昨天我們說了關於台股中殖利率 5 % 之上的ETF 們「誰是前10 名」，這個「成長性」與「配息」這個互斥的命題。然而，經過討論過後，我們可以發現這樣的標的雖然不多，但在市場上有真實存在的，
也因此今天我想要延續昨天的話題，但是今天我們不看殖利率，也不看配息，而是從不同的市場及ETF類型上，挑選幾個我覺得在今年表現不錯的ETF來和大家分享。
當然下表是「包含」但並「不包括全部」。因為有一些正2 的標的或是中國、越南相關的表現都還不錯。這裡我挑選一些上市超過五年且「今年以來」表現不錯的ETF。另外也做了一些市場的區隔。若是朋友們有想要了解其它的不「包括的」也可以留言，找時間我也會一同的補充。這裡我們會一個一個起來檢視。
中信中國 50
因為昨天也說過了 00882 今天我們挑了另外一個中國ETF，昨天的00882 大概有蠻多企業是大家不熟悉的，但是00752 的持股，我相信大部分的台灣人可能都或多或少有一定程度的理解，前10 大成份股中有中國第一的騰訊也就是微信的母公司，還有電商的阿里巴巴、美團、拼多多，3C電器的小米。還有電動車的比亞迪。
基本上00752 的前 7 大成份股就是中國的前七大企業，但是工商、網易和中國平安也都是全球頂尖的大企業。這個列表，說實在，除非是中國政府崩潰，不然它們應該是目前中國最好的企業了。
00752 在今年以來的績效為我列出的七個當中最好的，有19.71%，其一年的表現也是最好的有 41.89%，但是眼尖的朋友們會發現，它在五年的話，還是 -2.51%。這也是我昨天說的，中國市場的長期不穩定性。
習近平政府，在第二任開始，進行的政治宣傳和民族主義，讓中國社會的開放程度下降，只要政治專制，社會、經濟和文明就會退步。這也是我個人不喜歡投資現在的中國的主因。
第二個，就是昨天被眼尖的朋友們發現，我竟然漏掉沒有說的 00730，00730是高股息ETF ,今年以來表現最好的。今年以來的績效為 16.82%，也是我今天列出的第二名，它甚至比大家熟悉的00757 和 人人都說好的 0050 還要好 。
當然這是短時間的，在長時間的00730 在 3 年和 5 年還是「略輸」0050 。說是略輸，其實是表現的很好 。
00730 靠漢唐季漲 18 %
00730 的致命的缺點就是其受益人數過少，僅有 1.54 萬人，當然，我們的表上還有兩個不滿 1 萬人的。00730 是月月配的標的，在高股息界算是配得很少，僅有 5.15%。這也間接證實我們昨天說的，配得少的資本成長就會高。這個月月配的標的，量力而為的配出，也讓它這五年的表現都非常的亮眼。
00730 的第一大成份股漢唐，因為台積電在海內外快速擴廠，無塵室廠務工程廠漢唐（2404）也獲得滿手訂單，至少2到3年內相關工程都做不完，這也推升漢唐股價晉升千元俱樂部，自4月股災以來，股價漲幅達到2.32倍，這一季已經上漲了 84.49%。
這也是讓00730在這一季可以大漲 18 % 的主因。這個持股算是非常的明確選對了飆股，就算是高股息也可以在今年之內打敗市值型ETF。
00730 目前的股價位於所有的均線上方。這個與一般的高股息不同的選股策略，在今年大概是大成功。股價從 6 月 23 日之後，一路上攻。目前應該還是可以乘著台積電一路向上。這個買不了台積電大買漢唐也是一個極為聰明的策略。
下一個是富邦歐洲 00709 ，這個也00730 一樣是相對冷門的股票，全台灣應該沒有什麼人聽過，台股ETF 另一個歐洲的ETF 是元大歐洲 50 ( 00660)，但其規模 00709 還要小僅有 4 億。00709 的規模小小地多了一億。 全台的受益人數僅有 3 千人。但是其在今年以來，歐洲的降息和對美的關稅戰的底氣，讓00709 在今年以來也有 14.86% 的好表現。
但是沒有配息的緣故 00709 的人氣旺不起來，雖然三年的報酬率也18.97%。若是這樣還不如直接買入台股的 0050 或是 00713 都有類似的三年和五年的報酬率。當然今天我們將它選入，對於全球走勢而言，歐洲之於美國，有一點像是海峽兩岸，假設美國走勢則歐洲強。
也因此在之後若是美國國債沒有好好處理，可能會大幅影響美國未來的長時間的經濟走向。因為我們比較少說歐洲，這裡我會介紹一下 00709 的前十大持股。
第一大是 SAP ，若是有在開公司的朋友就可以知道，這是全球最大的 ERP 或稱商用軟體的鉅頭。第二名則是人人都認得的 ASML半導體設備商，第三名是 AZ, 第四名是 Roche 羅氏大藥廠，第五名是雀巢，然後 HSBC 投資銀行，第七名 Novatis也是全球重要的心臟病和癌症的大藥廠，第八名為shell，第九名是西門子，第 10 名是這兩年很紅的丹麥藥廠諾和諾德。
說到諾和諾得就不得說之前讓它們大漲的瘦瘦針，針對糖尿病患者，可以快速地減重。因為美國禮來藥廠也類似的GLP-1 的猛健樂，其同樣也是可以讓人快速地減重的挑戰，丹麥因此同樣調降了其國家 GDP. 我看了這個新聞覺得可以和大家分享的是，假設有一天，有另一家半導體公司，也有了挑戰台積電的先進製程能力的時候，台灣也會面臨同樣的處境。這也是為什麼在投資上風險要分散的原因。
接下來我們要談的是富邦日本，最近因為年初時，巴菲特說了要長期投資日本的五大商社，但是這裡我沒有用 中信日本商社 (00955)，而是用了富邦日本，因為富邦日本上市的時間比較長。在今年以來，也有不錯的 11.84%，其三年和 5 年的表現，我覺得都還算是水準之上。但是在台灣投資日本相關標的的話，也是不這麼熱門。
但是股神巴菲特都說了，我們還是可以關注一下，這樣同樣列出一下我們比較少談的富邦日本的成份股。00645 的第一大成份股是 Toyota ，第二大是三菱 UFJ 商業銀行。第三名是 Sony，第四名是日立，第五名是任天堂。第六名是三井住友金融集團。第七名是招募 Recruit。第八名是三菱重工，第九名是Mizuho金融。第 10 名是軟體銀行。
富邦日本的表現是不錯，但是不到 1 萬人的股東和 21.1 億的資本。且同樣的不分配股息，這個對於台灣的ETF 市場，都是相對的不受股民們青睞。
接下來的就是我們比較常說的 00757 和 0050。00757 的表現，我們之前在5 月談美股ETF 的時候就說過了，在台股中，算是ETF 績效的天花板了，比0050 還要強。其三年和五年的績效都是輾壓，其它我列出來的其它的幾個ETF，因為中國是因為前幾年很爛，理論上長期而言，還是 00757 是全面的勝利。
00757 比較輸0050 的地方就是只有投資人數僅有8.28 萬人，但是我只能說，這 8.28萬人是算是在台股中最遵循指數投資的朋友。但是投資00757 的朋友們最終應該都會走去投資美股的 VT， VOO 等。
這個我覺得沒有什麼好壞，就像我常說的股市中有千千萬萬個不同的個體，市值型的不用去說高股息的投資怎麼樣。00757 的不用去說什麼 0050 的報酬低。 VT 、 VOO 也不用說你在台灣買00757 會有過高的匯損或是交易費。
因為每個都有自己的故事。你喜歡怎樣的投資，就是遵遵自己的步調，重點還是在張數和長期持有。
最後我們也看一下00757 的持股，這裡我比較一下 5 月與現在 9 月一季之後。主要是 Google 的比重增加 。因為 00757 就是以 10 檔股票，你不用選，直接都挑科技相關的，也因此在這裡沒有巴菲特的波克夏，也沒有什麼富國銀行。科技股的全集中，因為真的只有 10檔。大致上也沒有在分散分險的。這個就是我常說的，當你選了產業集中的時候，就會失去避險，這個與我們剛剛說的 00645 剛好是兩個極端，00645 的第一大也才 2.96%。但是00757 基本上就是 10 分法。這個就是漲得快也跌得快。但是往另一個方向來想，若是美股幾乎是 10 鉅頭都同時跌了，那也是非常驚人的股災等級了 。
今天說了這 6 個，0050 就可以先 pass ，因為我們說了太多次 0050 了，0050也算是台股 ETF的報酬率的天花板。五年 16.6%、 最近的歷史新高的三年有 24 % 都是很好的。當然今天還是會有一些沒有談到的遺珠之憾，例如 : 0052、00905或是新興的越南的00885、國泰全球的 00916還有超強的第一金00910。若是朋友們有想要聽哪些的可以留言，因為一集說了太多，可能大家也會沒有耐心。
最後，不知道您有沒有私藏的高報酬的績優ETF，也歡迎您幫我在下方留言 ，這樣我們下次可以為更多朋友們介紹更多更好的標的。那麼以上就是我今天所有的內容，如果喜歡我以上的內容也歡迎您幫我訂閱、按讚和分享，我們下次再見嘍。拜拜。
SZ的存股筆記 - 00730、00757、00882 誰比較強 ? 歐洲、日本科技股，我們該怎麼選?
