2023.01.18 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 行業短線震盪調節仍受財報季影響 ，航空股表現受億收入提振強勢帶動符合預期，銀行類股普遍在利差帶動利息收入下表現，資本市場尚未回升續拖累交易與承銷活動業績，銀行股表現分歧，然而須留意上周提及市場將關務淨利息收入效應可能開始下滑、損失準備金抵銷成盈利，交易市場的穩定與費用管理成銀行績效關鍵。
- 今日美國公布12月生產者物價、零售銷售。2/1 聯準會利率會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約62.9%不變，約23.6%技術面下降，位階維持相對強勢，市場分數維持9（0~11，5為中性），週期中首次下降比重上升，短線逢高調節震盪，關注支撐買盤力道。
- 產業方面，單日以金融、工業技術面下降，個股強於市場比重連二日整體皆落後市場，顯示同步震盪。個股強於標普500指數比重板塊前五名為原物料、消費、工業、公用事業、地產。
- 市值方面，整體維持相對強勢不變同市場表現，位階表現以巨型股與毛票股分歧，低檔或相對弱勢股比重較高。
- 題材方面，ETF以電動車(DRIV)中期整理、中國(FXI)多頭整理、黃金(IAU)多頭留意壓力、 白銀(SLV)多頭留意壓力、新興市場(VWO)多頭留意壓力、 高收債(HYG)多頭留意壓力、航空(JETS)強勢多頭、半導體(SMH)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：14.005%，前日14.409%，14.484%，為12/13以來連日於15%之下的週期，目前止穩緩步下滑仍有望支持風險資金。
⭐️概況筆記：
- 目前基本面仍維持穩健、短線關注財報並以利差影響，整體在基本面支撐下仍具風險利基，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高，偏多方面包括移民重回疫情前且邊境條款到期將改善勞動力市場、製造行業客戶庫存低以及房市穩健與新屋建設或可能帶動今年經濟活動，尚無流動性惡化與求售風險。
- 短線股市在風險資金支撐下整體逐步墊高，趨勢尚未改變，然而隨著市場分數在連日接近頂峰、12日觀察起上升比重小幅減少，短線逢高調節震盪，避免追高殺低因此不宜追突破，並在趨勢格局未變下關注支撐買盤延續趨勢格局。穩健投資者關注逢高調節，或以續抱配置包括股、債中長線仍有利並關注金屬原物料，積極投資者關注小型股趨勢變化，並關注逢高調節積極操作。
- 美債2年期殖利率於至4.2%、10年期殖利率於3.5%震盪，3個月期殖利率於4.7% 歷史高檔，美元指數102震盪，黃金價格於1900震盪，美元波動率（VIX）21，仍位於一年來低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
- 美國聯準會12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間，並釋出利率點陣圖取代9月的數據，將利率路徑延後，12月失業率公布下降至3.5%，仍優於聯準會預期，仍將維持短期利率高於長期利率一段時間的人為干預然而目前在就業穩健、商業活動去化訂單、低庫存以及未完成建案等支撐，或逐步利率正常化、逐步往經濟軟著陸邁進，為未來衰退提供流動資金燃料，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高。
⭐️價量表現個股：SQ、SHOP、FRC、VICI、SCHW、DIS、AAL、CMCSA等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
行業短線震盪調節仍受財報季影響 ，航空股表現受億收入提振強勢帶動符合預期，銀行類股普遍在利差帶動利息收入下表現，資本市場尚未回升續拖累交易與承銷活動業績，銀行股表現分歧，然而須留意上周提及市場將關務淨利息收入效應可能開始下滑、損失準備金抵銷成盈利，交易市場的穩定與費用管理成銀行績效關鍵。
聯合航空(UAL.US)公布季度業績，收入124億較疫情前同期增長31%，淨利8.4億美元，每股盈餘(EPS)2.46美元，去年同期為-2美元，但略低前季的2.86美元。公司預計本季營收將年增 50%、全年每股盈餘10-12美元，高於去年的每股2.52美元，帶動行業板塊延續強勢表現。
高盛(GS.US)、摩根士丹利(MS.US)公布季度財報，主因投資銀行包括收購、承銷(新發)業務在2020~2021年間低利率與寬鬆資金帶動交易與資本市場活絡，並在升息期間急遽下滑，拖累營收與盈餘表現，高盛(GS.US)、摩根士丹利(MS.US)的每股盈餘分別為3.32美元與1.31美元，年減約70%。
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全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
美股目前的狀況似乎處於觀望期,市場資金並沒有太大的進一步做多企圖心。雖然前些日子聯準會重申不可能在短期內升息,也再度燃起市場對於未來降息的期待。
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
針對美國金融市場近期變化狀況總結，包括國債、股票市場、經濟回顧、金融體系穩定性和經濟展望等方面的情況。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
- 美國股市表現出韌性，標普500和納斯達克100指數均創下歷史新高，而道瓊斯工業平均指數輕微下跌0.3%【6†來源】。
- 值得注意的動向包括聯合航空控股公司、寶潔公司和威瑞森通信公司在樂觀的盈利報告後上漲。相反，3M公司和強生公司由於指導方針令人失望而下跌
美國股市經歷上週的反彈後，昨天迎來本週的首個交易日。儘管指數整理，受到前高壓力的制約，AI類股仍在提供支撐。昨日美股三大指數小幅下跌，費城半導體指數則呈現不錯的漲勢。目前，台灣選舉對國際半導體產業鏈的穩定並未帶來太多干擾。市場對於FOMC的利率政策存在不同的看法，且這也影響了最近公債殖利率的變化。
美國10年期公債殖利率勁揚12.3個基點至4.072%，主要受到FED官員對於市場預期將進入降息循環提出FED需要〝謹慎(carefully)〞的看法後，公債殖利率應聲展開強勢反彈，對利率敏感的公用類股再度中箭落馬，銀行股則在大摩公布上季淨利下滑後，股價跳水重挫4.16%，.....
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最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
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美國10年期公債殖利率勁揚12.3個基點至4.072%，主要受到FED官員對於市場預期將進入降息循環提出FED需要〝謹慎(carefully)〞的看法後，公債殖利率應聲展開強勢反彈，對利率敏感的公用類股再度中箭落馬，銀行股則在大摩公布上季淨利下滑後，股價跳水重挫4.16%，.....