2023.10.17 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 10/17(二)美國銀行(BAC.US)、高盛(GS.US)、LMT.US財，美國9月零售銷售數據，10/18(三)聯合航空(UAL.US)財報、10/19(四)特斯拉(TSLA.US)財報。11/1(三)美國利率決議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術57.6%不變，約38.5%技術面上升，位階上升至中性偏弱，市場反彈測試支撐、仍有多頭突破。
• 產業方面，技術面整體淨上升，並以科技、金融、消費為主，市場震盪測試支撐、個股強於產業以能源外上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：必須消費、地產、醫療、原物料、金融。
• 市值方面，整體反彈測試支撐，並巨型股表現為主影響市場，巨、大型股仍有多頭測試突破。
• 題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)低檔、黃金(IAU)低檔、標普500反向一倍做空(SH)中期、羅素2000反向一倍做空(RWM )多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、網路安全(CIBR)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：14.554%，前日14.547%，14.537%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面短線上聯準會公布利率點陣圖，短期維持高利率水準，美國總統簽屬通過國會臨時支出法案，避免政府關門延長到11/17，市場關注以巴衝突升級、財報季，長期利率上揚趨勢反映，可能在震盪中吸引資金。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、特斯拉、META、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，以及進入消費季，短線上長短期利率持續縮窄，股市短線承壓仍需時間消化、然而有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率5.103%、10年期殖利率4.736，3個月期殖利率5.508%，美元指數106.1、黃金1926.3、波動率（VIX）18.2。
• 美國聯準會在7月升息一碼(0.25%)至基準利率5.25%~ 5.5% 區間後，9月維持利率水準不變，並釋出利率點陣圖，顯示在6月利率點陣圖的年內保有2碼升息空間後尚有1碼空間，顯示年內水準不變，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。11/1(三)美國利率決議。
• 美國9月ISM製造業指數連月擴張至49，為2022年11月以來最高，進出口訂單皆擴張、其中生產、雇傭皆擴張且價格壓力整體續假，行業尚未大範圍回升且電子訂單尚未回升下即已推動景氣接近50擴張關卡，預計電子產品、消費性零售的新訂單回升將給予商業止穩並進一步擴張，基本面維持穩健，市場靜待週期回升表現伺機佈局。
• 美國 9月 ISM 服務業指數53.6，略低於前月的54.5並高於7月的52.7，仍維持擴張、有撐，維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，進口穩健且出口續增，大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格，零售與批發貿易在訂單連月回升，可能在為週期性消費季做準備，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

TPST、ALL、ANET、SNOW、SMCI。

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⭐️技術面與焦點內容

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