2024-08-21|閱讀時間 ‧ 約 29 分鐘

2024.08.21 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

  • Waymo自動駕駛運量翻倍激勵題材情緒、歐盟對特斯拉與其他中製電車差別稅制,數據中心空置率歷史低點行業穩健,整體題材與基本面獲支撐,市場關注以哈停火可能性以及加拿大鐵論可能罷工,能源近一週最弱,市場震盪並有小幅多頭突破,短線有輪動。
  • 8/22~8/24在美國懷俄明州傑克森霍爾全球央行年會。8/28(三)NVDA財報。2024/9/18(三)美國利率會議。


⭐️技術面概況

  • 美股整體技術面58.43%不變,約9.16%技術面上升、約31.95%技術面下降,市場下降至中性偏強,震盪並有小幅多頭突破,短線有輪動。
  • 產業方面,市場維持多頭,產業全面淨下降。個股強於市場(標普500指數)比重板塊:公用事業、通信服務、地產、原物料、必須消費。
  • 市值方面,整體同步位階震盪,並以中小型股主要震盪、巨型股相對強勢。
  • 題材方面,ETF以半導體(SOXX)中期、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)中期、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、清潔能源(ICLN)多頭留意壓力、生技(XBI)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、美長債(TLT)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:13.026%,前日13.011%,13.117%,短線震盪下滑。


⭐️概況筆記

  • 風險方面,製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能,但就業與消費市場維持穩健,支撐經濟穩增長,市場也評估9月利率會議是否降息,市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩,以及利潤是否維持穩定,以及美國總統候選人政策逐步出台,企業稅負是其中關注的焦點。
  • 機會方面,美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩,消費者情緒尚未降溫,整體經濟增長仍然有撐,目前仍利好於基本面,目前仍見消費市場支撐週期性訂單,市場權衡基本面支撐與題材表現,目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡,股仍優於債,但市場權衡經濟平衡、利率預期下仍可關注債券、黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注,相關題材包括電力、核能、材料、原物料,利率預期再地產、債券、貴金屬皆有所表現,同時數字貨幣也受到美國總統候選人川普支持表現,並仍有財報績優股表現。
  • 美債2年期殖利率3.99%、10年期殖利率3.8%,30年期殖利率4.06%,3個月期殖利率5.17%,美元指數101.2、黃金2555、波動率(VIX)16.03。
  • 7月美國聯準會利率會議維持利率不變,維持在5.25%至5.50%。穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境,並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動,維持週期表現,預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡,聯準會主席透漏可能再9月會議中討論降息,仍須關注9月利率預期路徑是否改變,此前6月預計降息路徑延後至2026年低於3%。預計2024/9/18(三)美國利率會議。
  • 美國 7月 ISM 服務業指數51.4,自前月的48.8回升,目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡,維持週期訂單的消化與增長,並為年底秋季消費假期做準備,並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求,皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長,各產業需求支撐物價,未有衰退顯現,仍有望吸引股市逢低買盤。
  • 美國 7月 ISM 服務業指數51.4,自前月的48.8回升,目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡,維持週期訂單的消化與增長,並為年底秋季消費假期做準備,並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求,皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長,各產業需求支撐物價,未有衰退顯現,仍有望吸引股市逢低買盤。


⭐️價量表現個股

TTWO、HD、WMT、GOLD、TXN等。

更多資訊請見:2024.08.21 美股價量表現股-題材與技術面概況



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⭐️技術面與焦點內容


Waymo自動駕駛運量翻倍激勵題材情緒、歐盟對特斯拉與其他中製電車差別稅制,數據中心空置率歷史低點行業穩健,整體題材與基本面獲支撐,市場關注以哈停火可能性以及加拿大鐵論可能罷工,能源近一週最弱,市場震盪並有小幅多頭突破,短線有輪動。

行業方面,Google母公司Alphabet旗下自動駕駛計程車Waymo公布,三個月多內付費乘車次數翻倍達到每周10萬次,第六代汽車能夠在降低感測器與鏡頭和軟體升級上提供360度感測技術,目前預計投資50億美元持續擴大規模,做為市場先驅給予市場行業發展信心,市場關注10月份特斯拉robotaxi進展,同時,歐盟表示將對中國電動車祭17%至36%不等的反補貼稅至少5 年,並在特斯拉從中國獲得的補貼較少為由,將對中國製出口的特斯拉稅率降至9%,低於7月時的 20.8%。

CBRE公布今年上半年,北美主要市場在建數據中心供應量同期年稱約70%,並且新的數據中心空置率為歷史低點,顯示AI帶動的資料中心、伺服器需求的強勁,另一方面,美國法官駁回美國聯邦貿易委員會對於「禁止競業條款」的規則,為企業包含研發與技術維持保護。


市場方面,美國宣布以色列總理已接受過渡性建議,以色列和哈馬斯之間停火的可能性,油價近一週跌幅4~7%,另一方面,市場關注加拿大鐵路可能最早明日進行罷工,市場已先行移轉至卡車運輸因應,可能推升成本上升和更長的交貨時間或影響食品、肥料與農產品價格,並可能提升臨時性的人力需求、卡車需求。昨日能源板塊最弱,市場震盪並有小幅多頭突破,短線有輪動。




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