一、贏得信任是業務的根本
成功的業務員不只是把產品賣出去，更是以「贏得客戶信任」為終極目標。這意味著在每次推廣中，重點在於尊重客戶的意願，透過平等的對話，讓客戶放心、樂於交流。信任的建立會反映在業績上，而非簡單的成交次數。
二、破冰的真正意圖
破冰不在於炒熱氣氛，而在於卸下客戶的戒心。許多內向型業務員誤以為自己必須主動說話，其實，只需引導客戶說話即可。將焦點放在「怎樣的問題能讓客戶侃侃而談」，而不是自己該說什麼。這種思維的轉換，能讓客戶更敞開心扉，進而發掘出他們的真正需求。
三、探詢需求的技巧
探詢的核心是收集資料，讓簡報內容貼合客戶需求。面對顧客時，秉持「調查」心態而非「推銷」心態，可以避免一開始就激起客戶的防備。在提問上，按照「過去、現在、未來」的順序，引導客戶自然而然地敘述需求，最終形成適合的建議方案。
四、簡報中的關鍵心法
業務推廣中，說明愈簡潔，愈能引發業績成長。簡報的意義在於「對話」，而不是單方面的資訊灌輸。讓客戶的反應成為「商品評論」，並在簡報中針對客戶的專屬需求進行闡述。這種方式比泛泛的行銷內容更具吸引力，讓客戶覺得自己被重視。
五、三大不緊張的訣竅
- 開場先打招呼：適度放輕鬆，以小細節讓自己不那麼緊張，譬如詢問音量是否合適。
- 坦承不擅言辭：不刻意掩飾自己的緊張，反而能讓客戶感到真誠。
- 明確目標：釐清這場會議的重點，把最重要的資訊傳遞給客戶即可，無需為細節而焦慮。
六、面對不同決策的客戶類型
簡報結束後，可能出現三種反應：
- 立即下單：這類客戶是長期資產，並不代表他們短期內會再次購買，但保持互動可以增加未來合作機會。
- 拒絕下單：對於拒絕的客戶，謝謝他們並離開，保持好關係總能為未來留有餘地。
- 猶豫不決：不要強行銷售，這會適得其反。準備好常見的疑慮點，從客戶的觀點出發，消除他們的顧慮。
七、經營長期的業務關係
即使未能達成交易，維持愉快的互動依然重要。人與人之間接觸的次數越多，雙方的信任感就越強，這便是「札瓊克效應」（單純曝光效應）的作用。以建立長期友好關係為目標，業務推廣不再需要刻意用力。