2024.01.02 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 金磚五國擴展再納5國，日本解除海嘯警報，上週假期前美股連三日震盪多頭整理、股債同步、風險殖利率降，關注假期後買盤回籠。
• 1/3(三)美國12月ISM製造業數據，1/5(五)美國12月失業率、12月美國ISM服務業數據，1/31(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面56.1%不變，約39.1%技術面下降，位階維持相對強勢，市場多頭震盪整理。
• 產業方面，技術面整體淨下降並以地產、金融、工業等主要淨下降，市場震盪整理。 個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：公用事業、必須消費、通信、醫療、消費。
• 市值方面，整體維持偏強、同步震盪，並以小型股主要震盪整理。
• 題材方面，ETF以清潔能源(ICLN)中期、比特幣期貨(BITO)多頭整理、美長債(TLT)多頭整理、高收債(HYG)多頭整理、半導體(SMH)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、黃金(IAU ) 多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、生技(XBI)強勢多頭、元宇宙(METV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理。
• 近三日風險殖利率：12.776%，前日12.842%，12.870%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面短線上在聯準會公布續維持利率不變，股債市表現，然而短線資金蔓延至30年期長債，4%上下震盪，可能造成股債資金流動，中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐，可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率4.25%、10年期殖利率3.90%，30年期殖利率4.019%，3個月期殖利率5.36%，美元指數101、黃金2072、波動率（VIX）14。
• 美國聯準會公布12月利率會議維持不變，在5.25%~ 5.5% 區間，並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐，2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼。預計2024/1/31美國利率會議。
• 美國 11月 ISM 服務業指數52.7，自前月的51.8上升，為連三個月萎縮後反彈，仍維持擴張、有撐，大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求，消費服務活動仍然維持強勁，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，目前尚未有明顯變化，仍有週期性消費季支撐商業活動，整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。
• 美國 11月 ISM 服務業指數52.7，自前月的51.8上升，為連三個月萎縮後反彈，仍維持擴張、有撐，大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求，消費服務活動仍然維持強勁，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，目前尚未有明顯變化，仍有週期性消費季支撐商業活動，整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

BSX、KO、PEP、T、ABBV等。

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⭐️技術面與焦點內容

金磚五國擴展再納5國，日本解除海嘯警報，上週假期前美股連三日震盪多頭整理、股債同步、風險殖利率降，關注假期後買盤回籠。

金磚五國由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成，並於1/1生效加入阿根廷、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、埃及和阿拉伯聯合大公國，拓展金磚國家，將在政治、文化與經貿加強合作，顯示未來在地緣政治方面影響商品、農展品波動方面可能性將續受市場關注。另一方面，日本在週一元旦假期因強震影響的海嘯警報於凌晨間已解除，目前無外溢恐慌，回顧週五美股日內開高拉高後午盤賣壓，市場主要以假期前整體多頭震盪整理，連三日市場震盪，股債市同步、風險殖利率續降，關注市場假期後的買盤回籠，並關注本週公布的12月經濟數據。

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