2023.02.27 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 美國1月收入與開支月增支撐物價指數單月漲勢重回2022年７月來最高水準，新屋市場中位數價格跌落一年來漲幅，但1月銷售短線月增長，成屋市場繼續下滑，價格也將跌落一年來漲幅，並在1月通膨數據保持穩增長後，利率上升並維持一段時間，價格若保持下行，仍可能面臨銀行對市場進一步緊縮，對於市場期待經濟軟著陸的期待的不確定仍將上升。期間市場將關注失業率的變化，若失業逐步上升到政策轉換前夕仍將維持震盪整理，追逐風險佈局仍因保持彈性、適時停利，或以反向配置避免追高。
- 3/1(三)&3/3(五)為美國2月製造業與服務業數據，3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約67.1%不變，約22%技術面下降，位階維持中性偏弱，市場分數下降至1（0~11，5為中性），市場震盪多數續下調，多數維持位階弱勢。
- 產業方面，技術面排除能源外淨下降、個股強於市場整體下降並以必須消費上升，整體多數仍同於或弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為消費、地產、必須消費、原物料、醫療。
- 市值方面，巨型股維持中性偏弱，大型股震盪拖累市場、中小型股維持不變且位階相對強於大型股。
- 題材方面，ETF以道瓊反(DOG)中期整理、美元(UUP)低檔有撐、航空(JETS)多頭修正、人工智慧(IRBO)多頭整理、半導體(SOXX)多頭修正、軟體(IGV)多頭修正、國防(ITA)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、放空長債(TBF)多頭修正。
- 近三日風險殖利率：14.609%，前日14.499%，14.702%，短線續震盪仍可能給予市場壓力。
⭐️概況筆記：
- 美國公布1月PCE支出物價，激勵利率與美元走揚，續壓抑風險資金表現，短線續震盪調節買盤偏弱。市場將關注3/22聯準會會議，積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，市場仍在權衡1月通膨增速是否為暫時的上升，以及就業穩健下是否能達到經濟軟著陸，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置與美元現金部位，中長期或以股、債、黃金配置，留意短線在匯市與債市震盪，續壓抑黃金與債券價格。
- 美債2年期殖利率4.8%、10年期殖利率3.95%，3個月期殖利率4.85%，美元指數105、黃金1818，美元指數104.5，波動率（VIX）22.25，短線殖利率走揚，風險資金震盪調節。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
- 美國1月ISM製造業指數47.4，自前值48.4續下滑，為2020年5年以來連續3個月下滑，目前消化訂單速度放慢、客戶續消化庫存，關注加速庫存消化落底，其中進出口訂單先回升，美元走弱支撐海外收入表現，彌補國內訂單與消費力道下滑，以及行業以現有產能促使加速消化庫存以積壓訂單，因此尚未見大幅裁員計畫，由於整體新訂單續降，是否在積壓訂單與庫存去化後出現就業市場變化將是關注風險。整體在半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國1月ISM服務業指數55.2，自前月49.6上升，整體擴張行業多於下降，人力（勞動）仍然短缺、行業國內外市場維持強勁，交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升，庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格，整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升，消化速度維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：LAZR、BYND、MET、ABBV、LMT等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國1月收入與開支月增支撐物價指數單月漲勢重回2022年７月來最高水準，新屋市場中位數價格跌落一年來漲幅，但1月銷售短線月增長，成屋市場繼續下滑，價格也將跌落一年來漲幅，並在1月通膨數據保持穩增長後，利率上升並維持一段時間，價格若保持下行，仍可能面臨銀行對市場進一步緊縮，對於市場期待經濟軟著陸的期待的不確定仍將上升。期間市場將關注失業率的變化，若失業逐步上升到政策轉換前夕仍將維持震盪整理，追逐風險佈局仍因保持彈性、適時停利，或以反向配置避免追高。
美國1月新屋銷售月增7.2%，去年同期-19%，但較前值12月月增2.3%上升，短期升息步調放慢、1月利率短暫止穩下推升銷售，然而 新房銷售價格中位數較去年同期下降0.7%為2020年8月以來的首次下降。對比成屋銷售月減0.7%，年減36.9%，持續從2022年初逐月下降，中位數價格自2022年6月一路下滑，僅略高於一年前同期1.3%，成屋庫存月增2.1%，年增15.3%。
1 月份個人收入月增0.6%，個人可支配收入月增2.0%，個人消費支出月增1.8%，對消費市場為正向支持，然而同步支撐物價月增0.6%，回升至2022年7月來最高水準，也是2021年7月以來次高，不利以通膨目標控制與債券利率市場安定。其中商品和服務價格上漲了 0.6%，食品價格上漲 0.4%，能源價格上漲 2.0%。風險機會權衡方面，市場仍在權衡1月通膨高增速是否為暫時的，以及就業穩健下是否能達到經濟軟著陸，若物價增速高峰3-6月之間月增速沒有明顯減弱，需留意3、5、6當月都有利率會議，可能會出現更鷹派的利率政策言。
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
美國上週公佈的七月ISM製造業指數46.8連續四個月在景氣榮枯線50以下，並創下八個月來的新低，有衰退疑慮，背後原因為新訂單大幅減少，及僱傭指數下跌，對就業市場放緩來說是雪上加霜，甚至可能增加失業率大幅增加的壓力，.....
全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
美國重要經濟數據第一季(1-3月)國內生產毛額(GDP)年增率終值僅有1.4%高於前值1.3%，5月美國資本財新訂單意外下滑，而核心耐久財訂單也月減0.1%，美國經濟趨緩呈現在數據表現上，也讓市場對今年降息兩次充滿信心，今晚的PCE數據仍是左右FED下半年利率政策的關鍵，......
【重點前瞻】週四重點關注美國第一季度GDP修正值，初值顯示第一季度實際GDP意外爆冷，增速大幅不及預期放緩至1.6%，顯示聯儲局加息進一步對經濟起到降溫的作用，同時也強化9月降息的預期，但留意最新的數據是否向上修正再次給市場帶來波動。
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
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