【投資日誌】是紅包行情嗎? 1 個月前將持股打掉重練後，現在未實現損益竟已破百萬!?
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在上個月決定如何分配 2244 萬的資金後，就持續地依照計畫將資金投入到選定的標的中，今天這篇文章就來分享這段時間小王將資金投入到哪些標的以及我的投資動機是什麼... (相關文章 : 【投資日誌】我的台股投資藍圖構想...)
2000 萬配置在...
通常我的投資策略都是以一個產業鏈或概念股的方式做資金配置，而非針對單一個股做交易。而這次我選了印刷電路板及半導體產業做配置，當然也可以看成是同一個概念股，畢竟這些群組的成長動能主要都來自於 AI 及伺服器。
選這 2 個產業鏈理由是我認為 AI 目前還屬於還沒看到蘊藏黃金的金礦，大部分的終端產品都還在研發或摸索階段，因此比起投資進去金礦內挖礦的公司，我更傾向先投資在外面賣鐵鍬的公司，而印刷電路板及半導體就屬於後者。(當然還有很多產業也是)
接下來就分享目前投資了哪些標的以及我的交易策略...
目前主要部位 : 印刷電路板產業鏈
金像電(2368) : 還好趕上最後一班車...
全球最大伺服器用板製造商，原本預期會在寫完這篇文章後才會買到，結果還是股價先觸發了設定的進場條件。目前預估合理價大約落在 270 元左右，不過從目前的走勢來看要突破 270 應該不難，突破合理價後會考慮找時機調節部分持股並等待下次加碼時機。
健鼎(3044) : 我上車了，可以出發了~
全球前十大 PCB 製造商，與金像電同一天進場，原先以為健鼎能在接續的交易日跟隨金像電的腳步一起漲，不過看起來還要在等等。預估合理價 250 元，說不定有機會在起漲前再加碼一次。
台燿(6274) : 慢漲總比不漲好
台灣前五大銅箔基板製造商詳細的介紹可以參考這篇文章(需求即將爆發的科技產品原料，你上車了嗎?)，目前維持 230 元的預估合理價，且有上調可能，因此即使未來台燿開始補漲超過 230 元，我應該也不會考慮調節持股。
台光電(2383) : 一轉眼就到 6 字頭了
台灣第二大銅箔基板廠，詳細介紹同樣可以參考這篇文章(需求即將爆發的科技產品原料，你上車了嗎?)，在我買進時股價還不到 500，一轉眼就漲過了文章預估的合理價 530，甚至準備進入 6 字頭，但就如文章所說的 530 是非常低估的，所以目前還沒讓我有調節的想法出現，不過萬一接下來出現 7 字頭那就不好說了。
臻鼎-KY(4958) : 大哥先別發車，我想再補票
臻鼎是由鴻海轉投資的全球第一大 PCB 製造商，既然我看好 PCB 產業怎麼能不買它呢? 之所以買的最少並不是不看好，而是從線圖評估臻鼎可能還需要盤整一段時間，因此只買了 1 個投資單位。目前預估合理價 170 元，以現價(12/13) 117 元計算價差約 45%，非常吸引人。
長期的投資題材 : 半導體產業鏈
世芯-KY(3661) : 同學們坐穩了...
全球 ASIC 及設計 IP 業者，近半年如果有親朋好友問我投資標的，世芯絕對是最先分享的標的，原因是這個價格實在是太便宜了，目前預估合理價 3500 元，樂觀或許能重新站上 4000 大關，不過股價靠近合理價後，可能會考慮找時機調節手上的零股部位，好讓我有資金可以投資其他標的。
台積電(2330) : 護國神山還是不動如山!?
全球第一大晶圓代工廠，在這篇文章(台積電(2330) : 護國神山的千元保衛戰，是不值還是不只?)有提到，雖然我認為台積電合理價落在 1300 元，但考量到目前全球經濟並不樂觀且指數也正在高檔盤整，推測台積電很可能會先跌破千元再進行盤整。因此我會特別關注台積電股價的變化，並適時的調節持股收回資金。
244 萬分別買了...
而 244 萬原先預計要買配息型 ETF，並將股票質押借款作為短線交易的操作資金來源，一開始我打算找 3 檔季配息組成月配 ETF，但一個不注意夾雜了一檔半年配的 ETF，結果變成了每年的 5、11 月不會有配息的畸形組合。
這 3 檔 ETF 分別是復華富時不動產(00712)、中信美國公債20年(00795B)及中信中國高股息(00882)，會這麼組合是為了避開以台股為標的的配息型 ETF，畢竟未來可以自己組。
各配置 66 萬合計約 200 萬
其他的錢跑去哪...
如果讀者有特別計算的話，會發現前面的主動投資目前只配置約 1900 萬，再加上配息型 ETF 只配置 200 萬，那其他的 144 萬跑去哪了!?
前面提到我計畫用 ETF 質借來做短期的波段交易，但我還沒嘗試過只用 20 MA 做交易決策指標，因此計畫在股市封關前就先用部分的資金測試並做調整優化交易策略。
接下來就分享實際測試的狀況以及如何優化...
最初的交易策略
- 以認購權證為主要交易標的
- 以 20 MA 作為決策指標線
- 每單位投資金額 10 萬
- 日均、周均、月均分別以 1、2、4 單位進場
- 股價尾盤站上 20 MA 進場或隔日早盤進場
- 出場點為最近的支撐價位
12/3 指數站上 20 日均線...
交易回顧
第一筆交易是 12/3 台指跳空突破 20 日均，在隔日進場並以 12/3 指數最低點 22972 作為停損點，於 12/11 跌破停損點出場，損失 11476(-11.24%)。
這筆交易我認為沒什麼大問題，就是按預設交易策略進行，不過下一筆交易讓我嚇到了...
對帳單 : 虧損 11476 (-11.24%)
參考 K 線圖
12/3 和大讓我同時體驗上山入海...
11/29 股價站上 20 周均線，於下個交易日進場 2 單位，並以上周股價最低點 59.5 違停損點，原先樂觀的以為能像下圖一前面幾次突破周均後走出一段行情，但市場直接把我打矇了，最終股價跌破 59.5 停損出場，虧損 85602(-42.46%)。
對帳單 : 虧損 85602(-42.46%)
經此一戰我矇了，立刻思考如何優化交易策略，優化後策略如下...
- 以認購權證為主要交易標的
- 以 20 MA 作為決策指標線
- 每單位投資金額 10 萬
- 日均、周均、月均分別以 1、2、4 單位進場
股價尾盤站上 20 MA 進場或隔日早盤進場-> 從週期找進場點，而非次一交易日進場出場點為最近的支撐價位-> 用長 K 線圖進場，短 K 線圖出場
優化的方向主要是將長周期的交易日拉長，並且都改由日線圖做停損出場，優化後原先 12/3 的進場可能就會延後到 12/6 或 12/11 才進場甚至根本不會進場(圖一)，而停損點也從原先的 59.5 元變成 12/2 的 64.7 元。(圖二)
雖然不知道這樣的優化對未來的交易幫助有多少，但就慢慢找到問題並持續優化。
還在持有的權證標的...
大立光群益43購15(051925)
12/2 股價站上 20 月均線應該投入 4 單位 但當時有點怕所以最後只買了 1 單位，到了 12/9 股價拉回靠近 20 日均線加碼 4 單位，合計成本均價 0.93 元，現價(12/13) 0.97 元看起來稍微小賺，就看接下來能否持續上漲。
對帳單
參考 K 線圖
世芯群益45購16(058943)
12/4 股價站上 20 日均線(綠線)下單 1 單位，12/9 股價站上 20 月均線於 12/12加碼 3 單位，成本均價 5.39 元，現價(12/13) 7.1 元，目前未實現損益超過 10 萬，非常期待世芯能讓我多賺一些過年紅包。
對帳單
參考 K 線圖
最後來統整目前的持股現況...
持股現況
在不包含權證標的的情況下總市值為 2382 萬，而累計即時損益為 173 萬，如果排除信貸投資的 00929，僅計算這 2 個月的交易，那即時損益則有 190 萬，看到這個績效自己也有些驚訝，都在還疑是否市場正在發紅包了。
持股現況
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