週回顧-面板產業2024年展望樂觀，聯電與Intel百億技轉題材激勵股價大漲

時間範圍2023/12/25-12/29

整理日期12/30

產業近況

貨櫃航運產業

1. 美國與20餘國組成繁榮衛士行動，派出軍艦護航行經紅海商船，12/26全球航運二哥馬士基宣布重新行駛紅海航線
2. 目前國內兩大航商長榮、陽明暫均不跟進
3. 個人看法，短線上催化運價往上走的題材消失，回歸中長線基本面來看，2024年新船供給增加下，運價也很難有大幅上漲空間

面板產業

1. 個人看法，對於2024年報價持正面看法，受惠電子終端應用復甦(手機、NB出貨量預估皆是成長)、三大賽事和巴黎奧運來臨，有機會啟動拉貨潮，且陸系面板大廠為了維護面板報價積極減產，在需求回升、供給減少下，有助報價重回上行趨勢
2. 目前價格方面，(1)大尺寸面板報價相對有撐、(2)中小尺寸報價略低預期，預測2024年1月報價就會開始往上反彈1-3美元，漲幅約高個位數
3. 相關個股，台灣面板廠友達、群創，2Q24有機會由虧轉盈，評價有往上提升空間

台股個股

1.聯電(2303.tw)