8147正淩
投資理財內容聲明
標的: 8147正淩
公司簡介:
主營業務為連接器、背板及其延伸產品，應用於工業電腦、通訊局端設備、高階伺服器、儲存系統等高階高頻電腦系統、雲端產業設備及醫療設備之用，2024年宣布跨足冷快接頭(UQD)領域。公司為Mellanox供應商。
籌碼面:
沒有特定主力拉抬。
財報面:
營收有在成長，PE偏高。
產業面:
伺服器連接器產業快速成長，DS問世，有助於工業電腦加速開發，optical transceiver及相關水冷散熱產品可望推升營收。目前公司因產能問題，去年已於泰國宣布建廠，預計今年底可以進入小量生產。
股價面:
底部／盤整。
消息面:
2024年法說會提及台灣產能滿載，大陸產能也很緊迫，目前應該是卡在工廠產能問題，下游需求仍然暢旺，估計要等到泰國產能起來才會有較大的營收成長。
Ref:
2024/09/10 正淩法說會／AI 與醫療雙箭頭推升 明年業績爆發
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#瑞祺電通
瑞祺電通(6416)未來營運：1)在網路安全產品方面，受惠新專案陸續於 24Q2、24Q3 進入量產，且大多數屬於高階產品，預估 2024、2025 營收將分別成長 20%、15%；2)在整合式通訊系統方面，由 ARM 平台跨足 x86 並取得美國電信客戶 6 年大單，高階
是做什麼的？
啓碁科技創立於1996年，為國內網通大廠，通訊產品的設計、研發與製造，提供RF天線設計、軟硬體設計、機構設計、系統整合、介面開發、產品測試與認證等完整的技術支援。全球總部位於台灣新竹科學園區，在美國、英國、德國、日本、中國、越南與墨西哥等地均設有服務或製造據點。
投資亮點
1.經
艾訊股份有限公司(3088)提供嵌入式板卡暨系統產品和智能設計服務產品等產品。公司合併營收67億元。主要產品銷售地區為美洲，歐洲，亞洲和臺灣。公司最近開發了儲電監控系統解決方案，並提供邊緣運算產品。展望部分，預計全球邊緣運算市場成長，公司營收預期有較今年個位數的成長。
結論：
APH 為高品質的連接器和感測器公司，在過去幾年中業績表現強勁成長，由於該公司產品及業務範圍廣泛，所以部分業務的成長抵消其他市場疲，該公司受到產業的週期性波動較小，公司長期透過併購產生強勁的收入和節省成本策略產生的粽效，可為長期股東帶來長期價值增長，是一家長期投資的好公司。
去年基期偏低，加上客戶庫存去化近尾聲，PC連接元件廠商多數看待今年營運可望優於去年，第二季起將重回季增與年增
已有指標品牌廠第二季開始已將AI PC列入新品上市計畫，雖初期規格還未完全定版，但網路連接器朝2.5G以上，另電源連接器也朝電競筆電規格挺進，加上也有廠商推測，後續記憶體需求增加，除增
https://www.moneydj.com/KMDJ/news/newsviewer.aspx?a=28fa0f49-fb25-467d-b80a-a81813c5ea3c
半導體景氣緩步復甦趨勢明確，美系設備大廠應用材料(Applied Materials, Inc.)最新公布的財報達財測高
標的：3003健和興
所屬產業：主要從事各種應用之連接器及配線器材生產。
應用：截至2023年10月，產品營業比重依照其應用分別為綠電連接器佔72%、汽車連接器佔19%、家電連接器佔9%。
競爭對手：Amphenol Corporation（NYSE: APH）、 Phoenix Contac
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