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「在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪。」——華倫・巴菲特 (Warren Buffett)
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2025.09.19台股盤前及外電整理
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2025/09/17
台灣科技業：2025 年 Communacopia + 科技會議觀察：AI 投資情緒高漲；買進台積電（列於首選名單）與日月光投控（評級買進），後者正獲市場關注
我們參加了 9 月 8 日至 11 日在舊金山舉行的年度高盛 Communacopia + 科技會議，並與投資者進行了會面。總體而言，投資
2025/09/17
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2025/09/17
營運拐點將至
我們將環球晶圓 (GWC) 的評級從「中立」上調至「買進」，理由如下：
記憶體產業觸底： 環球晶圓約 30-40% 的營收來自記憶體客戶，我們相信改善的景氣循環將支撐 2026 年更高的產能利用率和更好的價格。
透過美國擴產滲透先進製程： 環球晶圓是近期唯一在美國擴建新 300m
2025/09/17
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2025/09/17
我們預期雲端半導體市場將持續走強，通用型伺服器和二線雲端服務供應商 (CSP) 存在上行潛力。台灣每月的出口數據和美國資料中心的支出持續印證此一強勁態勢。
二線雲端服務供應商 (CSP) 資本支出在 2026 下半年將更為強勁
Oracle 公布其第一財季資本支出達 85 億美元，季減 6%
2025/09/17
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