筆記-股癌-Podcast-25.09.27
**Apple Watch高血壓功能與破解經驗
*Apple Watch在台灣仍無法開啟高血壓偵測功能，但可透過跨區方式解鎖。*方法類似Pokémon Go玩家用的跨區軟體，將裝置定位在香港或美國，功能就能啟用，回台灣後仍可使用。
*功能屬於被動監測，透過血流速度與脈搏推算，僅供參考，非專業醫療器材。
*對使用者而言是一種隨身保險，方便持續追蹤血壓狀況。
**對花蓮災後救援的感謝與觀察
*節目呼籲後，聽眾以各種方式協助：有人成為鏟子超人、有人包物資車、有人直接捐款。
*對聽眾支援充滿感謝，提醒大家選舉終究是票多者勝，不需沉溺於互罵，真正能打動人心的是互助與支持。
*強調避免沉迷於網路負能量，多看正向事例，能感受台灣社會的美好。
**第四季展望與投資心態
*4月的震撼教育讓許多人修正風控，至今不少交易者仍未恢復元氣。
*槓桿風險提醒：跌50%需漲100%才回本，跌90%則要漲10倍，因此槓桿過大容易致命。
*4–7月表現平穩，靠大型權值股與指數維持，未追上飆股。
*8–9月切入線材、交換器與記憶體族群，績效極佳，但近期回檔加劇。
*近期類股輪動極快，操作策略轉向減碼與停損，避免成為快速下跌的第一刀。
*現階段觀察逆勢抗跌或回拉個股（如緯創），
題材再好 如果跌下去後 站不起來仍會先減碼。
*對現貨投資者，拉回可勇敢買；但對有槓桿者，必須嚴守風險控管，避免被斷頭。
**MRVL與市場傳聞
*本週Marrvel（MRVL）股價強勢，公司對外表示資料中心業務具高成長性。
*但其在XPU表現不如Broadcom，ASIC布局仍在進行，關鍵在於Amazon是否將下一代Trainium4交給MRVL。
*傳聞MRVL在AEC市場（DSP Retimer/Alaska系列，400G→800G）開始放量，代工廠新益盛股價同步走強，支撐了市場敘事。
**Astera Labs、Cradle、貿聯-KY同屬AEC供應鏈（線材與Retimer），近期股價表現疲弱。
*初期認為Astera Labs可能受Intel/NVIDIA合作影響，但觀察到整個AEC族群下跌，推測與MRVL放量有關。
*這使市場解讀為 市佔被搶走，形成情緒性殺盤。
**不同觀點與市場所見
*一派認為Cradle市佔高、產品可靠，不易被快速取代，因此跌勢可能只是漲多後的回檔。
*AEC/Data Center高速傳輸市場仍持續擴張，不至於因單一競爭者加入而成為紅海。
*歷史案例顯示，CCL產業也曾因 市佔被搶 傳言導致股價重挫，但最終收復跌幅。
**交易策略與心態
*強調線圖常先反映消息，股價大漲大跌往往代表有人掌握內部資訊。
*MRVL雖長期橫盤，近期事件使其 硬起來，值得關注是否帶來新機會。
*被打擊的廠商可能會有反擊（Fight Back），未來仍可能收復市佔。
**投資提醒
*產業趨勢正確下，即使競爭激烈，最終可能出現雙贏而非單一淘汰。
*台股近期出現多檔黑K，若國際盤穩定，預期短線可能收復，但若反彈力道不足，資金將快速轉向。
*普通投資人不必追逐題材，長期持有指數也能獲得穩健生活品質。
**QA部分，機器人概念股與投資焦點
*持續在關注特斯拉的Robotaxi與Optimus，且早已注意其投片數字。
*選擇談論的標的是自己持股較多、正在深入研究的產業，而非全面科普。
*過去台股有炒過機器人類股，但吸引力不及其他族群，因此未做大量分享。
*仍持有與機器人相關的長線部位，例如特斯拉與日股Harmonic Drive Systems（諧波減速器廠）。
**投資選股與族群操作
*看好某族群時，會觀察龍頭公司，也會連帶追蹤上下游。
*例如看台光電（2383）時，也會參考6274、6213；
看台達電時，也會關注光寶科與康舒。
*實際操作中，常同時買進同族群的多檔標的，而非只壓單一公司。
*因為最終漲幅最大的標的，未必是基本面最佳的公司，而可能是市場情緒或籌碼最偏好的。
**投資心態與機會把握
*初期會懊悔錯過某些價位，但隨經驗累積後意識到：即使在冷門或不景氣的年份，市場仍有標的會大漲。
*因此重點在於發掘 下一個便宜的台積電，而非懷念錯過的機會。
*機會永遠存在，重點是能否提前發現。
**BOXX的看法
*BOXX類似短債或貨幣市場基金，屬於穩定收益工具。
*與直接持有T-Bill或短債不同，它是透過選擇權模擬現金停泊效果。
*優點是無需繳30%的股息稅，成為部分人資產配置的選項。
