【交易】2023年 Q4 投資績效年報|第8期

本篇年報我會記錄我2023年Q4，於台股和美股的配置與交易回顧，同時我會把2024的投資計畫做一個簡單的說明。

2023投資年報

聲明：文章內容僅為個人統計分享，不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考，並不構成投資有關之建議或推薦，請勿做為投資買賣唯一的依據，須自行評估一切風險並自負盈虧。

⭕台股配置

以下為我個人於Q4的增倉與減倉，僅會記錄我自己交易的原因，不會做價位與張數的描述。

本季增倉勤益控(1437)與八方雲集(2753)，無執行減倉

八方雲集(2753)

對於美國展店的看法，我的觀點仍然是樂觀，且我從進階數據的觀察，目前的股價並非在高點，所以小額進場做資產的布局，目前連兩季零股買入。

勤益控(1437)

這邊比較偏向財報的投資，可以留意其轉投資的龍德造船，另外也要留意市場訊息，避免追高。

🟫前7大持股

延續上季的統計，括弧中的百分比為持股比例，本次相對於上期的交易季報，組成無異動，排名的部分的異動如下

• 富邦台50(006208)從第3上移至第1
• 富邦公司治理(00692)從第5上移至第3
• 台汽電(8926)從第1下移至第4
• 國泰永續高息(00878)從第4下移至第5

目前7大持股佔比61.47%，上季前7大持股佔比為63.47%。

• 富邦台50(10.55%)
• 新海(9.33%)
• 富邦公司治理(9.28%)
• 台汽電(9.26%)
• 國泰永續高息 (9.07%)
• 聯華食(7.19%)
• 台灣高鐵(6.80%)

🟫報酬計算

Q4/2023的單季報酬為3.25%、Q3/2023的單季報酬為1.53%、Q2/2023的單季報酬為9.83%、Q1/2023的單季報酬為9.63%

2023全年報酬為22.22%

⭕美股配置

美股我是透過複委託進行交易，主要都是以ETF為主。定期定額計畫我也有新增區域的投資INDA(印度)。

本季單筆增倉QQQ，為看好科技股2024的進場動作，無停損規劃，會視總體經濟做停利規劃。

🟫資產持股

美股目前僅配置5檔的ETF，此美股的配置中另含有，11%的美金。

• VOO(27.74%)
• VT(27.19%)
• QQQ(19.86%)
• AOA(12.32%)
• INDA(1.62%)

🟫報酬計算

Q4/2023的單季報酬為-5.50%、Q3/2023的單季報酬為7.08%、Q2/2023的單季報酬為8.47%、Q1/2023的單季報酬為6.36%

2023全年報酬為11.77%

🟦2024投資規劃

🟥台股單筆

單筆投資的部分，新海(9926)、台汽電(8926)、聯華食(1231)會有進場增加持股的規劃，不過要視股價與基本面狀況而定。

🟥台股定期定額

目前扣款日設定為6、16、26，因應新年度我有重新調整部分標的的扣款日期與金額，定期定額計畫總計:33,000元，後續會定期公布相關的詳細記錄給大家。

新增扣款標的元大台灣高息低波(00713)和復華S&P500成長(00924)。

🔲每月6號

• 元大臺灣ESG永續(00850)，2000元，3000元
• 台灣高鐵(2633)，3000元
• 卜蜂(1215)，3000元
• 富邦未來車(00895)，1000元，2000元
• 富邦金(2881)，1000元

🔲每月16號

• 富邦公司治理(00692)，5000元
• 富邦美債20年(00696B)，2000元，3000元
• 台塑(1301)，2000元
• 復華S&P500成長(00924)，1000元
• 國泰永續高息(00878)，1000元

🔲每月26號

• 富邦台50(006208)，6000元
• 富邦A級公司債(00746B)，2000元
• 富邦越南(00885)，2000元
• 元大台灣高息低波(00713)，1000元
• 中信金(2891)，1000元

🟥美股定期定額

美股目前並無單筆投資規畫，定期定額目前每月為430美金，美金的兌換因庫存美金水位稍低，會開始逐步兌換後續交易的美金。

🔲每月5號

• AOA，120美金，股債配置80:20，內建定期資產平衡機制

🔲每月15號

• VT，110美金，追蹤全球市場指數

🔲每月25號

• VOO，100美金，追蹤S&P500指數
• INDA，100美金，追蹤MSCI India Index指數(印度)

🟦沙龍時間

目前Hank的沙龍文章，目前是採取開放式閱讀模式，如果你喜歡我的文章，歡迎透過沙龍的方案來餵食我。走向開方式閱讀文章的過程雖然辛苦，但我相信能遇到一群，與我理念相同的讀者是很幸福的一件事!

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