2023.01.09 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 美國公布12月ISM服務業指數49.6，自前月56.5下滑，短線交貨速度加快、但尚未明顯消化積壓訂單，內需支撐價格但已緩步下滑，庫存續下滑且保持低檔，整體12月維持以假期帶動，對比製造業物價壓力明顯改善且加快消化積壓訂單，整體客戶庫存續保持低檔，且無產能過剩問題，商業活動有望加速落底，並在價格壓力持續回落下，靜待訂單回升，帶動商業活動維持正常循環週期的輪動表現，並在製造業物價增速壓力下降、整體在半導體、電子元件、鋼鐵與化學藥品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理伺機佈局。
- 美國公布12月就業與失業數據 ，新增就業人數略降但失業率下降至3.5%，工時減少且薪資增速續下滑，長期失業比重續降， 勞動參與律自前值的62.2%上升至62.3%，整體勞動市場維持平衡穩健。。
- 短天期槓桿貸款需求上升，短期趁勢擴張與看好一年利率下滑提供預期支撐。
- 本週四(1/12)美國12月消費者通膨數據(CPI)、本週五(1/13)美國大型銀行財報。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約50.7%不變，約30.9%技術面上升，位階上升至相對強勢，市場分數下降至1（0~11，5為中性），市場在震盪中位階逐步墊高，關注支撐買盤力道帶動波段。
- 產業方面，單日板塊全面技術面上升，個股強於市場比重全面下降，顯示整體買賣力道同步，並見輪動表現。個股強於標普500指數比重板塊前五名為原物料、金融、公用事業、消費、能源。
- 市值方面，單日大盤股、中小股同步上升至相對強勢，僅微小型毛票股維持不變 。
- 題材方面，ETF以電動車(DRIV)反彈、半導體(SMH)低檔有撐、航空(JETS)強勢多頭 、中國(FXI)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、白銀(SLV)多頭留意壓力、新興市場(VWO)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：15.062%，前日15.481%，15.566%，風險殖利率震盪下滑，目前尚未失序並需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 目前基本面仍維持穩健下仍以流動性影響，整體在基本面支撐下仍具風險利基，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高，偏多方面包括移民重回疫情前且邊境條款到期將改善勞動力市場、製造行業客戶庫存低以及房市穩健與新屋建設或可能帶動今年經濟活動，尚無流動性惡化與求售風險，穩健投資續抱關注盤勢，配置包括股、債中長線仍有利並關注金屬原物料，短線震盪中出現輪動墊高現象，積極投資者關注小型股表現。
- 美債2年期殖利率迅速回落至4.25%、10年期殖利率迅速回落至於3.56%震盪，3個月期殖利率維持高檔4.6%，美元指數獲短線急升至105後回落至103的震盪區間，波動率（VIX）降至22，仍位於一年來低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
- 美國聯準會12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間，並釋出利率點陣圖取代9月的數據，將利率路徑延後，將今年失業率預估的3.8%下降至3.7%，12月失業率公布下降至3.5%，優於聯準會預期，顯示基本面強勁並試圖平衡市場穩定，目前在房市週轉放緩且價格保持穩健，尚無流動性惡化與求售風險、製造業庫存低且去訂單加快等供應改善等，有望以整理靜待訂單回流維持正常經濟週期，以及就業穩健與內需支撐基本面，或逐步利率正常化、逐步往經濟軟著陸邁進，為未來衰退提供流動資金燃料，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高。
⭐️價量表現個股：WDC、ON、MA、CSX、CAT、NEM、HAL、CMCSA等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國公布12月ISM服務業指數49.6，自前月56.5下滑，短線交貨速度加快、但尚未明顯消化積壓訂單，內需支撐價格但已緩步下滑，庫存續下滑且保持低檔，整體12月維持以假期帶動，對比製造業物價壓力明顯改善且加快消化積壓訂單，整體客戶庫存續保持低檔，且無產能過剩問題，商業活動有望加速落底，並在價格壓力持續回落下，靜待訂單回升，帶動商業活動維持正常循環週期的輪動表現，並在製造業物價增速壓力下降、整體在半導體、電子元件、鋼鐵與化學藥品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理伺機佈局
美國12月服務業指數49.6，自前月56.5下滑，其中客戶庫存保持低檔、價格壓力緩步下滑、在內需維持強勁下具支撐，短線交貨速度加快、但尚未明顯消化積壓訂單，新訂單下滑，12月維持以假期帶動，其中商業活動主要增長以零售貿易、娛樂休閒、住宿餐飲等、運輸倉儲等。
細節訊息：
- 新訂單指數45.2，自前值的56下降並萎縮，其中新訂單以零售貿易、運輸倉儲、醫療。
- 交貨指數48.5，前值53.8，持續改善、加快交貨速度。
- 物價指數67.6，前值11月為70，整體服務需求雖支撐價格但近一步下降。（對比製造業的物價壓力已明顯改善）
- 積壓訂單51.3，比11月的51.8 僅略為下降，交貨速度雖然加快但積壓訂單、現有人力尚未消化積壓訂單。
- 庫存指數45.1，自11月的47.9進一步下降，續保持低檔。
- 就業指數自11月的51.5下降至49.8，其中以零售貿易、娛樂休閒、運輸倉儲、專業科學、農林漁業上升。
- 增長行業：住宿餐飲、零售貿易、醫療、運輸。
- 供不應求：黃酮、電器、化學品、建築材料、勞動力、電氣元件 、變壓器。
- 價格上漲：電氣元件、化學藥品、食品、變壓器。
美國公布12月就業與失業數據 ，新增就業人數略降但失業率下降至3.5%，工時減少且薪資增速續下滑，長期失業比重續降， 勞動參與律自前值的62.2%上升至62.3%，整體勞動市場維持平衡穩健。
- 美國12月整體新增就業增加22.3萬人，略低於前月修正後的25.6萬人，其中以休閒酒店、醫療、營建與社會救助就業增加。
- 失業人數自前月3.7%下降至3.5%，維持年內3.5%~3.7%區間
- 永久性失業人數下降14.6萬人至110萬人，低於前一年的2百萬人
- 勞動參與律自前值的62.2%上升至62.3%
- 值得留意在營建業分包人數上升推動，製造行業以耐久財就業人數上升，金融與資訊行業無明顯變化。
- 平均小時工資增長0.3%，低於修正後前值的0.4%，顯示勞工市場逐步平穩。
- 失業期間約在1~3個月，其中長期失業（超過半年）比重自2021年的31.2%下降至18.5%。
短天期槓桿貸款需求上升，短期趁勢擴張與看好一年利率下滑提供預期支撐。
據Dealogic的數據統計，2022年美國對365天的短天期過橋貸款需求上升，比2021年增長17%，達到3173億美元，對比美國投資級債券與高收益債券發行量同期下降20%與71%，據銀行業內表示，過橋貸款到期前再以現金或過渡到新的商業貸款收益償還，需求的上升也顯示了短期對資本開展資金的需要，也代表市場普遍看好一年後的利率上限與緩步下滑，過渡到傳統貸款的利率成本可能下降，並可在短期內為擴張籌措資金。
據Dealogic的數據統計，2022年美國對365天的短天期過橋貸款需求上升，比2021年增長17%，達到3173億美元，對比美國投資級債券與高收益債券發行量同期下降20%與71%，據銀行業內表示，過橋貸款到期前再以現金或過渡到新的商業貸款收益償還，需求的上升也顯示了短期對資本開展資金的需要，也代表市場普遍看好一年後的利率上限與緩步下滑，過渡到傳統貸款的利率成本可能下降，並可在短期內為擴張籌措資金。
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