重點整理
核心觀點：
- 健康與投資的平衡：健康是財富基礎，定期檢查如同投資風險管理，需長期規劃而非追逐短期滿足。
- 指數投資的穩健性：指數ETF（如0050）適合大多數人，收益穩定，勝過高風險個股操作，2025年台股波動加劇下更顯價值。
- 市場動態與不確定性：關稅戰緩和推升電子、傳產、零售短期動能，但6-7月可能再起波動，需關注供應鏈重塑。
- AI供應鏈機會與風險：中東訂單（輝達3000 REX較合理）帶動供應鏈需求，但歷史案例顯示計畫易延遲，需警惕FOMO情緒。
- 新興題材潛力：台積電2奈米與AR眼鏡為2025-2026年台股焦點，產能與訂單進度將影響估值。
- 人生啟發：投資與生活需堅持核心策略，短期波動不應動搖信念，平淡幸福與健康是終極目標。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
kevinmalamute612@gmail.com
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊
愛您
重要更新資訊：
為了應對方格子取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽
自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
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目錄
- [00:00-01:03] 開場：NordVPN贊助與直男巧虎問候
- [01:03-01:26] 健康提醒：生命優先於財富
- [01:26-05:41] 個人健康：對抗膽固醇的挑戰
- [05:41-06:44] 生活插曲：與Uber司機的投資交流
- [06:44-09:53] 投資策略：指數投資與個人操作的對比
- [09:53-12:01] 市場觀察：指數投資的穩健性與市場競爭
- [12:01-15:53] 市場動態：關稅戰緩和與拉貨效應
- [15:53-22:56] AI供應鏈：中東訂單的影響與市場解讀
- [22:56-24:44] 市場展望：不確定性與部位調整
- [24:44-25:49] 市場焦點：台積電N2與AR眼鏡
- [25:49-49:46] Q&A：聽眾問題與生活分享
[00:00-01:03] 開場：NordVPN贊助與直男巧虎問候
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- 市場背景：2025年數位安全需求上升，VPN市場因AI應用與跨境需求成長。
[01:03-01:26] 健康提醒：生命優先於財富
- 健康第一：謝孟恭提醒聽眾重視自身與家人健康，定期檢查避免問題惡化。
- 人生教訓：財富追求需以健康為基礎，延誤檢查可能導致嚴重後果。
- 市場聯想：健康管理類似長期投資，需早期介入以降低風險。
- 語氣特色：直白中帶關懷，呼籲聽眾關注健康如同關注投資組合。
[01:26-05:41] 個人健康：對抗膽固醇的挑戰
- 家族遺傳：謝孟恭自幼有高膽固醇問題，非飲食引起，基因影響更大。
- 藥物歷程：長期使用Statin與另一款膽固醇藥，近期試驗新藥（半年一針，約6萬/次），有望降低LDL與脂蛋白A。
- 飲食選擇：拒絕嚴格控制飲食，視美食為快樂來源，引用巴菲特「快樂優先」哲學。
- 挑戰：脂蛋白A無藥可醫，雙因子（高膽固醇+脂蛋白A）增加血管疾病風險。
- 新藥體驗：打針後心理感到舒適，計劃數月後分享效果。
- 市場聯想：健康管理如風險控管，需平衡短期滿足與長期目標。
[05:41-06:44] 生活插曲：與Uber司機的投資交流
- 偶遇聽眾：Uber司機小耀認出謝孟恭，兩人因同為雙寶爸展開投資話題。
- 謝的分享：展示個人激進標的操作（如推至漲停），與節目保守建議不同。
- 小耀策略：以指數ETF為主，女兒部位報酬率達70%，超個股操作。
- 生活聯想：隨機交流激發投資靈感，類似市場中的非公開資訊價值。
- 語氣特色：輕鬆幽默，展現與聽眾的親切互動。
[06:44-09:53] 投資策略：指數投資與個人操作的對比
- 小耀做法：採「一季一買，大跌大買」，利用生日週期定投，心理壓力低，收益穩定。
- 謝的操作：個人偏激進，快速進出中小型標的，節目建議偏保守以保護聽眾。
- 市場競爭：個股操作需面對強大競爭（消息、分析、套利能力），多數人難勝指數。
- 投資觀點：指數ETF適合普羅大眾，個股操作需謹慎，因競爭激烈。
- 市場背景：2025年台股波動加劇，指數ETF因分散風險受青睞。
