩岸局勢令人擔憂，可能影響台積電製程工序和供應商，以及生產所需的EUV和電力。文章指出，即使台積電工程師被救走，仍難以在美國或其他國家生產。此外，影響可能擴及全球，特別是外資持有大部分台積電股票。文章指出有這些資料都可以在網路上找到。
筆者之前寫過一篇文章《台積電要不要賣出的思考點？》，裡面提到我對於台積電的看法，內容略以：
台積電，世界頂級公司，理應持有。
AI發展，台積電佔據關鍵地位。
AI是否站告一段落，看三個指標。(生成式AI是否卡卡的、記憶體營收YoY、導入需求)
個人持有台積電、相關ETF與其他供應鏈，約佔股票
1. 引言
台積電(TSMC)作為全球最大的專業晶圓代工企業,其股價於2023年突破1000元新台幣大關,不僅標誌著公司市值的新高度,也引發了市場對其影響力的廣泛討論。本文將深入分析這一現象對台灣股市、全球半導體產業以及台積電自身的多層面影響。
本篇文章主要探討臺積電及另外三檔產業股的股市走向，包括臺積電的漲勢、晶豪科的走勢及營建、金融、櫃買指數的分析。文章分享作者對股市走向的觀察和看法，不涉及具體的買賣建議。
台積電(2330)在1月18日的法說會中，揭露了許多重要的產業訊息。包括：
1. 2024年半導體先進製程將重回強勁成長，主要受惠於AI應用需求的帶動，其中3奈米對於公司營收的貢獻度，將由2023年的6%提升至今年的14%。當然，5奈米的訂單也會同步成長。
2. 2奈米製程將於今年下半年試產，並
本文重點摘要，你有興趣的事情。
1. 先進製程是否會被追趕過去呢?
2. 成熟製程怎麼因應大陸瘋狂擴產?
3. 2024年業績展望如何?
台積電 TSMC 為全球最大的半導體晶圓代工廠，全球市占率超越50%，年營收達兩兆新台幣，在台股大盤市值佔比接近3成，對半導體產業以及台灣股市有莫大的影響
1.AI營收會以CAGR 50%成長，2027伺服器AI處理器會佔高十位數營收佔比，更何況還有網通、手機、PC等相關產品。
2.intel 18A效能接近N3E，落後台積電數年。會以最悲觀的角度看待intel外包量。
3.除三星外，所有人皆與台積電在2nm合作，客戶積極度比同期3nm高。
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