筆記-阿信老師週六直播-24.05.25

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*貨櫃航運，因為SCFI上漲，歐洲線以外的報價也會持續提升，Q2、Q3旺季報價將續漲，但預期Q4運價將回落，股價可能會提前一個季度先見高點。

*萬海2615，永豐報告目標價給到96元、隱含30%的漲幅，統一報告也給到84元目標價。

*矽統2363，未來有機會跨入IP業務，但短期業績還看不到。

*光洋科1785，黃金概念股，但是受惠的程度不高、營收占比不高。

*所羅門2359，機器人的題材短期還看不到貢獻營收，越接近Computex的時間、要越小心。

*要跨入水冷散熱的廠商很多，包括有:

雙鴻、奇鋐(有通過輝達認證)、廣運、高力、吉茂(通過廣達認證)、聯德(通過廣達認證)、力致、泰碩、超眾(打入SMCI)、貿聯KY、光寶科(第三季要給CSP驗證)。

重點看可以出貨到多少的量，明年GB200的5萬櫃出貨量，推測還是技術好的拿到主要訂單，不容易每家的量都吃的到，液冷的技術需求高。

*台光電2383，現在要看輝達的下一代GPU伺服器，名稱叫R100(或X100)，

H100時是獨家供應、評價可以給到比較高，

GB200被韓國斗山搶單、評價就受到影響。未來的供應商預期也會越來越多。

*鴻海集團的GB200伺服器，等FII發號施令，鴻準2354做內部零組件，AMAX-KY(6933)做機櫃系統。

*近期AI題材開始轉熱，微軟、Google、OpenAI都有產品發表會。

*協易機4533，目前週K高檔放大量，所以後續量能沒再續增(到5萬張以上)、就難再創高。

*盟立2464，選股不傾向選上週量太大的股票。

*輝達的超高速網路平台(新型乙太網路平台)，受惠的廠商是交換器廠商(800G變1.6T)，以及CPO也會受惠。

*旺矽6223，法說會提到今年雙位數成長，且會持續擴產，CPO屬於未來的長線題材。

*AI PC為市場資金的重點: 高通QCOM，AI PC的晶片；DELL股價也強。

*元太8069，法說會提到庫存會回到安全水位，下半年四色電子貨價標籤會開始順利出貨，大客戶京東方也上修第二季財測，電子紙受惠於電子書賣得很好，電子貨價標籤Walmart下半年開始拉貨。

*晶宏3141，天鈺在電子紙IC，有搶到晶宏的訂單。

*緯穎6669增資，股本會膨脹，如果獲利沒有跟上、EPS會下降，還是重點看公司本業，增資也代表有意願要擴廠、去搶訂單，有利於未來業績擴大。緯穎目前的H100吃的到，GB200的市占率約10%，後續也有中東的訂單。

*一詮2486，增資，但基本面不太漂亮，目前週K高檔爆量收黑K。

*至上8112，先前股價漲高、第一季財報很弱，後續股價大跌。

*神盾6462，短期不容易看到有明顯的營收成長。

*華通2313，低軌衛星看三家: 昇達科、燿華(今天低軌衛星占比會再提升、做地面的PCB板)、華通(有做到天上的PCB板)。低軌衛星業績不錯，但第一季財報因為消費性產品而比較弱。

*信驊5274，GB200預期出貨比較多的版本是NVL36，對於信驊是利多。

*世芯KY 3661，基本面沒有太大問題，目前評價下跌，可能是GB200太香了、對於自研晶片IP的評價下修，以及2025年業績增速會低於今年(但26年又會有爆發性成長)。