五大永續碳資產相關ETF介紹
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前言
Carbon Credits 刊了文章介紹 2025 年與碳交易最相關的ETF。我僅翻譯知識分享，幾項個人觀點先寫在前面：
- ETF應該先了解組成內容、是否準確追蹤以及管理費用。
- 過往表現不代表未來績效。
- 標題雖然是與碳交易領域相關之投資，但實際上這五大ETF核心主題是清潔能源以及儲能。當碳市場興盛之時確實會有更多能源轉型的減碳需求，兩者具有一定的相關性；但依然存在著再生能源迅速成長而碳市場無動於衷，或者反過來的可能性。
- 投資有風險，請謹慎選擇自己的資產配置。
摘要翻譯
2025 年最值得關注的五大碳交易 ETFs
與股票類似，投資者可以在市場開放時隨時買賣 Exchange-Traded Funds (ETFs)。通過 ETFs 投資碳排放配額通常是一種簡單且多元化的方式，能夠進入這個不斷擴大的市場。
以下是 2025 年碳排放配額市場中的一些頂尖 ETFs，並探討它們如何支持永續投資。
- iShares 全球清潔能源 ETF (ICLN)：永續投資的道德典範
隸屬於 BlackRock 的 iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) 是一支表現亮眼的 ETF，專注投資於太陽能、風能及其他清潔能源技術相關企業，適合希望投資全球清潔能源股票的投資者。
這支 ETF 以全球清潔能源指數為基準，並以其嚴謹的永續性篩選規則著稱，剔除了涉及武器、菸草、煤炭、油砂以及北極鑽探的公司，確保其投資組合完全符合道德與永續標準。目前 ICLN 的資產管理規模約為 50 至 60 億美元，並有望在 2025 年成長至 80 至 100 億美元，成為永續投資市場的重要力量。
主要持股組合
在其主要持股中，包括全球知名的太陽能板製造商 First Solar Inc.，以及 Iberdrola SA、Enphase Energy Inc.、Vestas Wind Systems 和 Ørsted 等公司。這些企業對 ICLN 多元化且成長導向的投資組合貢獻良多。
- Invesco Solar ETF (TAN)：把握太陽能產業成長的最佳選擇
被稱為 TAN 的 Invesco Solar ETF，目前管理資產約 30 至 40 億美元，預計到 2025 年，其規模可望成長至 60 至 80 億美元。
這支基金的焦點集中在太陽能相關企業，涵蓋從製造、安裝到技術研發的各類公司。對於看好太陽能產業長期發展的投資者來說，TAN 是絕佳選擇。
指數基準與核心持股
TAN 以 MAC Global Solar Energy Index 作為基準，90% 的資金配置於該指數所包含的證券，以及與之相關的 ADRs 和 GDRs。
該指數專為太陽能公司設計，並根據非居民投資者的稅務影響調整回報。為了反映市場動態，基金和指數每季度會重新調整投資組合。
TAN 的主要持股包括：Enphase Energy、First Solar、Sunrun、Nextracker、GCL Technology Holdings Ltd. 和 Encavis AG。這些企業為 TAN 提供穩定的成長潛力和豐富的市場機會。
- First Trust 全球風能 ETF (FAN)：投資風能的專業選擇
簡稱 FAN 的 First Trust Global Wind Energy ETF，目前管理資產約 20 至 30 億美元，並預期在 2025 年成長至 50 至 70 億美元。
這支 ETF 專為風能產業設計，投資標的涵蓋風力發電場的營運商、風電設備製造商，以及其他相關企業。不過，加入該指數的公司需符合嚴格的條件，包括市值需達 1 億美元以上、每日交易量不少於 50 萬美元，且至少 25% 的股份可自由流通。
憑藉全球風能需求的快速增長與政府政策的推動，FAN 展現了強勁的市場潛力。其專注的投資策略與多元的企業組合，讓它成為風能領域投資者的理想選擇。
多元與精準的全球布局
FAN 的投資組合涵蓋全球 52 家風能相關企業，其中包括收入 50% 以上來自風能的「純投資企業」及部分涉足風能產業的「多元化企業」。指數權重分配為純投資企業 60%，多元化企業 40%。
其主要持股包括：Orsted、Vestas、EDP Renováveis、Northland Power、Siemens Energy 和 GE Vernova。這樣的組合結合了專業性與市場多樣性，為投資者提供穩定成長的可能性。
- SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG)：擁抱未來的清潔能源投資
由 State Street Investment Solutions Group 管理的 SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG)，目前資產規模約 10 至 20 億美元，預計到 2025 年將突破 40 至 60 億美元。這支 ETF 致力於長期成長，是看好再生能源未來發展的投資者的首選之一。
CNRG 追蹤 S&P Kensho Clean Power Index，運用人工智慧技術篩選出清潔能源領域的領導企業，範圍涵蓋太陽能、風能、地熱能、水力發電，以及能源儲存與新興技術。這種多元化布局為投資者提供了一個具有成長潛力的低碳能源解決方案企業組合。
核心持股與產業布局
CNRG 的投資組合聚焦於推動創新的企業，包括 Eos Energy Enterprises、Shoals Technologies Group、Plug Power 和 Array Technologies。同時，也涵蓋 Constellation Energy、Nextracker、GE Vernova 和 Bloom Energy 等具代表性的公司。這些持股展現了基金對新興技術的重視，以及其在快速成長的再生能源市場中的戰略定位。
- Global X 鋰與電池技術 ETF (LIT)：為未來供能的智慧選擇
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) 讓投資者能夠參與快速成長的電氣化、鋰資源與電池技術市場。該基金目前管理約 40 至 50 億美元資產，預期到 2025 年，規模將達 80 至 100 億美元。隨著全球對鋰需求的激增與供應的緊張，LIT 成為投資此領域的極佳選擇。
這支 ETF 追蹤 Solactive Global Lithium Index，該指數專注於鋰探勘、開採及電池生產相關的龍頭企業。雖然市場上尚無直接反映鋰價格的金融工具，LIT 則透過布局鋰供應鏈中的核心公司，間接為投資者提供接觸該市場的機會。
核心持股與市場佈局
LIT 的持股包括鋰與電池技術產業的領軍企業，例如 Albemarle Corp、Tesla Inc 和 Ganfeng Lithium。此外，還包含 Panasonic Holdings、CATL 和 Tianqi Lithium 等公司。這些企業不僅反映了鋰與電池技術的創新趨勢，更彰顯了該基金對推動未來能源轉型的重視。
為什麼選 ETF 而非個股？5 個關鍵原因
相比購買個股，ETF 提供更穩定、更低風險的投資選擇。以下是具體原因：
- 分散風險：ETF 包含多種資產，降低碳市場的波動風險。
- 穩定回報：相較個股，ETF 具備穩定性，適合尋求平衡的投資者。
- 風險降低：ETF 匯集多項投資，讓資金分散於不同標的，減少單一市場風險。
- 成本效益高：管理 ETF 的費用通常低於個股操作，幫助投資者節省投資成本。
- 投資更簡單：透過 ETF，投資碳信用市場變得更容易，即使缺乏專業知識也能輕鬆入門。
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