SimplyBook.me 活用秘訣 - 在預約訂單新增備註筆記，輕鬆記住消費者喜好！

什麼情況下需要記錄客戶備註？

因 SimplyBook.me 適合各類型「需要預約排程管理」的商家品牌＆產業使用，以下我們也按照經驗分享有什麼情境下需要記錄客戶備註的功能：

• 美容美髮：記錄客戶造型的偏好
• 課程體驗：課堂結束後，留下回饋給學生
• 顧問諮詢：記錄客戶提到的重點
• 運動健身：記錄學生習慣的運動方式

不管您是不是上述產業類型，只要您希望能記錄客戶的喜好，則都可以使用SimplyBook.me 來做到！當您透過 SimplyBook.me 接到消費者的線上預約訂單時，有以下方式可以在預約訂單上新增備註，讓您可以在服務客戶後，記錄他們的喜好或消費習慣等。

四種方法 — 在預約訂單新增備註筆記

1. 使用備註欄位客製功能

一般來說，備註欄位 功能往往被用於自訂預約表單，引導客戶在預約前，留下更多資訊，如：LINE Id、生日等。而因備註欄位會直接對應的相關的預約訂單，且可設為「隱藏」，所以您也可以善用此功能，將消費者喜好於服務完成後，備註在該筆預約單中。

操作方式為：

• 客製功能列表 → 啟用 備註欄位
• 新增欄位 → 輸入欄位名稱 → 選擇欄位類型：多行
• 開啟「非必填欄位」選項 → 關閉「在預約頁面上可見」選項
• 最後按下「儲存」按鈕即可

接著您可以到 行事曆 → 找到想要新增備註的預約單，點擊「編輯」後，即可在該筆預約訂單中，加入備註資訊或是記錄客戶喜好等。

另外要注意的是，因於若編輯預約單中的備註欄位資訊，對系統而言等於變更預約，若您有開啟發送預約變更提醒，則消費者將會收到相關內容，建議您可以至設定 → 電子郵件和 SMS 簡訊設置 關閉發送預約變更提醒，或是調整對應的文案。

2. 使用預約單中的評論功能

評論功能主要為提供消費者在預約後，針對該次預約提供回饋心得，而相關資訊也會顯示於預約網頁中，但若您不需要顯示客戶的預約回饋，則可透過此功能來做預約記錄。

操作方式為：在行事曆中，點擊想加入備註的預約單，點擊後選擇 → 編輯評論，即可新增相關內容。新增完成後，您可以點擊預約訂單中的「顯示所有評論」來查看，而唯一美中不足的是透過此方式新增備註的內容，將無法斷行排版。

最後別忘寄到 設定 → 電子郵件和 SMS 簡訊設置 → 將「在預約完成後的幾天內…」選項設為不要發送即可。

3. 使用 SOAP 客製功能

SOAP 紀錄對於中西醫、診所、心理諮商等商家是非常熟悉的詞彙，對於紀錄患者們的就診情形，是個實用的紀錄方式。而若您希望能夠記錄客戶回饋，也能透過此功能間接做到（無法自訂欄位）。

完整的介紹可參考此連結：客製功能介紹 — SOAP病歷紀錄，搭配時間軸，讓顧客每一次的預約紀錄更清楚！

4. 使用顧客預約狀態客製功能

若您僅需要簡單的標記（Tag）客戶，如：記錄該客戶為 VIP、奧客，或是加入他們的喜好，讓您可以在行事曆中快速找到對應的預約訂單，則也可以使用顧客預約狀態功能，為每次的預約單留下記錄！

相關操作教學可參考：客製功能介紹 — 顧客預約狀態，清楚標記每個預約，讓奧客無所遁形

以上四種個方法，是目前 SimplyBook.me 推薦記錄客戶習慣或偏好的方式，您可以根據系統已啟用的客製功能及數量，搭配公司內部管理預約流程的工作模式，來挑選最適合的方法。

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