本週台股大盤仍然是台積電一個人的武林，拉著AI相關公司與指數，踏上歷史新高，當然對沒有持有指數、台積電或是AI相關公司的人來說，可能會有點落寞，不過我覺得投資就是這樣，市場有時在某一段時間，會因為某些理由，而有大筆資金追逐某些族群，而即便這些產業真的是出現了新的質變市場，但過多的資金仍然有可能打出超高本益比，最後導致追高的投資人受到傷害，當然，我們知道台積電先進製程對於接下來的算力發展有多麼重要，現在也還看不到需求的終點，但回想2022時，是不是也在一片看好下，就突然停止了呢？當然我不是說台積電的需求要泡沫，而是漲高一定會伴隨著修正，麻煩的是修正何時來，我們都猜不到，所以我也在先前的報告提醒大家，先保守一點，賺不夠沒關係，市場永遠都有機會的，分清楚長短線，與自己想要佈局的比重，依照自己的策略走，控制好持股比，相信長期下來會是市場裏的存活者。
本週的報告我們來看二家公司，一家是現在價格來到歷史新低，本業獲利普通，但在美國有不錯的資產，我把他定義為「美國資產股」，目前我們還在生產力循環裏，但當這次的生產力循環結束後，接著來的通膨循環，會讓這些資產股有機會出現新的估值，或許現在還不是切入點，但我們可以先研究起來，然後耐心的追蹤與等待；另一家公司則是先前有寫過報告的SaaS公司91APP-KY，我們更新了一些看法跟大家做分享！
