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NVDA｜ASIC的崛起會不會影響到輝達的地位? ft. Ben
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本文作者：Ben Wu，半導體產業研究員
隨著近年來的AI浪潮，讓大家普遍對於AI後續的發展充滿了期待。今年所舉辦的台北電腦展 (Computex)，讓這樣的相關的討論更加熱烈。有在投資的讀者們或多或少都會看到相關產業鏈的梳理，像是AI伺服器需要什麼奈米的晶圓製程、需要那些先進封裝測試技術、需要什麼樣的水冷技術、哪些的OEM廠 (Original Equipment Manufacturer，設備製造商)…
太多太多的資訊，讓人眼花撩亂。這個專欄，希望我們可以用比較平易近人的方式來梳理現在科技大廠的趨勢。歡迎大家跟著我們一起找尋那些還沒有被發現的珍珠。
提到AI晶片，大家普遍比較熟悉的科技大廠為輝達(NVDIA)以及超微(AMD)，其實更精確一點來說，目前大家普遍聽到的H100、GB200等等的都是AI伺服器。
但這些動則數百萬美金的AI伺服器，需要諾大的電量、龐大的空間，不太可能會飛入尋常百姓家。真正量大，會讓我們每個人都在身邊使用的裝置，必須要價格平易近人、耗電量可以接受、體積小巧。這些擁有上述特點的AI終端裝置不可能用AI伺服器的方式實現，而是適用在終端裝置的AI晶片，這個跟ASIC就有關係了。
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日經新聞11日報導，供應大量產品、半導體給蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）等客戶的台灣主要企業營收續增，主因AI相關需求續旺，加上PC相關需求出現復甦跡象。
COMPUTEX 之後 AI 議題持續發燒，其實背後就僅是一間公司把這波熱潮推至高峰：NVIDIA。NVIDIA 憑著 AI GPU 的大獲成功成為市值最高的公司，甚至超越了蘋果和 Google。
根據高盛最近的研究報告，未來的個人電腦和移動設備將搭載更多由AI增強後的應用程式，如AI增強、安全性提升和運算能力強化。 消費性電子股票組合<GSXUPCAI>也顯示出潛力，並列出了成分股以及其權重。
最近媒體報導NVDIA CEO 黃仁勲因應Computex(台北國際電腦展)的原因，提前抵台，這個展覽是什麼呢？可能了解的人會知道這是一個國內外電子業、半導體業的一個大拜拜式的集會，從網頁上可以看到今年特別規劃了AI的展區，半導體、零阻件、儲能等也有展區，可說各個產業皆有参展。
Compu
為因應AI為下一個刺激終端裝置掀起換機潮的殺手應用，除了AI伺服器需要的GPU以及CPU晶片外，應用在PC平台、可更凸顯人工智慧處理能力的新晶片，也需要ABF載板的支援，無論是各家業者推出的AI晶片，預計都是下半年起對載板廠有營收貢獻，以份額來說，目前全球AI晶片的載板供應龍頭以日本ibiden
AI晶片將成終端與消費品標配，符合日前提及AI帶動新一波產品迭代更新，預計今年春天搭仔NVDA AI PC晶片的筆記型電腦上市，並關注待設備與語言模型搭配，有助於AI應用發展，顯示AI發展仍處於早期階段。
重點內文:
已開始出貨輝達GPU加速卡測試設備，新世代產品更由瑞傳獨家供應。隨著上游先進封裝新產能今年陸續開出，下游AI伺服器製造量能擴大，振樺電相關業務也可望同步受惠。
此外，瑞傳亦攜手輝達搶攻AI智慧醫療商機，拿下兩大美系智慧醫療客戶手術室高階電腦設備訂單。
今年隨著O2O
最新半導體市況及設備供應商動態，AI和先進晶片需求帶動半導體設備廠齊樂，反映半導體指數多頭上揚格局。家登，鈦昇，大量-PCB成型/鑽孔設備廠臺灣PCB鑽機成型機龍頭的技術分析進行盤點。半導體與AI起飛的元年，話題始終都會圍繞AI算力，Sora橫空出世，未來的估值觀察也需持續。
由05/2023 NVDA 引領的生成式 AI 浪潮至今，若將2023年視為 AI 元年一點也不為過，以臺灣科技實力尤其在矽智財IP與半導體整個大族群串起的上中下游完整完整供應鏈與以傳統伺服器組裝與其周邊關鍵零組件。
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根據高盛最近的研究報告，未來的個人電腦和移動設備將搭載更多由AI增強後的應用程式，如AI增強、安全性提升和運算能力強化。 消費性電子股票組合<GSXUPCAI>也顯示出潛力，並列出了成分股以及其權重。
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