重點整理
- 台幣升值策略：
- 短期：布局食品、航空、資產股，持倉比重5-10%，若動能減弱則減持。
- 長期：減持毛利低、收美元付台幣的中小企業，優先持有台積電（PE15-18倍進場，持倉20%）。
- 時機：台幣若升至28以下，逢低分批加碼出口龍頭，觀察央行干預動向。
- 半導體關稅：
- 等待最終數字，短期規避中小半導體股，長期看好台積電（目標價1200-1400元，持倉15-20%）。
- 波克夏與蘋果：
- 波克夏PE15-20倍進場，持倉10-15%，長期持有。
- 蘋果PE20-25倍進場，持倉15-20%，關注自研晶片與供應鏈擴張。
- 風險管理：
- 分散持倉，避免重壓中小企業或單一貨幣資產。
- 定期檢視匯率與關稅政策變化，靈活調整策略。
- 心態啟發：投資如同育兒，需耐心與平衡，專注可控因素，接受市場波動。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
kevinmalamute612@gmail.com
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊
愛您
重要更新資訊：
為了應對方格子取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽
自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
愛您
<<智能投資：科技與金融的結合>>
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目錄
- [00:00-00:41] 開場：直男巧虎的問候與贊助廣告
- [00:41-01:01] 贊助產品：ZZSleeper忘憂枕體驗
- [01:01-03:53] 聽眾故事：健康與愛情的力量
- [03:53-10:13] 育兒心得：二寶家庭的挑戰與平衡
- [10:13-24:52] 市場分析：台幣升值與半導體關稅影響
- [24:52-31:54] 投資話題：巴菲特退休與波克夏展望
- [31:54-35:04] Q&A：庫克的成功與蘋果經營策略
- [35:04-49:14] 聽眾互動：育兒建議與生活祝福
[00:00-00:41] 開場：直男巧虎的問候與贊助廣告
- 美股震盪與市場節奏：美股近期大跌後反彈，國際盤波動劇烈，投資人需保持冷靜，專注資訊差（如財報、法說會）。
- 生活比喻：市場如翻身，盯盤過度可能“落枕”，強調高品質睡眠對投資決策的重要性。
- 贊助介紹：ZZSleeper旺優診推廣忘憂枕，專為投資人設計，幫助提升休息效率。
- 投資啟發：高效休息如同資金管理，確保長期操作穩健，勿因短期波動過度消耗精力。
- 語氣風格：直男巧虎一貫幽默，結合生活與投資，吸引聽眾共鳴。
[00:41-01:01] 贊助產品：ZZSleeper忘憂枕體驗
- 產品特色：
- 雙弧度設計，支援正躺（沉澱交易策略）與側躺（盤後分析），肩頸支撐穩固。
- 材質結合清水棉聚氨脂、記憶枕支撐力、乳膠枕柔軟度、羽絨枕透氣感。
- 通過歐盟197項檢驗，安全舒適耐用。
- 個人體驗：謝孟恭分享自己對枕頭的高要求，強調忘憂枕解決脖子不適問題。
- 投資連結：選對工具（如枕頭）如同選對投資標的，提升效率與穩定性。
- 優惠資訊：聽眾專享無二折優惠，資訊欄提供購買連結。
- 實用建議：投資人應重視生活品質，優質睡眠有助提升決策力。
[01:01-03:53] 聽眾故事：健康與愛情的力量
- 浪漫宣言回響：聽眾分享伴侶患紅斑性狼瘡仍堅定相守，感動其他聽眾主動提供建議。
- 中醫經驗分享：
- 一位聽眾因長期蕁麻疹困擾，經台中大理中醫診所治療痊癒，建議嘗試中醫。
- 謝孟恭對中醫持開放態度，認為在西醫無效時可作為替代方案，但需避免副作用（如重金屬）。
- 紅斑性狼瘡案例：聽眾Peggy分享自己患病仍配合治療，保有正常家庭生活，鼓勵樂觀面對。
- 投資啟發：
- 健康管理如同風險控管，需多元嘗試並保持耐心。
- 長期陪伴（如同長期投資）需信念與策略，短期波動不影響大局。
- 個人反思：謝孟恭分享家人癌症經中醫輔助康復，強調開放心態對解決問題的重要性。
[03:53-10:13] 育兒心得：二寶家庭的挑戰與平衡
- 二寶健康進展：
- 二兒子出生後健康問題（如腿部張力、髖關節）經觀察與按摩自行改善，醫師確認無需復健。
- 謝孟恭選擇信任直覺，避免“過度診斷”，減輕家庭負擔。
- 家庭磨合挑戰：
- 大兒子對二兒子哭聲敏感，展現與父親相似的聲音敏感特質，需耐心溝通。
- 狗狗Choco對二寶興趣降低，顯示家庭角色變化需時間適應。
- 育兒策略：
- 平衡大兒子需求與二寶照顧，教導包容與同理心，避免過度溺愛。
- 與大兒子溝通嬰兒哭聲的自然性，逐漸提升其耐性。
- 投資連結：
- 育兒如同投資組合管理，需平衡短期壓力與長期目標。
- 避免“過度擬合”（overfitting）策略，耐心觀察可減少不必要成本。
- 生活啟發：家庭磨合如同市場波動，需靈活調整策略，專注長期和諧。
