股癌EP518_未校稿逐字稿

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我會將逐字稿放上來分享，不過逐字稿多少會有錯，如果要使用請多注意

本文章是股癌EP518未校稿的逐字稿，提供給有需要的朋友去加以使用，由於是未校稿版本，請各位使用時多加注意，愛您

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[01：25] 找到相關的說明與連結 好 上一集在我們的Q&A 有一位聽眾推薦了一部電影 叫做龍與地下城 Dungeons & Dragons 這部在Netflix上面我有找到 所以我就把它看完了 跟我老婆一起 我們兩個都很喜歡 就這一部充滿了幽默魔幻 同時又很緊湊 結尾也沒有爛尾 雖然我沒有玩過DND的桌遊 但我就是對DND產生非常強大的興趣

[01：46] 就會想把它桌遊找來玩看看 什麼樣的桌遊 可以拍出這麼樣有趣的一個電影 因為其實蠻多遊戲桌遊 或是一些可能知名的電玩IP拍出來的電影 蠻多桌遊都是會挺令人失望的 我覺得它如果是變成動畫化的話 可能有些就是還可以 那失望的程度也比較低 可是變成真人化就蠻多都會把他雷掉

[02：08] 那當然這個雷掉的原因有很多種 然後有些可能是他就是真的拍得很爛 然後他可能太急於在很短的時間內 把很多東西交代清楚 這邊變成什麼都沒有交代到 或是他變成是充滿說教感 那再來就是很多人會講的這種DI的破壞 但不要誤會就是我自己本身 雖然也是不太喜歡DI 可是同時我就是覺得說這世界上的光譜都是有必要存在的

[02：29] 就是走到哪一個極端都不是太好 走到很DI那邊他去亂改你的角色 這個我覺得超煩的 可是走到另外一邊 像我最近就看到很多人會跑去霸凌 那個The Last of Us的一個選角 就在一些貼文會跑出來 然後可能上面都有個幾萬個讚 然後大家都在那邊暗笑臉 我想說你們是有病是不是那個 我覺得Pedro Pascal跟那個小熊君主的選角 都選的超級好的 可是他們就是覺得說

[02：49] 這個女生長得不像原著的女生 然後開始霸凌他的長相 這個我覺得就超有病的 就是我不能夠接受DI是那一種 就像是我非常喜歡巫師 那巫師裡面的獵魔師Geralt of Rivia 然後他就突然間決定說 他不要用原著的設定 他要找一個 就算是台灣人好了 我們魚油熔煙 我們終於可以讓他上好萊塢 或是Netflix 我還是會覺得說 你到底在幹嘛 你不要破壞我的遊戲體驗

[03：10] 不要破壞我的一個 這個沉浸感 就是這個角色該長怎麼樣 就是什麼樣子 然後就不要去亂改 但除此之外 你一些配角要怎麼樣去做一些修正調整 那你在裡面要稍微的偷塞一點價值觀什麼的 我覺得都沒有什麼太大的問題 不要說變成是說教 然後不要故意是 就是把很多角色讓他亂切換 然後去破壞原主 其實我覺得那個痛苦的點是破壞在於原主

[03：32] 而不是所謂的多元化 如果你多元化 然後可以不要破壞原主的話 那也蠻讚的 所以就是現在比較少看到這一種 就是所謂的改編的作品 然後作品可以看完就非常滿意的 所以推薦給大家 那同時因為像這種奇幻系列作品 我很喜歡看的原因是因為 你的腦中會產生很多的畫面 那我前陣子好像有一次跟大家聊到說 就是我們跟幾個朋友對話

[03：53] 才發現說有些人的腦袋是沒有辦法產生畫面的 我現在講說有一個好大好肥美的蘋果 上面還有幾滴什麼露水 然後他放在一個草皮上面曬太陽 其實你可以看到這顆蘋果嗎 後來知道說蠻多人看不到 像我們群組裡面 就是有一半的人都看不到 他是真的沒有畫面 所以他可能一個人坐在房間裡面 在沉思的時候 他是沒有任何的畫面 他腦筋是空白的

[04：15] 我覺得這蠻傻眼的 因為我是那一種我喜歡獨處之人 我可能有時候在想事情的時候 腦中會有很多畫面跑來跑去 所以我不會真的覺得非常的無聊 但有些人因為他就是沒有畫面 所以就會變成可能他就覺得很無聊 但這樣的人有他們的好處 就是我發現這些人的專注度都比較高 然後他們去處理一些事務方面的事情 一些重複性高的東西 都可以做得非常的有條有理 然後不會爛尾 像我就是一個超級爛尾王

[04：37] 我很難把事情做完 快要做完的時候就會分心就會跳走 所以一般東西都要壓到最後一刻去做 才有辦法把事情做好 要有壓力 然後要有時間的限制才OK 如果你沒有給我時間限制的話 我一定飄走 再來就是有一些好處 好處就是你的腦袋會比較生動 比較好玩 比較有創造力 你會產生很多新的想法 你看到各種電影 作品 文字的敘述

[04：58] 你都會有畫面 但壞處就是跟好處是相對應的 就是因為你會產生這些畫面 所以 包含說像有時候你可能需要專注的時候 你腦袋會飄走 你會想到別的東西 然後再來就是 像跟一些朋友對話的時候 你知道有些朋友他們就是 不知道那個憤記在哪 他們會TMI Too Much Information 會講太多東西 像有一次就跟我分享說 什麼剛剛女朋友在弄的時候

[05：18] 套子被夾掉 他講完這句之後 我接下來的五分鐘 他講什麼我都聽不到 我就一直看到套子被夾掉的畫面 而且那個畫面其實不是非常的賞心悅目 就是很痛苦 就是你為什麼要跟我講這個 可是我又不能跟他講說 你為什麼要跟我講這個 因為他講的都是講的 所以我就是一個眼神空洞的狀態看著他 然後腦中都是套子被夾掉的畫面 那後面他講很多那種溫馨的事情

[05：39]我一個都聽不進去 所以這也是會有一些困擾 但是我覺得好處的部分還是比較多 像小時候看哈利波特的時候 那個體驗超級好 我們最早大家都是看哈利波特的電影 就差不多是我們小學的時候 然後後來大家就開始去什麼 當然那時候不是很認真的cosplay 就是一些萬聖節的時候 像我小時候就曾經裝扮什麼 哈利波特在額頭上面畫一個閃電

[06：00] 然後因為你就是戴那種圓框眼鏡 就哈利波特只是是Rice Eating Motherfucker 哈利波特 那後來呢 就是在這個哈利波特 與我們的同儕之間大量的氾濫之後呢 那開始有些小朋友 那時候還小學哦 然後就會去買哈利波特的書 然後一本都超厚的 那一開始呢 我本身是沒有跟著在看這些書 是我隔壁的同學每天都在看

[06：22] 所以後來我就跟他借了幾本來看 然後看完之後就 哇也太厲害了吧 所以後來我也有我自己的哈利波特的書 那就是可以完全的看到 J.K. Rowling筆書下的一個世界 他描述的角色 畫面什麼的 那跟原著可能拍出來的電影的畫面是不一樣 可是你自己完全可以想像出一個新的畫面 或者說你可能看了哈利波特電影的前幾集 那後面幾集你先看書的

[06：42] 那你也可以去把前幾集的角色 放到後面幾集他的描述裡面 你可以看得到那個畫面 雖然沒有辦法非常的具象化 可是已經可以相當程度的 就是你可以看到像是那種類似 泛國的作品這種感覺朦朧的味道 你也會有一些畫面 我覺得是挺好的 那我聽說那種更進階的人是 他的腦袋是有辦法記得 像我今天如果是走下樓

[07：03] 然後過去對面的7-11買個東西 我可以記得就是可能下樓的時候 天氣是怎麼樣 那樹是 有沒有怎麼樣下雨 地板有沒有濕 那7-11裡面的電源長什麼樣 這我可以記得 可是我聽說那種更誇張更變態的是 他可以記得可能走進去7-11 然後在他外面的玻璃上面有顯示說 這家店的電話號碼是多少 他可以直接去取得那個電話號碼 或是他甚至可以看到

[07：23] 在結帳的時候商品的條碼 因為他有瞄到這個條碼 他就記得這個條碼長什麼樣子 我覺得這樣的腦袋更是變態 沒有到那樣的程度 但是我們是可以想像程度的看到一些畫面 所以像這種奇幻作品真的是多多益善 非常感謝各位聽眾的推薦 蠻多東西我都有找來看 不是每個東西都有非常感謝大家跟我推薦蠻多東西我都找來看不是每個東西都有 非常感謝大家跟我推薦東西 我覺得可能是一個那種feedback的味道

[07：44] 因為我在節目也會跟大家分享我喜歡的音樂 然後我喜歡的電影或什麼的 蠻多人可能覺得說找到知音 所以我要把我的東西推給你 我還蠻享受這樣的一個過程 同時我們的Spotify的歌單也蠻屌的 就像已經搞不好要準備突破4萬個追蹤了 不知道為什麼我覺得Spotify的數據 我會去刷來看 就是有沒有人跟我喜歡一樣的音樂 可是像我自己Podcast的數據

[08：05] 我倒是真的沒有很常把它打開來看 是那些可能sponsor要我寄給他的時候 才寄給他 我自己都不知道現在數據的狀況是怎麼樣 可是歌單我也是蠻喜歡看 所以大家可能都是很喜歡 去把自己喜歡的東西分享給大家 如果說別人也很喜歡的話 就會感受到那種非常充足的感覺 所以非常感謝這位聽眾的分享 好 接下來我們就來聊一下

[08：26] 中國在聖誕節推出的一個大禮包 DeepSeek推出了它的V3模型 這個模型在市場上算是大獲好評 我們先不去講說中國在微信上面那種去屌炊 就是我們要超音趕美 我們非常厲害這樣的文章 我是講說在牆外的世界 然後在一些AI專家的領域 在他們的發文裡面 他們都是有提到說他們覺得這個東西是impressive

[08：48] 絕大多數我看到的評論都是這樣子 然後在這個週末其實身邊很多同業都在去做拆解 就是要了解它是怎麼樣辦到的 然後這個東西對於後續的一些影響 我想結論就是這個東西我覺得對於市場的影響絕對會是大的 而且他應該會有一個長遠的影響 就這可能是第一槍 後面如果說有其他的中國跟進業者 或是說Deep-Seek持續的去做加強

[09：09] 然後去證明他們可以用比較便宜實惠 然後以及因為他們在物理上受到很多的限制 有禁令有些晶片沒有辦法拿到最高階的 他還是有辦法做出一個 當然相較之下你沒有辦法說 他做的比西方世紀的東西來的好 可是他成本可能是低了10倍 這樣子的東西其實是非常有競爭力的 所以我覺得這東西還蠻可怕的 我們先不去講說橫向的競爭

[09：30] 因為我們知道說現在的一個全球禁令之下 我們殊難想像美國或是他的快樂夥伴 或是歐洲國家他們會願意去使用中國的模型 所以競爭方面我覺得影響不大 但它會產生的問題是 它會成為一個新的Benchmark 也就是在現在的科技巨頭 他們去投入CAPEX的時候 大家其實都要問一個問題 是什麼時候我們可以開始去賺大錢 現在還會產生一個新的問題

[09：51] 不只是什麼時候可以賺大錢 因為在模型的競爭已經是夠累了 你推出一個模型 然後大家都會放一個條狀圖說 自己的模型多屌 屌打別人 可是你隔幾個月 別人就丟一個新的模型然後屌打你 所以資本投入已經是無窮無盡 結果現在還有中國老鐵跑出來跟你講說 我們可以用超便宜的價格 然後訓練出一個 對可能在一些表現上看起來沒有你們好

[10：12] 但是因為我超便宜 所以它就是一個超級有競爭力的東西 這可能有些人無法理解 但就是我很常舉的例子 就像我自己是一個消費極不敏感的人 我只要覺得是一個酷東西 我就會想要買到 即便我可能是花了很多的錢 去買它些微的效能的溢價 可是我還是覺得很高興 但對於一些消費者來講 他就是根本就不願意去做這樣子的嘗試 像我買Vision Pro

[10：34] 老實講 RQ可以做到一堆Vision Pro可以做到的事情 然後價格是大概不知道就11/3之類的 可是我還是會買Vision Pro 因為我覺得很酷 就算它只提升一點 我覺得我OK 可是問題是 如果今天Token fee超便宜 然後外加送到使用者這邊的會費 也是超便宜的狀況之下 它可以達成你可能去使用一個 比較高貴的AI模型 八九成可以做到的東西

[10：55] 你會不會去買單 我覺得就非常有機會 所以他會對科技巨頭形成一個非常強大的一個價格競爭的壓力 這個價格競爭並不是來自於在市場上面直接的橫向競爭 而是我覺得現在在一些董事會或是股東會大股東甚至老闆 他們就會開始去針對旗下的團隊去問這樣的問題 為什麼人家可以用這樣的錢做到這樣的事情

[11：16] 那你說幹因為他有抄我們的東西 他有致敬我們的東西 他搞不好甚至是直接拿我們GT4丟出來的東西去Train 可是問題就是 其實他可以做到這樣的事情的話 那他其他的對手 他的朋友們 他的一些同業們也可以做到 或是甚至我們自己美國的同業們 你說大家有沒有互相去幹東西 像馬斯克就是去幹給人家說 他竟然拿我的X上面的資料來Train

[11：37] 我要去告他之類的 就是這個東西本來就是會發生 只是說在中國這邊發生 我覺得好在是說 他現在沒有辦法直接跟美國競爭 但他會成為一個 就大家會去比較的對象 為什麼他可以用這個價格 我們的 CAPEX 是不是要重新檢討 我覺得有可能有這樣的一個狀況 所以我其實現在對於 整體的 AI 跟半導體市場 我會來講開始進入一個比較謹慎的狀態

[11：58] 這個是在過去的半年一年之間 沒有發生過的 我過去跟大家分享過 就是我是持續的去追蹤 就是每年在不管是通路 或是在原廠這邊 他們的庫存跟生產的狀況 然後去了解說 只要有任何的供需市場的狀況產生 就以前是供不應求 那假設現在是變成說 反過來是供不應求的話 我們可能立刻就要去做一些調整 那只是我現在已經提早進入一個警戒的狀態