- 參議院週二(7月1日)通過的新版《大而美法案》，針對赴美建廠的半導體業者可享35%稅賦優惠，高於原先預設的25%，同時也高於草案中的30%，但實際與拜登政府的半導體補助方案比較，其實只是朝三暮四的概念，但卻達到川普要的效果，從法案內容來看若台積電(2330)、INTEL、MU這些指標性公司在2026年期限前動工，都能符合稅務抵減資格，而目前受惠最大的應該還是台積電，台積電ADR大漲3.97%創下歷史新高，反觀 INTEL 股價卻重挫 4.25%，顯示未來在晶圓代工的領域，美國給了台積電繼續領先的續航動力。
- 在關稅大限將至之時，川普在網路社群Truth Social發佈，美國已與越南談好貿易協議，內容表示越南所有出口至美國的產品將支付20%關稅，而任何透過越南轉運的產品則將支付40%關稅，越南首次全面開放美國產品進入越南國內市場，且完全不課徵任何關稅，美國汽車龍頭GM及FORD股價分別上漲1.25%及3.7%， TESLA股價更是大漲4.97%收315.65美元，結束連續六個交易日的跌勢，美國與越南的關稅談判，似乎在為週末與印度的談判先做樣板，印度在新興市場中，擁有高度成長消費市場與人口紅利，美印若能達成協議，對於中國將成更大的威脅壓力。
- 加權股價指數在台積電ADR大漲帶動下，指數將向上挑戰23000整數關卡，從大而美法案內容來看，台積電在美建廠的相關台灣供應鏈將是最大的受惠者，今日可多留意相關族群的表現例如2404漢唐、6196帆宣、6667信紘科、3131弘塑等。
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這是筆者依據動能策略及產業觀察，在美股及台股的看法分享！
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7月8日是美國對等關稅暫緩90天後預定生效的日子，而7月9日則是歐盟須跟美國敲定協議以免遭課50%關稅的最後期限，就目前美國與各國談判的進度來看，除了英國有具體的貿易協議外，美中之間只有美國單方面對外的說法，中國並未進行回應，而上週末美國與加拿大的談判，則是不歡而散，
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摘要重點
1.下修全年除記憶體外半導體營收年成長至約 10%，晶圓代工至mid~high teens，維持台積電全年營收年增 low~mid twenties。維持全年資本支出不變。
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