股癌【EP516】自用筆記 (研發替代役墜樓事件、美國封殺TP-Link的影響、美光財報與市場趨勢分析)
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2024/12/21
網通股崛起的背後因素
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美國封殺TP-Link的影響
美國商務部、法務部等機構傳出可能封禁中國品牌TP-Link的Wi-Fi路由器。TP-Link以價格低廉和普及度高著稱，但其過去曾因資安漏洞遭到駭客攻擊，並被用於大規模網路攻擊。此事件引發美國政府對其背景及安全性的高度關注，封禁傳聞進一步推升市場對替代廠商的期待。
替代效應的受惠者
TP-Link的市場定位為低價位Tier 3或Tier 4產品，因此最可能受惠的替代廠商包括友訊（D-Link）和美國的Netgear。友訊等廠商迅速受到資金青睞，股價反應劇烈，部分標的在消息傳出後即封住漲停，呈現出明顯的資金追逐效應。
AWS與網通設備的關聯
以智邦為例，其與AWS Trainium相關的故事成為市場熱點。而啟碁則因其為Starlink提供Wi-Fi路由器，受惠於國際標案的穩定需求。同時，其他網通廠商如中磊也在此輪行情中表現亮眼。
傳輸設備供應鏈的潛在機會
若美國政府進一步擴大對中國傳輸設備的審查範圍，包含無線傳輸設備、Bluetooth產品及光通元件等領域，相關台系供應鏈可能成為投資者關注的重點。這些領域中的核心供應商，如中繼器與模組製造商，或有潛力受益於替代需求的快速增長。
市場觀察與未來方向
對於傳輸設備領域的審查與潛在禁令，美國政策的逐步推進將持續影響市場熱點。投資者需密切留意政策更新，並提前布局可能受惠的供應鏈廠商，包括終端產品製造商及核心零部件供應商，以掌握市場的結構性機會。
美光財報與市場趨勢分析
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美光財報概況
美光（Micron）近期財報顯示，整體表現並無重大問題，但在業績指引（guidance）部分暴露出一定的挑戰。特別是DRAM領域的指引顯得偏軟，主要受消費性市場復甦不如預期的影響。
消費性市場的疲弱表現
消費性需求疲軟是美光面臨的核心問題之一。在車用與工業控制（公控）領域，也未見顯著改善的跡象。消費性市場的復甦需要強有力的刺激，而現有的促銷活動如「消費季」、「雙11」及「開學季」的效果有限，未能有效提振需求。
遊戲產業的潛在影響
未來，遊戲產業可能成為推動消費市場復甦的重要因素之一。隨著NVIDIA即將推出的RTX 50系列顯卡，市場預期這將為整個消費性電子市場注入新的活力，特別是遊戲硬體需求有望帶動相關存儲產品的銷量。
—來自股市癲瘋 IV伊凡發佈於股市癲瘋 https://vocus.cc/article/67668cdffd897800010095ae
