- 美國政府進入第二天的關門,兩黨協商尚無共識,75萬聯邦公務員放無薪假,川普卻放話得若無法達成協商,將開始裁減公務人員的職位,受影響的機關及組職尚不明確,但可能進一步讓美國脆弱的就業結構受到不小的衝擊。
- 華爾街對於政府關門已經司空見慣,所以並未衝擊投資人的信心,更重要的是隨著各國立法對於主權AI的設立及需求,市場資金持續湧入AI相關個股,就以Open AI來說,因為尚未掛牌無從得知財報等訊息也無公開價格,Open AI的估值都僅限於揣測,但近期有消息傳出Open AI現任及前員工已經獲得許可將可賣出約66億美金的持股給特定創投及科技公司,若將持股比例回推,Open AI估值一舉從3000億跳升至5000億,而Nvidia 投資Open AI已經取得不小的帳面收益,Nvidia連續第六個交易日上揚,其競爭對手AMD也同步收漲3.49%,Intel並未否認將與AMD達成協議為其生產晶片,股價續漲3.78%,過往在X86CPU的競逐中,Intel長時間持續壓制AMD,AMD轉而透過GPU在AI發展浪潮中彎道超車,商場如此,人生何嘗不是如此,選對賽道比努力更重要。
- 加權股價指數跳空衝高創下新高26489點,台積電居功厥為,台股與美股相似,資金仍舊圍繞在AI題材上,尤其立法院通過主權AI設置條例後,更確立未來台灣的產業及科技發展將透過AI加速,而AI相關的主機及網路設備外,最重要的還是在資料中心的散熱溫控及電源控制管理,不久前2317鴻海才與東元風光結盟換股,當時不少人看不懂,但從未來AI運算力中心及資料中心的設置來說,東元具有電力供應相關技術外,還有機房溫控重要的壓縮機技術,可以說鴻海也再創造自己的生態投資閉環,接下來鴻海回在向下或是橫向結盟,值得留意,但從股價估值來說,東元股價已經脫離長期盤整區域,連續三個月K收紅,接下來能否跟著鴻海取得各國資料中心的建置訂單應可拭目以待。
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這是筆者依據動能策略及產業觀察,在美股及台股的看法分享!
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