2023.08.03 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點：

• 市場嘗試解讀8月美國發債拍賣推動，以及同時受到評級調整同步推動利率與美元上揚，國際股市包括美股高檔震盪調節，顯示國際資金流向將關注債市發展，造成短線股市強勢多頭的調節壓力，然而昨日股市仍見到資金輪動，多數以食品、公用事業股票表現。
• 8/3(四)美國7月ISM服務業數據，8/4(五)AAPL財報、美國7月失業率，9/20(三)美國利率決議

⭐️技術面概況：

• 美股整體技術53.1%不變，約38%技術面下降，位階下降至中性偏強，市場整體震盪調節、整理，修正股數增加，仍有產業輪動與個股表現。
• 產業方面，技術面表現整體下降並以公用事業與必需品淨上升，市場多頭震盪、個股相對強於市場產業上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：金融、能源、工業、必須消費、地產。
• 市值方面，整體維持相對強勢，並以巨、大型股震盪整理或修正，中小型股震盪整理，相對強勢。
• 題材方面，ETF以那斯達克反向一倍做空(PSQ)反彈、元宇宙(METV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、採礦股(XME)多頭整理、建築(ITB)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、網安(CIBR)多頭整理、軟體(IGV)強勢多頭、半導體(SOXX)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率13.742%，前日13.591%，13.544%，短線震盪走揚。

⭐️概況筆記：

• 風險方面包括短線財報公布的震盪、個股波動差異表現，今年尚有財政部發債籌資，本週經濟數據公布，可能造成股市短線震盪。
• 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，市場靜待2024~2025利率下降路徑，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險，仍可關注輪動墊高格局。
• 美債2年期殖利率4.90%、10年期殖利率4.139%，3個月期殖利率5.41%，美元指數102.54、黃金1968.35、波動率（VIX）16.73。
• 美國聯準會7月升息一碼(0.25%)，基準利率5.25%~ 5.5% 區間，6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/20(三)美國利率決議，或可能釋出利率點陣圖。
• 美國7月ISM製造業指數46.4%，略高於於6月的46，整體維持僵固有撐，並維持以內需需求支撐，產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升，價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐，尚未見衰退現象，基本面維持穩健，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，週期性在鋼鐵供不應求，目前僅在訂單需求上需要勞動力或臨時勞動力，可能給予消費市場支撐，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
• 美國 6月 ISM 服務業指數53.9，略高於前月的50.3與4月的51.9，並仍維持擴張，近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，並且適用於大範圍行業與專業服務，終端零售支付價格下降，物價壓力續減輕，建築行業則符合上半年提及未完成新屋等需求需要滿足，整體服務行業仍穩健支撐經濟，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局。

⭐️價量表現個股：CVNA、MDLZ、GPN、KDP、PG等。

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市場嘗試解讀8月美國發債拍賣推動，以及同時受到評級調整同步推動利率與美元上揚，國際股市包括美股高檔震盪調節，顯示國際資金流向將關注債市發展，造成短線股市強勢多頭的調節壓力，然而昨日股市仍見到資金輪動，多數以食品、公用事業股票表現。

國際評級機構惠譽(Fitch)8/1將美國長期外幣發行人評級從AAA下調至AA+，為美國歷史上第二次信用評級遭下調，在本月美國財政部增加發行長債計畫下可能的債務壓力增長，因此下調評級，並在美國仍在美元支撐、評級維持高評級，市場仍相信違約低的條件下，殖利率上升將給予市場吸引力，因此市場嘗試解讀8月美國發債拍賣推動，以及同時受到評級調整同步推動利率與美元上揚，國際股市包括美股高檔震盪調節，顯示國際資金流向將關注債市發展，造成短線股市強勢多頭的調節壓力，然而昨日股市仍見到資金輪動，多數以食品、公用事業股票表現，部分個股則因短線財報或公司利多訊息發布推動的回補跳漲表現，由於整體的震盪多數仍在多頭整理至多頭修正區間，若市場迅速反應消化殖利率上升的壓力，在基本面支撐下仍有望重新輪動、逢低伺機佈局。

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